איידיאיי הנ הת ו

פדיון סופי 15/12/2031

אי הבטחת תעודות ההתחייבות:

תעודות ההתחייבות אינן מובטחות בכל שעבוד או בטוחה אחרת. מעמדם של מחזיקי תעודות ההתחייבות הינו מעמד של נושים בלתי מובטחים של החברה, על כל המשתמע מכך.

פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

• מועדי הפדיון המוקדם: לאחר המועד הראשון לפדיון המוקדם תהיה החברה רשאית לפדות בפדיון מוקדם, מלא או חלקי, את תעודות ההתחייבות. המועד הראשון בו תהיה החברה רשאית לפדות בפדיון מוקדם, מלא או חלקי, את תעודות ההתחייבות יהיה 7 שנים ממועד הנפקתן, הינו ביום 28 בדצמבר, 2028 ("המועד הראשון לפדיון מוקדם" או "מועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית").
• תוספת ריבית למחזיקי תעודות ההתחייבות: ככל שהחברה לא תנצל את זכותה לפדיון מוקדם עד מועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית, תשולם תוספת ריבית למחזיקי תעודות ההתחייבות על הריבית אותן נושאות תעודות ההתחייבות באותה עת, בגין יתרת התקופה (היינו, ממועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית ועד למועד הפירעון בפועל), שתהא בשיעור של 50% מהמרווח בין הריבית בגין תעודות ההתחייבות (סדרה ו') כפי שתיקבע במכרז לציבור לבין ריבית חסרת סיכון, אשר תחושב בתום יום המסחר שבו יתקיים המכרז הציבורי להנפקת תעודות ההתחייבות. יובהר, כי תוספת הריבית תשולם רק בגין התקופה שתחילתה במועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית. ככל ובמועד זה החברה לא ניצלה את זכותה לפדיון מוקדם, לא תשולם כל תוספת ריבית בגין מועדי פדיון מוקדם אחרים בהם עמדה לחברה זכות לפדות את תעודות ההתחייבות והחברה לא ניצלה את זכותה כאמור. שיעור ריבית חסרת סיכון הינו 1.164%, ותוספת ריבית בגין מרווח אשראי הינה 0.50798%.
• ככל שהחברה לא תנצל את זכותה לפדות את תעודות ההתחייבות בפדיון מוקדם במועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית, אזי החברה תפרסם 4 ימי מסחר לפני היום הקובע לתשלום ריבית, דיווח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה שבו יפורט שיעור תוספת הריבית ושיעור הריבית המדויקת שתשולם הכוללת את שיעור הריבית החצי שנתית בתוספת שיעור תוספת הריבית וזאת לגבי כל תשלומי הריבית העוקבים.
• התנאים לפדיון מוקדם: פדיון מוקדם יתאפשר בהתקיים אחד מאלה:
  1. בתנאי שהמכשיר יומר במכשיר הון בעל איכות זהה או עדיפה;
  2. באישורו מראש של המפקח על הביטוח ובתנאים שיקבע; ככלל, על פי הוראות המפקח על הביטוח, פדיון מוקדם יתאפשר במידה שההון העצמי של ביטוח ישיר לאחר הפדיון המוקדם יעלה על ההון הנדרש לכושר פירעון (SCR) בהתאם להוראות הדין והרגולציה.
• תמורת הפדיון המוקדם: במועד לביצוע הפדיון המוקדם, תשלם החברה למחזיקי תעודות ‏ ההתחייבות, ‏ את הערך ההתחייבותי של תעודות ההתחייבות, העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו - קרן בצירוף ריבית עד ליום התשלום. ככל שהפדיון המוקדם הינו מלא, יבוצע התשלום כאמור כנגד מסירת תעודות ההתחייבות לחברה ביום התשלום.
• לא יאוחר מ-3 ימי עסקים לאחר החלטת דירקטוריון החברה בדבר ביצוע פדיון מוקדם כאמור, החברה תעביר לנאמן אישור של נושא המשרה הבכירה בחברה בתחום הכספים אודות תמורת הפדיון המוקדם כאמור בסעיף זה לעיל.
• פדיון מוקדם לחלק מיתרת קרן תעודות ההתחייבות, יבוצע בשיעור זה לכל אחד ממחזיקי תעודות ההתחייבות. מובהר, כי ביצוע פדיון מוקדם חלקי של תעודות ההתחייבות לא יגרום לשינוי במועדי לוח הסילוקין של יתרת תעודות ההתחייבות. כל שהחברה תבצע פדיון מוקדם חלקי, הריבית שנצברה עד למועד הפדיון המוקדם תשולם על הערך הנקוב הנפדה בפדיון מוקדם.
• במועד הפדיון המוקדם, במקרה של פדיון מוקדם חלקי, יופחת בהתאמה התשלום העתידי הנותר באופן יחסי ובמקרה של פדיון מוקדם מלא תפקענה תעודות ההתחייבות ותהינה חסרות כל תוקף ונפקות. דהיינו, בפדיון מוקדם חלקי, היתרה הבלתי מסולקת תיפדה במועד תשלום הקרן של תעודות ההתחייבות.
• החברה תודיע בדיווח מיידי לפחות 17 ימים טרם מועד הפדיון המוקדם ולא יאוחר מ-45 ימים טרם מועד הפדיון המוקדם, על:
  1. שיעור הפדיון החלקי במונחי הקרן המקורית ובמונחי היתרה הבלתי מסולקת;
  2. שיעור הפדיון החלקי שנותר במונחי הסדרה המקורית;
  3. שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה;
  4. שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת;
  5. סכום הפדיון המוקדם כשהוא מחולק לסכום בגין ריבית ובגין קרן;
  6. המועד הקובע לזכאות (במקרה של פדיון חלקי) אשר יהיה 6 ימים לפני המועד שנקבע לפדיון מוקדם.
• במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב הפדיון המוקדם, תשולם הריבית הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בפדיון מוקדם בלבד.
• מודגש ומובהר, כי הזכות להחליט על פדיון מוקדם, מלא או חלקי של תעודות ההתחייבות, כמפורט לעיל, תהא שמורה לחברה בלבד, בכפוף להוראות הדין ולקבלת אישור מהמפקח על הביטוח (ככל שנדרש) וכי ההחלטה על פדיון מוקדם כאמור לא תהא בכל נסיבות שהן, בשיקול דעתם של המחזיקים בתעודות ההתחייבות ו/או הנאמן.
• ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם יעמוד על סך של 1 מיליון ש"ח (קרן). חרף האמור לעיל, יכול ההיקף המזערי של פדיון מוקדם להיות קטן מ-1 מיליון ש"ח, ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה. לא יעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת תעודות ההתחייבות אם כתוצאה מהפדיון המוקדם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליוני שי"ח.

