איילון אגח ג-רמ

פדיון סופי: 31/12/2030

אי הבטחת אגרות החוב ובטחונות:

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן.

פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

• המועד הראשון בו תהיה החברה רשאית לפדות בפדיון מוקדם, מלא או חלקי, את אגרות החוב יהיה החל מיום 31 בדצמבר 2027 ולא לפני מועד כאמור.
• תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב: ככל שהחברה לא תנצל את זכותה לפדיון מוקדם במועד הראשון לפדיון מוקדם, תשולם תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב על הריבית אותן נושאות אגרות החוב באותה עת, החל מתשלום הריבית החל ביום 30 ביוני 2028 ,בגין יתרת התקופה, שתהא בשיעור של 50% מהמרווח בין התשואה בגין אגרות החוב אשר תיקבע בהנפקתן לראשונה של אגרות החוב לבין ריבית חסרת סיכון, אשר תחושב בתום יום המסחר שבו יוקצו אגרות החוב. יובהר, כי תוספת הריבית תשולם רק בגין התקופה שתחילתה במועד הראשון לפדיון מוקדם, קרי יום 31 בדצמבר 2027 ,ככל ובמועד זה החברה לא ניצלה את זכותה לפדיון מוקדם.
  • ריבית חסרת סיכון: 3.19%.
• התנאים לפדיון מוקדם: פדיון מוקדם יתאפשר בהתקיים אחד מאלה:
  1. בתנאי שהמכשיר יומר במכשיר הון בעל איכות זהה או עדיפה;
  2. באישורו מראש של הממונה ובתנאים שיקבע; ככלל, על-פי הוראות הממונה, פדיון מוקדם יתאפשר במידה שההון העצמי של איילון ביטוח לאחר הפדיון המוקדם יעלה על ההון הנדרש לכושר פירעון (SCR) בהתאם להוראות הדין והרגולציה.
• תמורת הפדיון המוקדם: ככל שפדיון מוקדם יבוצע החל מהמועד הראשון לפדיון מוקדם - תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, את הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל.
• פדיון מוקדם לחלק מיתרת קרן אגרות החוב, יבוצע בשיעור זהה לכל אחד ממחזיקי אגרות החוב.
• במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב הפדיון המוקדם, תשולם הריבית הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בפדיון מוקדם בלבד.
• במועד הפדיון המוקדם, במקרה של פדיון מוקדם חלקי, יופחת בהתאמה התשלום העתידי הנותר באופן יחסי ובמקרה של פדיון מוקדם מלא תפקענה אגרות החוב ותהיינה חסרות כל תוקף ונפקות.
• החברה תודיע בדיווח מיידי לפחות 17 יום טרם מועד הפדיון המוקדם ולא יאוחר מ-45 יום טרם מועד הפדיון המוקדם, על:
  1. שיעור הפדיון החלקי במונחי הקרן המקורית ובמונחי היתרה הבלתי מסולקת;
  2. שיעור הפדיון החלקי שנותר במונחי הסדרה המקורית;
  3. שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה;
  4. שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת;
  5. אם היה ניכיון בסדרת אגרות החוב, תתייחס החברה להשלכות המס בדיווח המיידי;
  6. סכום הפדיון המוקדם כשהוא מחולק לסכום בגין ריבית ובגין קרן;
  7. על המועד הקובע לזכאות (במקרה של פדיון חלקי)אשר יהיה 6 ימים לפני המועד שנקבע לפדיון מוקדם. במקרה של פדיון מלא, המועד הקובע הינו יום התשלום.
• מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלום הריבית בפועל. בנוסף, אם נקבע פדיון מוקדם חלקי ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית או מועד פדיון סופי, יבוצע הפדיון החלקי המוקדם במועד שנקבע לתשלום הריבית או הפדיון הסופי.
• הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם בגין אגרות החוב הינו 1 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח, ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה.
• בכל מקרה לא ייעשה פדיון מוקדם של חלק מקרן אגרות החוב, אלא אם יתרת הקרן הבלתי מסולקת שתיוותר לאחר הפדיון המוקדם תעלה על 3.2 מיליון ש"ח או סכום אחר כפי שייקבע בתקנון הבורסה ובהנחיות על-פיו מעת לעת.

פירעון מיידי:

1. אם החברה תקבל החלטת פירוק (פרט לפירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת, לרבות אגב רה-ארגון בקבוצה) או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על-ידי בית המשפט, או ימונה לה מפרק קבוע, הנאמן יהיה חייב לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה העמדה לפירעון מיידי של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, כולה או חלקה.
2. אם לאחר הנפקתן לראשונה של אגרות החוב, ייערך במועד כלשהו שינוי ברגולציה לרבות הוראות, הנחיות ועמדות הממונה, באופן שניתן יהיה לכלול בתנאי אגרות החוב עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי מבלי לפגוע בהכרת הממונה באגרות החוב כמכשיר הון רובד 2 של איילון ביטוח, תפנה איילון ביטוח אל הממונה בבקשה לאשר שינוי בתנאי שטר זה באופן שיתווספו לו עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל.