תיאור אג"ח
גודל פקודה מזערי באג"ח COCO יהיה כמות בשווי של 10,000 ש"ח
פדיון סופי: 31/05/2032אם החברה לא תממש את זכותה לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם החל מ-31/05/2027 (וככל שלא היתה מחיקה מלאה של קרן כתבי ההתחייבות), אזי הריבית השנתית שתישא קרן כתבי ההתחייבות תעודכן ביום 31 במאי 2027 כך ששיעור הריבית השנתית יגדל או יקטן, בגובה ההפרש בין שיעור ריבית העוגן (כהגדרתה להלן) במועד שינוי הריבית לעומת שיעור ריבית העוגן במועד ההנפקה של כתבי ההתחייבות הנדחים על פי דוח הצעת המדף.
"
ריבית העוגן" משמעותה - התשואה השנתית הממוצעת של אג"ח ממשלתית ב-30 ימי מסחר שהאחרון שהתקופה הנותרת לפירעונה הינה זהה לתקופה לפדיון הרלוונטית בהם חל חמישה ימי מסחר לפני מועד החישוב של ריבית העוגן.
ריבית העוגן במועד המכרז הינה ריבית
שלילית בשיעור של 1.18071%.
פדיון מוקדם:- המועד הראשון לביצוע הפדיון המוקדם יהיה לא לפני יום 31/05/2027 ולא יאוחר מיום 30/06/2027.
- לאחר מכן תהיה החברה רשאית לבצע את הפדיון המוקדם מדי רבעון - בימים 31 באוגוסט, 30 בנובמבר, 28 בפברואר ו-31 במאי.
- החברה תידרש לקבל אישור מראש ובכתב של המפקח על הבנקים לצורך ביצוע הפדיון המוקדם.
- עם קבלת החלטת דירקטוריון החברה בדבר הפדיון המוקדם היזום, החברה תמסור הודעה בדבר הפדיון המוקדם למחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים, באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ"א, וכן תעביר העתק לנאמן, לא פחות מ-17 ימים ולא יותר מ-45 ימים לפני מועד הפדיון המוקדם היזום. להודעה לנאמן יצורף אישור רואה חשבון המאשר את תחשיבי החברה.
- מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלום הריבית.
עילות להעמדה לפירעון מידי:- הזכות להעמדה לפרעון מיידי של כתבי ההתחייבות הנדחים מוגבלת אך ורק למקרה שיתמנה לבנק ו/או לחברה מפרק קבוע או שינתן צו לפירוק הבנק ו/או לפירוקה של החברה על ידי בית משפט מוסמך והמינוי כאמור או הצו כאמור לא יבוטלו תוך 30 ימים מיום נתינתם. מובהר כי הנאמן או המחזיקים בהחלטה רגילה יהיו רשאים להעמיד את כתבי ההתחייבות הנדחים לפירעון מיידי בהתקיים אחת העילות המפורטות לעיל רק לאחר חלוף תקופה של 30 ימים ובתנאי שהעילה להעמדה לפירעון מיידי לא נשמטה עד לאותו מועד. כן מובהר כי הזכות להעמדה לפירעון מיידי של כתבי ההתחייבות הנדחים כאמור לעיל תחול רק במקרה שכתבי ההתחייבות הנדחים לא נמחקו בהתאם לתנאים המפורטים בשטר הנאמנות.
- מבלי לגרוע מיתר התנאים המפורטים בשטר הנאמנות לצורך העמדת כתבי ההתחייבות הנדחים לפירעון מיידי, הנאמן ו/או המחזיקים לא יהיו רשאים להעמיד לפירעון מיידי את כתבי ההתחייבות הנדחים ללא קבלת אישור מראש ובכתב של המפקח על הבנקים.
- כתבי ההתחייבות הנדחים מהווים מכשיר הוני המונפק על ידי חברה בת של תאגיד בנקאי, כאמור בתוספת שלישית א' 1 לחוק ניירות ערך, ומשכך הוראות סעיף 35ט1 לחוק ניירות ערך לא חלות לגביהם.
- אם לאחר הנפקתם לראשונה של כתבי ההתחייבות הנדחים ייערך במועד כלשהו שינוי בהוראות נוהל בנקאי תקין של המפקח על הבנקים, באופן שניתן יהיה לכלול בכתבי ההתחייבות הנדחים עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי מבלי לפגוע בהכרת המפקח בכתבי ההתחייבות הנדחים כהון רובד 2 של הבנק, יפנה הבנק למפקח על הבנקים בבקשה לאשר שינוי בתנאי שטר זה באופן שתתווספנה לו עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל. מובהר כי החלטת המפקח בעניין זה תהא סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור על ידי הנאמן ו/או המחזיקים.
