תיאור אג"ח
פדיון חלקי מוקדם של אגח 4 ביום 31.7.24
פדיון מוקדם חלקי של אגח 4 במועד תשלום הקרן והריבית , ביום 30.4.23
פדיון חלקי נוסף במועד תשלום הקרן והריבית ביום 31.1.22
פירעון מוקדם חלקי בתאריך 31/10/2021
פירעון מוקדם חלקי בתאריך 30/04/2021
פירעון מוקדם חלקי בתאריך 31/01/2020
פירעון מוקדם חלקי בתאריך 31/10/2023
פדיון מוקדם חלקי בתאריך 31/01/2024
שעבודים:
- שעבוד לטובת הנאמנים, במשכנתא ראשונה יחידה ושעבוד יחיד, כל זכויות קבוצת ארזים בנכסי קאפלה וביחידות של שתי הנאמנויות שבאמצעותן מחזיקה ארזים בעקיפין בנכסי קאפלה. בפועלם כבעלי השעבודים שעל פי מסמכי הביטחונות, ישמשו הנאמנים גם כנאמנים עבור רשות המסים.
- שעבוד קבוע, ראשון בדרגה ויחיד של סדרות אגרות החוב 2-4 המוחזקות בידי חברת Kaldor Properties (מוחזקת ע"י החברה (בשרשור) בשיעור של 100%). החברה מתחייבת, כי קלדור לא תמכור או תעביר או תשעבד בשום צורה ואופן את אגרות החוב המוחזקות, כולן או חלקן או איזה מהזכויות בהן, עד לפירעון מלוא יתרת החוב הבלתי מסולקת של שלוש הסדרות. עוד מתחייבת החברה, כי כל תשלום שתקבל קלדור מכח אגרות החוב המוחזקות, מתחייבת קלדור להחזיר אותו לחברה לאלתר.
התחייבויות החברה:
- החברה לא תחלק דיבידנדים לבעלי מניותיה, וכן לא תעניק החברה גמול ולא תשלם דמי ניהול מכל מין וסוג שהוא לבעלי השליטה ו/או לתאגידים שבשליטתם.
- עד לפירעון מלא של כל אגרות החוב בשלוש הסדרות, החברה לא תנפיק אגרות חוב נוספות במסגרת סדרה 2 או 3 או 4, אלא אם ניתן לכך אישור בכתב ומראש על ידי כל אסיפות מחזיקי אגרות החוב סדרות 2,3 ו - 4 ברוב רגיל.
עילות לפירעון מיידי:
- אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה, תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד נכסי החברה או אם ימונה כונס נכסים לחברה.
- אם החברה תפסיק את תשלומי האג"ח.
- הפסקת הדירוג של האג"ח.
- אם החברה תחוסל או תימחק.
