פניקס הון אגח יג

פדיון סופי 31/10/2032

אי הבטחת אגרות החוב:

אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.

פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

• מועדי הפדיון המוקדם:
  • החל מיום 31 באוקטובר, 2028 תהיה החברה רשאית לפדות בפדיון מוקדם, מלא או חלקי, את אגרות החוב.
• תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב:
  • ככל שהחברה לא תנצל את זכותה לפדיון מוקדם עד מועד תשלום הריבית אשר יהיה ביום 31 באוקטובר, 2028, תשולם תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב על הריבית אותן נושאות אגרות החוב באותה עת, בגין יתרת התקופה (היינו, ממועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית ועד למועד הפירעון בפועל), שתהא בשיעור של 50% מהמרווח בין התשואה בגין אגרות החוב, אשר תיקבע בהנפקתן לראשונה של אגרות החוב לבין ריבית חסרת סיכון, אשר תחושב בתום יום המסחר שבו יתקיים המכרז הציבורי להנפקת אגרות החוב ("מרווח האשראי").
  • שיעור ריבית חסרת הסיכון הינו 1.9568%, ותוספת הריבית שתשולם בגין מרווח האשראי הינה 0.53738%.
• התנאים לפדיון מוקדם:
  • פדיון מוקדם יתאפשר בהתקיים אחד מאלה:
    1. בתנאי שהמכשיר יומר במכשיר הון בעל איכות זהה או עדיפה;
    2. באישורו מראש של הממונה ובתנאים שיקבע. ככלל, על פי הוראות הממונה, פדיון מוקדם יתאפשר במידה שההון העצמי של הפניקס לאחר הפדיון המוקדם יעלה על ההון הנדרש לכושר פירעון (SCR) בהתאם להוראות הדין וקודקס הרגולציה.
• תמורת הפדיון המוקדם:
  • ככל שפדיון מוקדם יבוצע החל מהמועד הראשון לפדיון מוקדם ועד למועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית (לא כולל פדיון מוקדם במועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית)- תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, את הסכום הגבוה מבין הבאים:
    1. שווי שוק של יתרת אגרות החוב שבמחזור שעומדות לפדיון מוקדם אשר ייקבע על-פי שער הנעילה הממוצע של אגרות החוב ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם. על אף האמור לעיל, במידה והפדיון המוקדם (החלקי או המלא) ייקבע ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית או מועד לתשלום קרן אגרות חוב, והפדיון המוקדם יבוצע באותו הרבעון ביחד עם תשלום הפדיון המוקדם, הרי שבמקרה זה, לצורך חישוב שווי השוק של אגרות החוב, יופחת משווי השוק של יתרת אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם, הסכום אשר משולם באותו רבעון על חשבון תשלום הריבית בלבד כאמור;
    2. הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו - קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל;
    3. יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי שיעור ריבית בנק ישראל, בתוספת ריבית בשיעור של 0.5% (מחושבת על בסיס חישוב יומי המבוסס על 365 ימים בשנה). היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית שנקבע ביחס לאגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם.
    • ככל שתיבחר החלופה בסעיף קטן 1 או 3 לעיל, ההפרש בין השווי לפי החלופה שנבחרה כאמור, לבין הערך ההתחייבותי, ייחשב כריבית על החלק שנפדה בלבד.
  • ככל שהפדיון המוקדם יבוצע החל ממועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית (כולל) ולאחריו - במועד לביצוע הפדיון המוקדם, תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, את הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן (הערך הנקוב אשר ייפרע בפדיון מוקדם) בצירוף ריבית, כפי שהצטברו עד ליום התשלום. ככל שהפדיון המוקדם הינו מלא, יבוצע התשלום כאמור כנגד מסירת אגרות החוב לחברה לא יאוחר מ-5 ימי עסקים לפני מועד התשלום.
• פדיון מוקדם לחלק מיתרת קרן אגרות החוב, יבוצע בשיעור זהה לכל אחד ממחזיקי אגרות החוב. מובהר, כי ביצוע פדיון מוקדם חלקי של אגרות החוב לא יגרום לשינוי במועדי לוח הסילוקין של יתרת אגרות החוב. ככל שהחברה תבצע פדיון מוקדם חלקי, הריבית שנצברה עד למועד הפדיון המוקדם תשולם על הערך הנקוב הנפדה בפדיון מוקדם.
• במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב הפדיון המוקדם, תשולם הריבית הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בפדיון מוקדם בלבד.
• במועד הפדיון המוקדם, במקרה של פדיון מוקדם חלקי, יופחת בהתאמה התשלום העתידי הנותר באופן יחסי ובמקרה של פדיון מוקדם מלא תפקענה אגרות החוב ותהיינה חסרות כל תוקף ונפקות, דהיינו- בפדיון מוקדם חלקי, היתרה הבלתי מסולקת תיפדה במועד תשלום הקרן של אגרות החוב.
• החברה תודיע בדיווח מיידי לפחות 17 ימים טרם מועד הפדיון המוקדם ולא יאוחר מ-45 ימים טרם מועד הפדיון המוקדם, על:
  1. שיעור הפדיון החלקי במונחי הקרן המקורית ובמונחי היתרה הבלתי מסולקת;
  2. שיעור הפדיון החלקי שנותר במונחי הסדרה המקורית;
  3. שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה;
  4. שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת;
  5. אם היה ניכיון בסדרת אגרות החוב, תתייחס החברה להשלכות המס בדיווח המיידי;
  6. סכום הפדיון המוקדם כשהוא מחולק לסכום בגין ריבית ובגין קרן;
  7. על המועד הקובע לזכאות (במקרה של פדיון חלקי) אשר יהיה 6 ימים לפני המועד שנקבע לפדיון מוקדם. במקרה של פדיון מלא, המועד הקובע הינו יום התשלום.
• הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם יעמוד על 1 מיליון ש"ח.
• בכל מקרה לא ייעשה פדיון מוקדם של חלק מקרן אגרות החוב, אלא אם יתרת הקרן הבלתי מסולקת שתיוותר לאחר הפדיון המוקדם תעלה על 3.2 מיליון ש"ח או סכום אחר, כפי שייקבע בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו מעת לעת.

פירעון מיידי:

1. אם החברה תקבל החלטת פירוק (פרט לפירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת) או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט או צו בעל משמעויות דומות בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, או ימונה לה מפרק קבוע או בעל תפקיד בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או נאמן (כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון), הנאמן יהיה חייב לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה העמדה לפירעון מיידי של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, כולה או חלקה. בסעיף זה בלבד: "החברה" - החברה ו/או הפניקס.
2. אם לאחר הנפקתן לראשונה של אגרות החוב, ייערך במועד כלשהו שינוי ברגולציה לרבות הוראות, הנחיות ועמדות הממונה, באופן שניתן יהיה לכלול בתנאי אגרות החוב עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי מבלי לפגוע בהכרת הממונה באגרות החוב כמכשיר הון רובד 2 של הפניקס, תפנה הפניקס אל הממונה בבקשה לאשר שינוי בתנאי שטר זה באופן שיתווספו לו עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל.