פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 28/02/28
תשלום קרן אחרון 28/02/37
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק שלילי Aa3.il
שיעור ריבית 2.56
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 28/02/25
תאריך אקס 23/02/25
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 3.64
ערך מתואם ברוטו 109.9
מח"מ 6.83
נטו מקוזז 2.73
נטו להחזקה 2.7
ערך מתואם נטו 109.39
טווח לפדיון 6.83
מרווח ממשלתי 1.6

תיאור אג"ח

התחייבות החברה לאי יצירת שעבודים:

החברה מתחייבת לא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה וכלל זכויותיה, הקיימים והעתידיים (שיעבוד שלילי) לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, אלא אם תפנה אל הנאמן בכתב קודם ליצירת השעבוד ותודיע לו אודותיו לפחות 5 ימי עסקים מראש, וכן תיצור בעת ובעונה אחת עם יצירת השעבוד לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף באותה דרגה פרי פסו לטובת בעלי אגרות החוב להבטחת מלוא החוב כלפי מחזיקי אגרות החוב בהתאם ליחס החובות כלפי הצד השלישי וכלפי מחזיקי אגרות החוב (כפי שישתנה מעת לעת ומובהר כי החברה רשאית להגדיל את האשראי שתקבל מכל צד, לרבות בדרך של הרחבת סדרה, אשר יובטח על פי אותו שעבוד) ושעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן או עד לביטול השעבוד אשר ניתן לטובת הצד השלישי הנ"ל, לפי המוקדם מבין השניים.

אמות מידה פיננסיות:

  1. ההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים, לא יפחת במועד הדוחות הכספיים הרלוונטיים ובמשך ארבעה רבעונים רצופים, מסכום בשקלים חדשים השווה לסך של 2.2 מיליארד ש"ח.
  2. היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין שווי החזקות החברה, על בסיס דוחות סולו מורחב כמפורט בדוחות הכספיים של החברה, לא יעלה במשך ארבעה רבעונים רצופים על 0.8;
  3. במשך שתי שנים קלנדריות רצופות היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה-FFO על בסיס סולו מורחב של החברה, כמפורט בדוח הכספי השנתי של החברה, לא יעלה על 25.

עדכון הריבית על אגרות החוב:

תוספת ריבית בשיעור שנתי של 0.25% בגין הפרה של כל אחד מהאירועים להלן, אך בשום מקרה לא תעלה תוספת הריבית לפי ס"ק זה ביותר מ-0.5% לשנה:

  1. אם ההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים, יפחת במועד הדוחות הכספיים הרלוונטיים מסכום בשקלים חדשים השווה לסך של 2.2 מיליארד ש"ח;
  2. היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין שווי החזקות החברה, על בסיס דוחות סולו מורחב כמפורט בדוחות הכספיים של החברה, יעלה על 0.8%;
  3. היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה-FFO על בסיס סולו מורחב של החברה, כמפורט בדוח הכספי השנתי של החברה, עלה על 25.

עדכון הריבית על אגרות החוב בגין שינוי דירוג:

  1. כל עוד הדירוג המופחת הנו נמוך מדירוג הבסיס אך הנו לפחות A מינוס - 0.25% לשנה;
  2. כל עוד הדירוג המופחת הנו נמוך מהדירוגים המצוינים בפסקה (1) לעיל אך הנו לפחות BBB פלוס - 0.5% לשנה;
  3. כל עוד הדירוג המופחת הנו נמוך מדירוג הבסיס אך הנו לפחות BBB - 0.75% לשנה;
  4. כל עוד הדירוג המופחת הנו נמוך מהדירוגים המצוינים בפסקה (3) לעיל - 1% לשנה.

מגבלות על חלוקה:

  1. החברה לא תכריז על חלוקה בסכום העולה על הסכום המותר במועד בו ההון העצמי של החברה, לרבות כתוצאה מהחלוקה, יהיה נמוך מסכום בשקלים חדשים השווה לסך של 2.6 מיליארד ש"ח;
  2. החברה לא תכריז על חלוקה אשר כתוצאה ממנה יפחת ההון העצמי אל מתחת ל-2.2 מיליארד ש"ח;
  3. ביצוע חלוקה על ידי החברה יגרום להפרה של אחת או יותר מהתחייבויותיה המהותיות של החברה לפי שטר הנאמנות ולפי תנאי אגרות החוב.

