מנורה הון התח ז

פדיון סופי 31/12/2033

אי הבטחת אגרות החוב ובטחונות:

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן.

פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

• המועד הראשון לפדיון מוקדם של אגרות החוב יהיה ביום 31 בדצמבר 2030.
• אם החברה לא תנצל את זכותה לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם ב"מועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית" - תשולם תוספת ריבית בגין יתרת התקופה  שתהא בשיעור של 50% ממרווח הסיכון המקורי.
• מרווח הסיכון המקורי לאגרות החוב (סדרה ז') עומד על 1.48%.
• התנאים לפדיון מוקדם: פדיון מוקדם יתאפשר באחד מאלה -
  1. בתנאי שבמקביל לפדיון המוקדם, תנפיק החברה מכשיר הון בעל איכות זהה או עדיפה;
  2. באישורו מראש של הממונה ובתנאים שיקבע. ככלל, על פי הממונה, פדיון מוקדם יתאפשר במידה שההון העצמי של מנורה ביטוח לאחר הפדיון המוקדם יעלה על הון נדרש לכושר פירעון (SCR).
• תמורת הפדיון המוקדם: במועד שנקבע לביצוע הפדיון המוקדם, החברה תשלם למחזיקי אגרות החוב את הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן (הערך הנקוב אשר ייפרע בפדיון מוקדם) בצירוף ריבית כפי שהצטברה עד ליום התשלום.
• הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם בגין אגרות החוב הינו 1 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח ככל שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה.
• בכל מקרה לא ייעשה פדיון מוקדם של חלק מקרן אגרות החוב, אלא אם יתרת הקרן הבלתי מסולקת שתיוותר לאחר הפדיון המוקדם תעלה על 3.2 מיליון ש"ח או סכום אחר כפי שייקבע בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו מעת לעת.

פירעון מיידי:

אם החברה תקבל החלטת פירוק (פרט לפירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת או שינוי במבנה החברה) או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט או כל צו בעל תוצאה זהה על פי חוק חדלות פירעון, או ימונה לה מפרק קבוע או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות זהות על פי חוק חדלות פירעון.