פועלים הת נד יא (COCO)

גודל פקודה מזערי באג"ח COCO יהיה כמות בשווי של 10,000 ש"ח 

פדיון מוקדם ביוזמת הבנק:

1. הקרן כתבי ההתחייבות הנדחים תיפרע בתשלום אחד, ביום 07/12/2034, אלא אם כן עשה הבנק קודם לכן שימוש בזכותו לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם.
2. הבנק יהא רשאי לבצע ביוזמתו פדיון מוקדם מלא או חלקי של כתבי ההתחייבות הנדחים, על פי שיקול דעתו הבלעדיהבנק יהיה רשאי לבצע פדיון מוקדם אחד בלבד.
3. המועד הראשון לביצוע הפדיון המוקדם יהיה לא לפני יום 7 בדצמבר, 2029 ולא יאוחר מיום 7 בינואר, 2030.
4. הסכום שישולם למחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים במקרה של פדיון מוקדם ביוזמת הבנק, יהיה בגובה הערך ההתחייבותי של כתבי ההתחייבות הנדחים העומדים לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל.
5. ההיקף המזערי של הפדיון המוקדם לא יפחת מ - 1 מיליון ש"ח. כמו כן, לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת כתבי ההתחייבות אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ - 3.2 מיליון ש"ח.
6. במקרה של פדיון מוקדם חלקי, תשולם הריבית שנצברה עד למועד הפדיון המוקדם החלקי בגין הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם בלבד. במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, הבנק יודיע בדוח מיידי על:

• שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת
• שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית
• שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי על החלק הנפדה
• שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת
• עדכון שיעור הפדיון שנותר, במונחי הסדרה המקורית
• המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן כתבי ההתחייבות הנדחים שיהיה 6 ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.
  

תניות חוזיות ובטחונות:

 התחייבות לדירוג אגרות החוב במועד ההנפקה; שמירה על דירוג במשך כל חיי תעודת ההתחייבות:

ככל שהדבר יהיה בשליטת הבנק, הבנק ינקוט באמצעים הניתנים על ידו להבטיח כי כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה יא'') יהיו מדורגים לאורך כל חייהם. הבנק איננו מתחייב כי לא יחליף את חברת הדירוג לאורך חיי כתבי התחייבות הנדחים. היה ויחליף הבנק חברת דירוג לכתבי ההתחייבות הנדחים, ו/או יפסיק את דירוג כתבי ההתחייבות הנדחים, גם במקרה בו קיימת יותר מחברת דירוג אחת, יפרסם הבנק בדוח מידי את הסיבות והנימוקים לאמור בהקדם האפשרי.

עילות לפירעון מיידי:

• הזכות להעמדה לפירעון מיידי של כתבי ההתחייבות הנדחים מוגבלת אך ורק למקרה שיתמנה לבנק נאמן שתפקידו פירוק הבנק בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או שיינתן צו לפירוק
  הבנק על ידי בית משפט מוסמך והמינוי כאמור או הצו כאמור לא יבוטלו תוך 30 ימים מיום נתינתם.
  הנאמן ו/או המחזיקים לא יהיו רשאים להעמיד לפירעון מיידי את
  כתבי ההתחייבות הנדחים ללא קבלת אישור מראש ובכתב של המפקח
  מובהר כי הזכות להעמדה לפירעון מיידי של כתבי ההתחייבות הנדחים כאמור לעיל תחול רק במקרה שכתבי ההתחייבות הנדחים לא הומרו בהתאם לתנאיהם.