פדיון מוקדם ביוזמת החברה בקרות אירועים לפירעון מיידי:

  • החברה תהא רשאית ביוזמתה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של אגרות החוב במקרה שחלו אילו מהאירועים להלן:
    1. במקרה בו חלה תקופת הריפוי של עילות לפירעון מיידי הבאות: החברה לא תפרסם דוחות כספיים שנתיים או רבעוניים במועד הנדרש ממנה על פי דין, או אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב.
    2. במקרים הנזכרים להלן:
      1. אם ההון העצמי של החברה יפחת מ-2.2 מיליארד ש"ח, למעט במקרה בו יחול האירוע כתוצאה ישירה מחלוקת דיבידנד;
      2. היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין שווי החזקות החברה, על בסיס דוחות סולו מורחב כמפורט בדוחות הכספיים של החברה, יעלה במשך ארבעה רבעונים רצופים על 0.8, למעט ככל שהיחס האמור יעלה על 1;
      3. במשך שתי שנים קלנדריות רצופות היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה-FFO על בסיס סולו מורחב של החברה, כמפורט בדוח הכספי השנתי של החברה, עלה על 25; או אם דירוג אגרות החוב הנו נמוך מדירוג BBB מינוס במשך שני רבעונים רצופים.
  • הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם יהיה מורכב מהגבוה מבין שווי שוק או יתרת החוב, כמוגדר להלן:
    1. שווי שוק של יתרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ייקבע על פי הגבוה מבין: (א) מחיר אגרות החוב בבורסה בסוף יום המסחר שבו תתקבל החלטת דירקטוריון החברה לביצוע הפדיון המוקדם; או - (ב) מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם והכל לאחר התאמות ריבית ככל שיום ה-X הינו בתקופה הנ"ל, דהיינו מחיר מתואם ("שווי שוק"); או
    2. הערך ההתחייבותי של אגרות החוב, היינו, קרן בתוספת ריבית (לרבות ריבית פיגורים ותוספת ריבית ככל שתחול) ובתוספת הפרשי הצמדה ("יתרת החוב"), עד למועד הפדיון המוקדם בפועל.
  • עם קבלת החלטת דירקטוריון החברה בדבר הפדיון המוקדם, החברה תמסור הודעה בדבר הפדיון המוקדם (מלא או חלקי) למחזיקי אגרות החוב, באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ"א, וכן תעביר העתק לנאמן. הדוח המיידי יכלול את הפרטים הבאים:
    1. שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת;
    2. שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית (לרבות כל הרחבותיה, ככל שיהיו);
    3. עדכון שיעור הפרעונות שנותרו במונחי הסדרה המקורית;
    4. סכום הפדיון המוקדם לפני ההצמדה ולאחריה (כשהוא מחולק לסכום בגין הקרן ולסכום בגין הריבית);
    5. המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של אגרות החוב שיהיה 6 ימים לפני המועד שנקבע לפדיון מוקדם;
    6. שיעור הריבית בפדיון החלקי של החלק הנפדה;
    7. שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת.
  • התשלום בגין כל פדיון מוקדם יבוצע בתשלום אחד אשר ישולם למחזיקי אגרות החוב לאחר מתן הודעה כאמור להלן.
  • מועד הפדיון המוקדם של אגרות החוב שלגביהן נתקבלה החלטה בדבר פדיון מוקדם כאמור, יחול לא לפני 17 יום מתאריך פרסום ההודעה ולא יאוחר 45 יום מהתאריך הנ"ל. בדוח המיידי על פדיון מוקדם, תפרסם החברה את סכום הקרן שיפרע בפדיון המוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן כאמור עד למועד הפדיון המוקדם בהתאם לאמור לעיל.
  • מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום הריבית לבין מועד תשלום הריבית.
  • החברה לא תבצע יותר מפדיון מוקדם אחד מדי רבעון קלנדרי.
  • ההיקף המזערי של פידיון מוקדם יהיה סך של 5 מיליון ש"ח.
  • החברה לא תבצע פדיון מוקדם חלקי אם סכום הפרעון האחרון של אגרות החוב יפחת מסך של 3.2 מיליון ש"ח.
  • נקבע מועד פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לפדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.
  • תשלום הקרן והריבית יבוצע למחזיקי אגרות החוב אשר יהיו רשומים במרשם במועד הקובע, כנגד החזרת התעודה לחברה.
  • פדיון מוקדם של אגרות חוב לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב שתיפדנה כאמור את הזכות לתשלום ריבית, בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון המוקדם.
  • פדיון מוקדם לחלק מיתרת אגרות החוב יבוצע בתנאים זהים, היינו בשיעור זהה ובמחיר זהה, לכל אחד ממחזיקי אגרות החוב.
  • למען הסר ספק, מובהר בזאת כי למחזיקי אגרות החוב לא תהייה הזכות לחייב את החברה לבצע פדיון מוקדם מלא או חלקי של אגרות החוב בתקופות הריפוי.
  • למען הסר ספק, רכישת איגרות חוב בשוק החופשי לא תחשב פדיון מוקדם יזום לעניין סעיף זה.
  • לשם הבהרה, בעת פדיון מוקדם חלקי, החברה תשלם את הריבית שנצברה רק על החלק שנפדה בפדיון החלקי המוקדם ולא על היתרה הבלתי מסולקת.

