גלעד פקדון אגח א

מנגנון מכירה כפויה על ידי מחזיק איגרות חוב:

אגרות החוב ניתנות לפדיון מוקדם על ידי המשקיעים, בכל עת, תוך 40 ימים קלנדרים ממועד הבקשה. בהתאם למנגנון הפדיון באג"ח בו המשקיעים רשאים בכל יום לפדות את האג"ח ולקבל את ערכו בתוך 40 ימים אזי מח"מ האג"ח הינו כ 0.11 שנים (40/365).

תניות חוזיות ובטחונות:

התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות:

החברה התחייבה בשטר הנאמנות לשמירה על שווי הנכסים גבוה משווי ההתחייבויות ועמידה במבחן התזרים כהגדרתם בשטר הנאמנות - סעיפים 14.1.16 ו 14.1.17.

התחייבות שלא להחליף את החברה המדרגת לאורך כל חיי תעודת ההתחייבות

אין התחייבות כזו בשטר הנאמנות, אך במקרה של החלפת חברת הדירוג בחברת דירוג אחרת, במועד בו חברת הדירוג היא היחידה שמדרגת את אגרות החוב, התחייבה החברה לנמק לנאמן ולמחזיקי איגרות החוב מדוע הוחלפה חברת הדירוג.

מגבלות על יצירת חוב פיננסי נוסף

מגבלות על הרחבת סדרה ועל הנפקת סדרות נוספות.

דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות:

אחר:

התחייבות לשמירה על שווי הנכסים גבוה משווי ההתחייבויות ועמידה במבחן התזרים (כהגדרתו בסעיף 1.4 לשטר הנאמנות), ובלבד שהחברה לא תיקנה את ההפרה בתוך 3 ימי מסחר ממועד קבלת דרישת הנאמן לכך.

ניהול חשבונות

כל עוד לא נפרעו במלואן אגרות החוב, תפעל החברה בחשבונות ההתכסות כמפורט בסעיף 12 בשטר הנאמנות.

עילות לפירעון מיידי:

• העילה אינה מתקיימת במקרה בו פורסמו הדוחות תוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו החברה חייבת בפרסומם.

• למעט שינוי במבנה החברה שאינו אסור לפי תנאי שטר הנאמנות או עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה.

• למעט שינוי במבנה החברה שאינו אסור לפי תנאי שטר הנאמנות או עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה.

• העילה מתקיימת במקרה בו העיקול לא הוסר תוך 45 ימים ממועד הטלתו (או ממועד ביצוע פעולת הוצל"פ).

• העילה אינה מתקיימת במקרה בו החברה תיקנה את ההפרה תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעה על כך.

• לעניין מיזוגים העילה מתקיימת אלא אם כן אישרה החברה לרבות באמצעות הנאמן, לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'').

• בכפוף לתקופת ריפוי בת 3 ימי מסחר ממועד קבלת דרישת הנאמן לכך.

• העילה חלה לגבי חשש שהחברה לא עמדה/תעמוד בהתחייבויות מהותית כלפי מחזיקי איגרות החוב (ולא לעניין הרעה מהותית בעסקי החברה).

• קיימת תקופת ריפוי של 45 יום.

• ביחס לצו פירוק זמני, מינוי מפרק זמני או כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה - קיימת תקופת ריפוי של 45 יום.
  ביחס להחלטות פירוק קבוע - למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם חברה אחרת.

• קיימת תקופת ריפוי של ההפרה בתוך 7 ימי עסקים.