תיאור אג"ח
שעבודים:אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהם.
החברה תהיה רשאית לשעבד ולהעביר את רכושה ולעשות בו עסקאות כפי שתבחר לנכון ללא כל הגבלה בסכום או אחרת.
פדיון מוקדם:החברה לא תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב ביוזמתה.
עילות עיקריות לפירעון מיידי:- אם נתמנה לחברה מפרק או ניתן צו למינוי מפרק על ידי בית משפט או אם ינתן צו על ידי בית משפט או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה ו/או לפירוק הבנק (למעט פירוק למטרת מיזוג עם חברה אחרת).
- אם ימונה כונס זמני ו/או קבוע לחברה ו/או לבנק ו/או לנכסיהם, כולם או חלק מהותי מהם.
- אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה או תבוצע פעולה של עיקול ו/או הוצאה לפועל נגדם, כולם או מקצתם ולא יוסר העיקול ולא תבוטל הפעולה תוך 45 ימים.
- אם תימחק החברה מרישומי רשם החברות.
- אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות הכלולים באגרות החוב או בשטר הנאמנות.
- אגרות החוב לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 14 יום.
- החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות שטר הנאמנות, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו.
- תעודות ההתחייבות נמחקו מהמסחר בבורסה.
- החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה, או חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול להמשיך בעסקיה כפי שאלה יהיו מעת לעת, או אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי החברה.
- אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או ניתן צו הקפאת הליכים לחברה או הוגשה על ידי החברה בקשה לעשות הסדר או פשרה עם נושיה.
- בוצע מיזוג של החברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב.
- הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב לתקופה העולה על 60 ימים.
- אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה.
