מנורה הון התח ח

 פדיון סופי: 01/07/2036

מועדי הפדיון המוקדם:

החברה תהיה רשאית לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם, מלא או חלקי, במועד תשלום ריבית, כאשר המועד הראשון לפדיון מוקדם של אגרות החוב יהיה ביום 1 ביולי 2033.

 תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב:

אם החברה לא תנצל את זכותה לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם ב"מועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית" - תשולם תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב על הריבית אותה נושאות אגרות החוב (סדרה ח') באותה עת, החל מתשלום 1 בינואר ,2034 בגין יתרת התקופה (היינו, ממועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית ועד למועד הפירעון בפועל של אגרות החוב (בין בפדיון מוקדם ובין במועד הפירעון הסופי של אגרות החוב)), שתהא בשיעור של 50% ממרווח הסיכון המקורי ("תוספת הריבית"). החברה תעביר לנאמן את פירוט החישוב של תוספת הריבית והנאמן רשאי להסתמך על כך ולא יהיה מחויב לבצע בדיקה נוספת מטעמו.

  תניות חוזיות ובטחונות:

תעודות ההתחייבות מובטחות בביטחונות או בשעבודים קבועים אחרים:

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן.

מנגנון להתאמת ריבית במקרים מסוימים

כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית, אשר ישולם באיחור העולה על 7 ימים מהמועד הקובע לתשלומו, יישא ריבית פיגורים בשיעור של 1.5% על ריבית אגרות החוב והכול על בסיס שנתי, כאשר ריבית הפיגורים תחושב פרו-ראטה החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל. מובהר כי במהלך תקופת האיחור בתשלום, יצבור התשלום אשר באיחור ריבית פיגורים בלבד (ולא בנוסף לריבית בגין אגרות החוב, כפי שתהא באותו מועד). להרחבה ראו סעיפים רלוונטיים.

 עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה תקבל החלטת פירוק (פרט לפירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת או שינוי במבנה החברה) או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט או כל צו בעל תוצאה זהה על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ("חוק חדלות פירעון"), או ימונה לה מפרק קבוע או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות זהות על פי חוק חדלות פירעון