תיאור אג"ח
פדיון סופי 31/12/2035אי הבטחת אגרות החוב:אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
פדיון מוקדם ביוזמת החברה:- המועד הראשון לפדיון מוקדם ביחס לאגרות החוב יחול ביום 31 בדצמבר 2028
- אם החברה לא תפרע את אגרות החוב בפדיון מוקדם מלא עד או ביום 31 בדצמבר 2030, תשולם תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב על הריבית אותה נושאות אגרות החוב באותה עת, החל מתשלום 30 ביוני 2031, בגין יתרת התקופה (היינו, ממועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית ועד למועד הפירעון המלא בפועל של אגרות החוב (בין בפדיון מוקדם ובין במועד הפירעון הסופי של אגרות החוב), שתהא בשיעור של 50% ממרווח הסיכון המקורי שנקבע בהנפקה ("תוספת הריבית לסדרה יא'"). ככל שהחברה לא תנצל את זכותה זו לפדיון מוקדם, תפרסם החברה דיווח מיידי אודות שיעור הריבית המעודכנת.
- ככל שפדיון מוקדם יבוצע החל מהמועד הראשון לפדיון מוקדם ועד למועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית (לא כולל פדיון מוקדם במועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית) תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב את הסכום הגבוה מבין הבאים:
- שווי שוק של יתרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב ב - 30 ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם. על אף האמור לעיל, אם הפדיון המוקדם (החלקי או המלא) ייקבע ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית של אגרות החוב והפדיון המוקדם יבוצע באותו הרבעון ביחד עם תשלום הריבית, הרי שבמקרה זה, לצורך חישוב שווי השוק של יתרת אגרות החוב אשר ישולם למחזיקים, יופחת משווי השוק של יתרת אגרות החוב )כהגדרתו לעיל( העומדות לפדיון מוקדם, הסכום אשר משולם באותו רבעון על חשבון תשלום הריבית בלבד, ויתרת הסכום, לאחר הפחתת סכום הריבית שישולם במועד התשלום, תוכפל בשיעור הפדיון המוקדם. עוד יובהר, כי במקרה שבמהלך תקופת הדגימה בוצע תשלום ריבית, אזי הסכום ששולם על חשבון הריבית יופחת ממחיר הנעילה שנקבע בימי המסחר הכלולים בתקופת הדגימה ואשר חלו טרם המועד הקובע לתשלום הריבית ששולמה כאמור.
- הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל.
- יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג״ח הממשלתי בתוספת ריבית בשיעור של .0.8% היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם.