עילות עיקריות לפירעון מיידי:

  1. אם החברה לא עמדה בתשלום על פי תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות בתוך 7 ימים לאחר שהגיע מועד פירעונו.
  2. אם החברה תפר את תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות בהפרה יסודית, או אם לא תקיים אילו מהתחייבויותיה המהותיות שניתנו לטובת מחזיקי אגרות החוב וההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים מהיום שנודע לחברה על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה. על אף האמור לעיל, הפרת התחייבות החברה לאי יצירת שעבוד שוטף ו/או הרחבה של אגרות החוב שלא על פי האמור בשטר הנאמנות, תהווה עילה לפירעון מיידי ככל שלא תוקנה בתוך 7 ימים מהיום שנודע לחברה על דבר ההפרה.
  3. אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא, ובמקרה שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון - ההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים מהיום שנודע לחברה על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.
  4. אם החברה קיבלה החלטת פירוק או אם ניתן צו פירוק זמני או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון או נתמנה מפרק זמני על ידי בית משפט או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות דומות או זהות על פי חוק חדלות פירעון ו/או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה, או אם ניתן צו פירוק קבוע או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון או ימונה מפרק קבוע או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות דומות או זהות על פי חוק חדלות פירעון ביחס לחברה על ידי בית המשפט או מונה נאמן כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון או נאמן זמני כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון (למעט פירוק קבוע למטרות מיזוג עם חברה אחרת ובלבד שהועבר לידי הנאמן אישור דירקטוריון החברה לפיו החברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ולא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של היישות הקולטת לקיים את מלוא ההתחייבויות כלפי המחזיקים על פי אגרת החוב ושטר זה במועדן, והנאמן לא יידרש לבדוק את נכונות האמור באישור זה) והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור או הצו כאמור, למעט ביחס לצו פירוק קבוע וחלוט וכן ביחס לכך שהחברה קיבלה החלטת פירוק או מונה מפרק קבוע, לא בוטלו תוך 30 ימי עסקים אך לא יותר מ-45 ימים מיום נתינתם. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס להחלטות או לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.
  5. אם יוטל עיקול על נכסי החברה, כולם או רובם, או מומש שעבוד על נכסי החברה (כולם או רובם) או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור (כולם או רובם); והעיקול לא יוסר, או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין, בתוך 45 ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה. לעניין ס"ק זה המונח רוב הנכסים של החברה משמעו מעל 50%  לפי שווי בדוחות הכספיים האחרונים של החברה, על בסיס סולו מורחב.
  6. אם יקרה אחד מן האירועים המפורטים להלן:
    1. אם ניתן צו למינוי כונסנכסים זמני או קבוע או ימונה כונסנכסים זמני או קבוע לחברה או לנכסיה המהווים את מרבית הנכסים של החברה על בסיס סולו מורחב, והמינוי לא יבוטל תוך 45 ימים. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו אוניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה או במקרה של מתן צו למינוי כונסנכסים קבוע לחברה או לרובנכסיה;
    2. אם הוגשה בקשה לכינוסנכסים או למינוי כונסנכסים (זמני או קבוע) עלנכסי החברה כולם או רובם אשר לאנדחתה או בוטלה בתוך 45 יום ממועד הגשתה;
