חברה לישראל אגח 12

התחייבות לאי יצירת שעבודים על מניות כי"ל שבבעלות החברה:

כל עוד אגרות החוב (סדרה 12) לא נפרעו או סולקו במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם, החברה מתחייבת (בעצמה ובאמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה) כי היא לא תשעבד, תמשכן, תמחה על דרך השעבוד, או תעמיד כבטוחה אחרת מסוג כלשהו או כערובה אחרת לחיוב כלשהו שלה או של אחרים או לטובת צד שלישי כלשהו:
(א) יותר מ - 500 מיליון מניות כי"ל שבבעלותה.
(ב) יותר מ - 897,639,005 מניות בזן שבבעלותה.

אמות מידה פיננסיות:

1. הון עצמי מינימלי - ההון העצמי של החברה (המיוחס לבעלי המניות) לא יפחת מ - 360 מיליון דולר ארה"ב.
2. יחס הון עצמי לסך נכסים - היחס בין ההון העצמי של החברה (ללא זכויות המיעוט) לבין סך נכסי החברה לפי הדוחות הכספיים סולו בניכוי נכסים נזילים על פי הדוחות הכספיים סולו (קרי, מזומן, שווי מזומן ופיקדונות זמן קצר) ובתוספת התחייבויות פיננסיות נטו של חברות מוחזקות בבעלות מלאה של החברה - לא ירד מ - 20%.

התאמת ריבית במקרה של אי עמידה בהתחייבות הון עצמי:

• שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב יותאם בשיעור של 0.25% אם ההון העצמי של החברה יפחת מ - 400 מיליון דולר ארה"ב.
• יובהר, בכל מקרה, שיעור הריבית המצטבר לא יעלה על 1.75%.
• מובהר, כי העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין חריגת הון עצמי, ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שחריגת ההון העצמי תימשך.

התאמת ריבית במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב:

• שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב יותאם בגין שינוי בדירוג של אגרות החוב, בשיעור של 0.25% בגין כל הפחתה.
• בשום מקרה (למעט ביחס לריבית פיגורים) לא יעלה שיעור הריבית השנתי על ריבית הבסיס בתוספת 1%, וזאת להוציא מקרה שבו הדירוג המופחת נמוך מדירוג  -BBB] שאז לא יעלה שיעור הריבית השנתי על ריבית הבסיס בתוספ 1.5%.