תיאור אג"ח
תניות חוזיות ובטחונות:
התחייבות לדירוג אגרות החוב במועד ההנפקה; שמירה על דירוג במשך כל חיי תעודת ההתחייבות:
אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה
עילות לפירעון מיידי:
- החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות שטר הנאמנות, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו
- א. הוגשה על ידי החברה בקשה לצו הקפאת הליכים, או ניתן צו להקפאת הליכים או צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון לחברה או הוגשה על ידי החברה בקשה לעשות פשרה או הסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות ו/או לפי חוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה ו/או הבנק, לרבות פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה, ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ושאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של אגרות החוב), או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או ..
- היה ואגרות החוב נרשמו למסחר בבורסה, והבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב לתקופה העולה על 60 ימים, למעט השעייתה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה.
- א. הוגשה על ידי החברה בקשה לצו הקפאת הליכים, או ניתן צו להקפאת הליכים או צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון לחברה או הוגשה על ידי החברה בקשה לעשות פשרה או הסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות ו/או לפי חוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה ו/או הבנק, לרבות פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה, ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ושאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של אגרות החוב), או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או ..
- א. הוגשה על ידי החברה בקשה לצו הקפאת הליכים, או ניתן צו להקפאת הליכים או צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון לחברה או הוגשה על ידי החברה בקשה לעשות פשרה או הסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות ו/או לפי חוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה ו/או הבנק, לרבות פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה, ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ושאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של אגרות החוב), או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או ..
- אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה
- אם יוטל עיקול על למעלה ממחצית נכסי החברה או הבנק, לפי העניין )לפי שווים בדוחות הכספיים האחרונים של החברה או הבנק, לפי העניין, שפורסמו), או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגדם, ולא יוסר העיקול ולא תבוטל הפעולה תוך 30
ימי עסקים. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או הבנק, לפי העניין, או בהסכמת מי מהם
- החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה, או חלדה או הודיעה על כוונתה לחדול להמשיךבעסקיה כפי שאלה יהיו מעת לעת
- 8.1.6 - אגרות החוב לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים בשטר הנאמנות על נספחיו
8.1.9 - חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול להמשיך בעסקיה כפי שאלה יהיו מעת לעת
- אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה
- אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות מהותיים, הכלולים באגרות החוב או בשטר הנאמנות ו/או התברר כי אחד או יותר ממצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינם נכונים ו/או מלאים, והחברה לא תיקנה את ההפרה כאמור בתוך 14 ימים
- אגרות החוב לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים בשטר הנאמנות על נספחיו
- בוצע מיזוג של החברה, למעט מיזוג עם הבנק ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה, אלא אם כן הצהירה החברה או החברה הקולטת, לפי העניין, כלפי מחזיקי אגרות החוב, לרבות באמצעות הנאמן, לפחות עשרה ימי עסקים טרם מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים
- אם תימחק החברה מרישומי רשם החברות
- אם יינתן צו למינוי ו/או ימונה כונס זמני ו/או קבוע לחברה ו/או לבנק ו/או לנכסיהם, של החברה או הבנק, לפי העניין, כולם או למעלה ממחציתם של סך הנכסים של החברה או הבנק, לפי העניין, על פי דוחותיהם הכספיים האחרונים שפורסמו, או מונה בעל תפקיד בעל משמעות וסמכויות דומות, בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, לרבות נאמן או נאמן זמני, או הוגשה בקשה למינוי כונס כאמור והמינוי לא יבוטל תוך 45 ימים, למעט במקרה בו יינתן צו כינוס ו/או ימונה כונס קבוע או נאמן כאמור, שאז לא תחול תקופת ריפוי כלשהי...
- אם בוצעה מכירה של עיקר (Substantially All ) נכסי החברה למעט במקרה של רה-ארגון או מיזוג. לעניין זה, "עיקר נכסי החברה - "נכסים שבבעלות החברה או הבנק, לפי העניין, ששווים המצטבר עולה על %50 מסך הנכסים של החברה או הבנק, לפי העניין, על פי דוחותיה הכספיים האחרונים פורסמו, ו - "רה-ארגון" – לרבות, למען הסר ספק, במקרה של מכירה או העברה של נכסים בין חברות קבוצת הבנק". "קבוצת הבנק" משמעה, בנק ירושלים בע"מ וכן חברות מאוחדות
- אם נתמנה לחברה מפרק זמני או קבוע או כל בעל תפקיד אחר בעל משמעות וסמכויות דומות, בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: "חוק חדלות פירעון"), או ניתן צו למינוי מפרק זמני או קבוע על ידי בית משפט או כל צו בעל משמעות דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, או אם תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת מאפיינים דומים או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה ו/או לפירוק הבנק, או אם החברה ו/או הבנק קיבלו החלטה על פירוקן, לפי העניין, (למעט פירוק למטרת מיזוג עם חברה אחרת), או כל החלטה שהיא או...
- אם נתמנה לחברה מפרק זמני או קבוע או כל בעל תפקיד אחר בעל משמעות וסמכויות דומות, בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: "חוק חדלות פירעון"), או ניתן צו למינוי מפרק זמני או קבוע על ידי בית משפט או כל צו בעל משמעות דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, או אם תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת מאפיינים דומים או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה ו/או לפירוק הבנק, או אם החברה ו/או הבנק קיבלו החלטה על פירוקן, לפי העניין, (למעט פירוק למטרת מיזוג עם חברה אחרת), או כל החלטה שהיא או...
- אגרות החוב לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים בשטר הנאמנות על נספחיו
