תיאור אג"ח
תניות חוזיות ובטחונות:
התחייבות לדירוג אגרות החוב במועד ההנפקה; שמירה על דירוג במשך כל חיי תעודת ההתחייבות:
- הבנק מתחייב כי ככל והעניין תלוי בו, אגרות החוב תהיינה מדורגות על-ידי חברת דירוג אחת לפחות, עד לפירעונן הסופי והמוחלט.
- אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתו של הבנק. לעניין זה מובהר כי העברת אגרות החוב לרשימת מעקב ("Watch list") או כל פעולה דומה אחרת המבוצעת על ידי החברה המדרגת לא ייחשבו כהפסקת דירוג.
עילות לפירעון מיידי:
- אם יתמנה לבנק מפרק או נאמן או נאמן זמני על ידי בית משפט או אם תתקבל על ידי הבנק החלטה בת תוקף לפירוקו (למעט פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת) והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא יבוטלו תוך 45 ימים מיום נתינתם. על אף האמור לעיל, לא תינתן לבנק תקופת ריפוי כלשהי אם יינתן צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט או אם ימונה לבנק מפרק קבוע על פי צו קבוע וסופי, או אם הבנק קיבל החלטה על פירוק מרצון, וכן ביחס לבקשות או לצווים שיוגשו או ינתנו, לפי העניין, על ידי הבנק או בהסכמתו. לעניין סעיף זה, "נאמן" – כהגדרתו בסעיף 4 לחוק חדלות פירעון.
- אם ימונה כונס זמני ו/או קבוע לבנק ו/או לנכסיו, כולם או חלק מהותי מהם, או אם מונה מנהל מיוחד מטעם בית המשפט, והמינוי כאמור לא יבוטל תוך 45 ימים, למעט במקרה בו נתמנה כונס נכסים קבוע, אז לא תחול תקופת ריפוי כלשהי. על אף האמור, לא תינתן לבנק תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או לצווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי הבנק או בהסכמתו.
- אם הוגשה על ידי הבנק בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על נכסי הבנק, כולם או חלק מהותי מהם.
- אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של הבנק או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגדם, כולם או מקצתם ולא יוסר העיקול ולא תבוטל הפעולה תוך 45 ימים. על אף האמור, לא תינתן לבנק תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או לצווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי הבנק או בהסכמתו.
- בוצעה הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב ו/או שטר הנאמנות, והבנק לא תיקן הפרה זו תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה מהנאמן על דבר ההפרה.
- הבנק לא פרע תשלום כלשהו מהתשלומים בהם הוא חייב למחזיקי אגרות החוב או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים, והבנק לא תיקן הפרה זו תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה מהנאמן על דבר ההפרה.
- הבנק לא פרסם דוח כספי שהוא חייב בפרסומו לפי כל דין, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהוא חייב בפרסומו, או במועד אחר שאושר על ידי רשות מוסמכת, לפי המאוחר.
- אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.
- הבנק הפסיק או הודיע על כוונתו להפסיק את תשלומיו, או אם הבנק חדל או הודיע על כוונתו לחדול מניהול עסקיו הבנקאיים.
- ניתן צו הקפאת הליכים לבנק, לרבות על פי חוק חדלות פירעון, או הוגשה על ידי הבנק בקשה לעשות פשרה או הסדר עם נושיו לפי סעיף 350 לחוק החברות )למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ובכפוף לאמור בסעיף 7.1.11 שלהלן ו/או שינוי במבנה הבנק, לרבות פיצול ולמעט עשיית הסדרים בין הבנק ובעלי מניותיו שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של אגרות החוב ושאינם אסורים לפי תנאי שטר זה(, או הוגשה על ידי הבנק בקשה להסדר או פשרה עם נושים על פי חוק חדלות פירעון, או אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות או בקשה להסדר או פשרה עם נושים על פי חוק חדלות פירעון כנגד הבנק (ושלא בהסכמתו), או ניתן צו פתיחת הליכים כנגד הבנק לפי חוק חדלות פירעון (ושלא בהסכמתו), אשר לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים ממועד הגשת הבקשה או מתן הצו, לפי העניין. לא תינתן לבנק תקופת ריפוי ביחס לבקשה לצו פתיחת הליכים שהוגשה בהסכמת הבנק או על ידו.
- בוצע מיזוג של הבנק ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה, אלא אם כן הצהירה היישות הקולטת כלפי מחזיקי אגרות החוב, לרבות באמצעות הנאמן, לפחות עשרה ימי עסקים טרם מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של היישות הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים.
- הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה לא בוטלה תוך 60 ימים, ולמעט השעיה כללית שאינה מכוונת ספציפית לבנק.
- אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתו של הבנק. לעניין זה מובהר כי העברת אגרות החוב לרשימת מעקב ("list Watch )"או כל פעולה דומה אחרת המבוצעת על ידי החברה המדרגת לא ייחשבו כהפסקת דירוג.
- אם בוצעה מכירה של עיקר (Substantially all )נכסי הבנק בישראל, למעט במקרה של רה-ארגון או מיזוג