פירעון מיידי:

1. אם החברה תקבל החלטת פירוק (פרט לפירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת או שינוי במבנה החברה) או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט או כל צו אחר בעל תוצאה זהה על פי חוק חדלות פירעון, או ימונה לה מפרק קבוע או כל גורס מוסמך אחר בעל סמכויות זהות על פי חוק חדלות פירעון, הנאמן יהיה חייב לכנס אסיפת מחזיקי תעודות ההתחייבות שעל סדר יומה העמדה לפירעון מיידי של היתרה הבלתי מסולקת של תעודות ההתחייבות, כולה או חלקה. "החברה" - החברה ו/או ביטוח ישיר.
2. אם לאחר הנפקתן לראשונה של תעודות ההתחייבות, ייערך במועד כלשהו שינוי ברגולציה לרבות הוראות, הנחיות ועמדות הממונה, באופן שניתן יהיה לכלול בתנאי תעודות ההתחייבות עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי מבלי לפגוע בהכרת הממונה בתעודות ההתחייבות כהון רובד 2 של ביטוח ישיר, תפנה ביטוח ישיר אל הממונה בבקשה לאשר שינוי בתנאי שטר זה באופן שיתווספו לו עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל. מובהר, כל החלטות הממונה בעניין תהיה סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור על ידי הנאמן ו/או המחזיקים. למען הסר ספק, יובהר, כי חזקה כי תיקון שטר הנאמנות לשם הוספת עילות לפירעון מיידי כאמור אינו פוגע במחזיקים ולפיכך לא יידרש אישור מחזיקי תעודות ההתחייבות לתיקון שטר זה כאמור.