    3. אם החברה הגישה בקשה למינוי כונסנכסים (זמני או קבוע) או לכינוסנכסים על כל או רובנכסיה (מעל 50% לפי שווי בדוחות הכספיים האחרונים של החברה, על בסיס סולו מורחב).
  7. אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה, או חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מלהמשיך בעסקיה, כפי שאילו יהיו מעת לעת.
  8. אם החברה לא תפרסם דוחות כספיים שנתיים או רבעוניים במועד הנדרש ממנה על פי דין, ולא תיקנה זאת תוך 30 ימים ממועד זה או בתום מועד אחר שאושר על ידי רשות מוסמכת, לפי המאוחר.
  9. אם ניתן צו הקפאת הליכים לחברה או כל צו דומה לפי חוק חדלות פירעון (לבקשת צדדים שלישיים) או הוגשה על ידי החברה בקשה לפשרה או לעשות הסדר עם נושי החברה בהתאם לחוק חדלות פירעון או בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות (למעט למטרת מיזוג העומד בתנאים הקבועים בסעיף הקודם ו/או שינוי במבנה החברה (לרבות פיצול) שאינם אסורים לפי תנאי שטר הנאמנות; ועשיית הסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של אגרות החוב ושאינם אסורים לפי תנאי שטר הנאמנות) או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן, או אם תוגש בקשה לפי חוק חדלות פירעון או לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) והבקשה או הצו לא הוסרו או בוטלו, תוך 45 ימים מהגשתם או נתינתם, לפי העניין. יובהר כי רכישת אגרות חוב על ידי החברה או חברות בנות שלה לא תחשב להסדר עם נושי החברה לצורך סעיף זה. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.
  10. בוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת, אלא אם כן הצהירו החברה והחברה הקולטת (ככל שאיננה החברה) בדיווח מיידי, כלפי מחזיקי אגרות החוב, לפחות 10 ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי החברה או החברה הקולטת, לפי העניין, נטלה על עצמה את מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ולא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות חוב. לעניין זה מיזוג משמעו מיזוג כהגדרתו בסעיף ההגדרות.
  11. בוצע שינוי של עיקר פעילותה של החברה באופן שעיקר פעילות החברה אינו בתחום הנדל"ן או בתחום הנדל"ן וגם בתחום האנרגיה.
  12. אם סדרת אגרות חוב של החברה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב או סדרת אגרות חוב מהותית אחרת של החברה או הלוואה מהותית אחרת של החברה הועמדה לפירעון מיידי, והדרישה לפי רעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה לא פרעה את אגרות החוב מהסדרה המהותית האחרת או את ההלוואה המהותית האמורה, לפי העניין, תוך 30 יום ממועד שהועמדו לפירעון מיידי. לעניין זה "סדרת אגרות חוב מהותית אחרת" ו-"הלוואה מהותית אחרת" משמעו סדרת אגרות חוב (אחת או יותר) שאינה נסחרת בבורסה או הלוואה (אחת או יותר) שיתרת הערך ההתחייבותי שלה או יתרתה, לפי העניין, במועד העמדתה לפירעון מיידי, מהווה במצטבר 10% (ובמקרה בו לחברה קיימות הלוואות ללא יכולת חזרה - 12.5%) או יותר מסך ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על בסיס סולו מורחב, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים הסקורים ו/או המבוקרים האחרונים, לפי העניין, שפרסמה החברה סמוך לפני אותו מועד או 280 מיליון ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת שטר נאמנות זה, לפי הגבוה. לעניין זה "התחייבויות פיננסיות" - התחייבויות החברה כלפי גופים בנקאיים או מוסדיים וכן מחזיקי אגרות חוב של החברה במחזור. מובהר כי הלוואות ללא יכולת חזרה לחברה לא ייחשבו לעניין זה כסדרות או הלוואות מהותיות.
