נאוויטס פט אגחה
- תמורה כספית:357,772
- % החודש:1.96%
- % השנה:7.71%
- מח"מ:2.99
- תשואה ברוטו:5.92%
- תשואה נטו:4.5%
סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 31/12/26 |
תשלום קרן אחרון | 31/12/28 |
דרוג מעלות + אופק | -- |
דרוג מידרוג + אופק | -- |
שיעור ריבית | 6.5 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
מנגנון ריבית | -- |
תשלום ריבית הבא | 31/12/24 |
תאריך אקס | 25/12/24 |
סוג שעבוד | קבוע שני |
ברוטו להחזקה | 5.92 |
ערך מתואם ברוטו | 102.56 |
מח"מ | 2.99 |
נטו מקוזז | 4.97 |
נטו להחזקה | 4.5 |
ערך מתואם נטו | 102.18 |
טווח לפדיון | 2.99 |
מרווח ממשלתי | 1.51 |
תניות חוזיות ובטחונות:
תעודות ההתחייבות מובטחות בביטחונות או בשעבודים קבועים אחרים:
שעבודים בדרגה שנייה על הזכויות בנכס הנפט בקסקין צפון והזכויות בנכסים היבשתיים, כהגדרת מונחים אלו בשטר הנאמנות.
התחייבות לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי ):
השותפות מתחייבת שלא לשעבד את כלל נכסיה ורכושה, הקיימים או העתידיים (המוחזקים על ידה במישרין בלבד) בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') לכך בהחלטה מיוחדת.
דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות:
יחס חוב פיננסי נטו ל- CAP נטו:
השותפות מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב (סדרה ה'') לא נפרעו במלואן, יחס החוב הפיננסי נטו ל- CAP נטו, כהגדרתם בסעיף 1.4 לשטר הנאמנות, לא יעלה על שיעור של 70% במשך שני רבעונים רצופים, והכל כמפורט בסעיף 5.3 לשטר הנאמנות.
הון כלכלי מזערי:
השותפות מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב (סדרה ה') לא נפרעו במלואן, ההון הכלכלי של השותפות, כהגדרתו בסעיף 1.4 לשטר הנאמנות, לא יפחת מסך של 1,100 מיליון דולר במשךשני רבעונים רצופים.
הון עצמי:
השותפות מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב (סדרה ה') לאנפרעו במלואן, ההון העצמי של השותפות (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) לפי הדוחות הכספיים, כהגדרתם בסעיף 1.4 לשטר הנאמנות, לא יפחת מסך של 130 מיליון דולר במשך שני רבעונים רצופים.
יחס הלוואה לבטוחה:
השותפות מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב (סדרה ה') לא נפרעו במלואן, יחס ההלוואה לבטוחה, כהגדרתו בסעיף 1.4 לשטר הנאמנות, לא יעלה על שיעור של 75% במשך שני רבעונים רצופים.
עילות לפירעון מיידי:
מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
---|---|---|---|---|---|
31/12/24 | 3.25 | 0 | -- | 16,250 | 16,250 |
30/06/25 | 3.25 | 0 | -- | 16,250 | 16,250 |
31/12/25 | 3.25 | 0 | -- | 16,250 | 16,250 |
30/06/26 | 3.25 | 0 | -- | 16,250 | 16,250 |
31/12/26 | 3.25 | 25 | 125,000 | 16,250 | 141,250 |
30/06/27 | 2.44 | 0 | -- | 12,188 | 12,188 |
31/12/27 | 2.44 | 25 | 125,000 | 12,188 | 137,188 |
30/06/28 | 1.62 | 0 | -- | 8,125 | 8,125 |
31/12/28 | 1.62 | 50 | 250,000 | 8,125 | 258,125 |
סה"כ | 500,000 | 121,875 | 621,875 |