מגדל הון אגח יב

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	31/12/2031
תשלום קרן אחרון	31/12/2031
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	יציב A1.il

שיעור ריבית	5.4
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	31/12/2031
תאריך אקס	24/06/2025
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	5.23
ערך מתואם ברוטו	101.36
מח"מ	5.68
נטו מקוזז	4.42

נטו להחזקה	4.37
ערך מתואם נטו	101.16
טווח לפדיון	5.68
מרווח ממשלתי	0.87

תיאור אג"ח

פדיון סופי 31/12/2036

אי הבטחת אגרות החוב:

אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.

פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

• המועד הראשון לפדיון מוקדם ביחס לאגרות החוב (סדרה יב') יחול ביום 31 בדצמבר 2029.
• אם החברה לא תפרע את אגרות החוב בפדיון מוקדם מלא עד או ביום 31 בדצמבר 2031, תשולם תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב על הריבית אותה נושאות אגרות החוב באותה עת, החל מתשלום 30 ביוני 2032, בגין יתרת התקופה (היינו, ממועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית ועד למועד הפירעון המלא בפועל של אגרות החוב (בין בפדיון מוקדם ובין במועד הפירעון הסופי של אגרות החוב), שתהא בשיעור של 50% ממרווח הסיכון המקורי שנקבע בהנפקה ("תוספת הריבית לסדרה יב'").
• ככל שהחברה לא תנצל את זכותה זו לפדיון מוקדם, תפרסם החברה דיווח מיידי אודות שיעור הריבית המעודכנת.
• ככל שפדיון מוקדם יבוצע החל מהמועד הראשון לפדיון מוקדם ועד למועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית (לא כולל פדיון מוקדם במועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית) תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב את הסכום הגבוה מבין הבאים:
  • שווי שוק של יתרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב ב - 30 ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם. על אף האמור לעיל, אם הפדיון המוקדם (החלקי או המלא) ייקבע ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית של אגרות החוב והפדיון המוקדם יבוצע באותו הרבעון ביחד עם תשלום הריבית, הרי שבמקרה זה, לצורך חישוב שווי השוק של יתרת אגרות החוב אשר ישולם למחזיקים, יופחת משווי השוק של יתרת אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם, הסכום אשר משולם באותו רבעון על חשבון תשלום הריבית בלבד, ויתרת הסכום, לאחר הפחתת סכום הריבית שישולם במועד התשלום, תוכפל בשיעור הפדיון המוקדם. עוד יובהר, כי במקרה שבמהלך תקופת הדגימה בוצע תשלום ריבית, אזי הסכום ששולם על חשבון הריבית יופחת ממחיר הנעילה שנקבע בימי המסחר הכלולים בתקופת הדגימה ואשר חלו טרם המועד הקובע לתשלום הריבית ששולמה כאמור.
  • הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל.
  • יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג״ח הממשלתי בתוספת ריבית בשיעור של .0.8% היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/06/2025	2.7	0	--	15,430,678	15,430,678
31/12/2025	2.7	0	--	15,430,678	15,430,678
30/06/2026	2.7	0	--	15,430,678	15,430,678
31/12/2026	2.7	0	--	15,430,678	15,430,678
30/06/2027	2.7	0	--	15,430,678	15,430,678
31/12/2027	2.7	0	--	15,430,678	15,430,678
30/06/2028	2.7	0	--	15,430,678	15,430,678
31/12/2028	2.7	0	--	15,430,678	15,430,678
01/07/2029	2.7	0	--	15,430,678	15,430,678
31/12/2029	2.7	0	--	15,430,678	15,430,678
30/06/2030	2.7	0	--	15,430,678	15,430,678
31/12/2030	2.7	0	--	15,430,678	15,430,678
30/06/2031	2.7	0	--	15,430,678	15,430,678
31/12/2031	2.7	100	571,506,606	15,430,678	586,937,284
סה"כ			571,506,606	216,029,497	787,536,103

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