  13. אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב, למעט השעייתה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה לא בוטלה בתוך 45 ימים ולמעט השעיה כללית שאינה מכוונת ספציפית לחברה.
  14. אם ההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים, יפחת במועד הדוחות הכספיים הרלוונטיים ובמשך ארבעה רבעונים רצופים, מסכום בשקלים חדשים השווה לסך של 2.2 מיליארד ש"ח.
  15. אם יקרה אחד מן האירועים המפורטים להלן:
    1. החברה תכריז על חלוקה בסכום העולה על הסכום המותר במועד בו ההון העצמי של החברה, לרבות כתוצאה מהחלוקה, יהיהנמוך מסכום בשקלים חדשים השווה לסך של 2.6 מיליארד ש"ח;
    2. החברה תכריז על חלוקה אשר כתוצאה ממנה יפחת ההון העצמי אל מתחת ל-2.2 מיליארד ש"ח;
    3. ביצוע חלוקה על ידי החברה יגרום להפרה של אחת או יותר מהתחייבויותיה המהותיות של החברה לפי שטר הנאמנות ולפי תנאי אגרות החוב.
  16. היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין שווי החזקות החברה, על בסיס דוחות סולו מורחב כמפורט בדוחות הכספיים של החברה, יעלה במשך ארבעה רבעונים רצופים על 0.8; למרות האמור, ס"ק זה לא יהא תקף במידה והחברה תשעבד נכסים בשעבוד קבוע ראשון בדרגה בכפוף לשטר הנאמנות, וכל עוד השעבוד הנ"ל בתוקף. לעניין סעיף זה שווי החזקות החברה משמעו הסכום המצרפי של נכסיה והכל כפי שמופיע בדוחות הכספיים סולו מורחב של החברה.
  17. במשך שתי שנים קלנדריות רצופות היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה-FFO על בסיס סולו מורחב של החברה, כמפורט בדוח הכספי השנתי של החברה, עלה על 25. למרות האמור, ס"ק זה לא יהא תקף במידה והחברה תשעבד נכסים בשעבוד קבוע ראשון בדרגה, וכל עוד השעבוד הנ"ל בתוקף.
  18. אם דירוג אגרות החוב הנו נמוך מדירוג BBB מינוס במשך שני רבעונים רצופים.
  19. אם הופסק על ידי כל חברות הדירוג המדרגות את איגרות החוב של החברה, דירוג אגרות החוב לתקופה העולה על 60 ימים רצופים עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה.
  20. בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה; לעניין ס"ק זה, "מכירה של רוב נכסי החברה" פירושה מכירת נכסים שבבעלות החברה או חברות מאוחדות, בבעלותה המלאה של החברה, שבוצעה במהלך 12 חודשים רצופים, ששווים, בניכוי שווי נכסים שנרכשו על ידי החברה או חברות המאוחדות, בבעלות מלאה של החברה, באותה תקופה של 12 החודשים הרצופים הנ"ל, עולה על שיעור של 40% מסך הנכסים על פי דוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים האחרונים שפורסמו על בסיס סולו מורחב. למרות האמור לעיל, מכירה של נכסים בשיעור העולה על 40% כאמור, לא תיחשב הפרה ובלבד שעל פי הודעת החברה התמורה מיועדת לרכישת נכס (על ידי החברה או על ידי חברה מאוחדת בבעלותה המלאה) או השקעה נוספת לרבות השקעה בחברות מאוחדות והכל בתחום פעילותה של החברה.
  21. אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.
  22. אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.
  23. במידה ואגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה ו/או החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
28/02/25 2.56 0 -- 29,011 29,011
01/03/26 2.56 0 -- 29,011 29,011
28/02/27 2.56 0 -- 29,011 29,011
28/02/28 2.56 10 113,323 29,011 142,334
28/02/29 2.3 10 113,323 26,110 139,433
28/02/30 2.05 10 113,323 23,209 136,532
28/02/31 1.79 10 113,323 20,308 133,631
29/02/32 1.54 10 113,323 17,406 130,730
28/02/33 1.28 10 113,323 14,505 127,829
28/02/34 1.02 10 113,323 11,604 124,928
28/02/35 0.77 10 113,323 8,703 122,026
28/02/36 0.51 10 113,323 5,802 119,125
02/03/37 0.26 10 113,323 2,901 116,224
סה"כ 1,133,232 246,591 1,379,824
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות