לאומי התח נד 405 (COCO)

גודל פקודה מזערי באג"ח COCO יהיה כמות בשווי של 10,000 ש"ח

המרה של כתבי ההתחייבות הנדחים למניות הבנק במקרים הבאים:

• יחס ההון העצמי רובד 1 של הבנק יורד מ - 5%.
• המוקדם מבין השניים הבאים:
  • הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב שהמרת כתבי ההתחייבות הינה הכרחית, מכיוון שבלעדיה, לדעת הפיקוח על הבנקים, יגיע הבנק לנקודת האי קיימות, או
  • הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב על החלטה לבצע הזרמת הון מהמגזר הציבורי, או תמיכה שוות - ערך, שבלעדיה יגיע הבנק לנקודת האי קיימות, כפי שקבע הפיקוח על הבנקים.

במקרה של המרה, שער ההמרה יהיה הגבוה מבין:

1. ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה.
2. מחיר רצפה של 15.8785 ש"ח. מחיר הרצפה יהיה צמוד למדד בהתאם למנגנון הצמדת הקרן והריבית של כתבי ההתחייבות הנדחים.

פדיון סופי: 27/03/2033

אם הבנק לא יממש את זכותו לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם, אזי שיעור הריבית השנתית שתישא קרן כתבי ההתחייבות הנדחים יעודכן ביום 27 במרץ 2028, כך ששיעור הריבית השנתית לסדרה 405 יגדל או יקטן בגובה ההפרש בין שיעור ריבית העוגן במועד שינוי הריבית לעומת שיעור ריבית העוגן במועד ההנפקה. מובהר כי אם הפרש הריבית יהיה שלילי, תופחת הריבית השנתית שתישא קרן כתבי ההתחייבות הנדחים החל ממועד שינוי הריבית בגובה הפרש הריבית.

"ריבית העוגן במועד ההנפקה" משמעותה - התשואה השנתית הממוצעת של אג"ח ממשלתית שהתקופה הנותרת לפירעונה הינה 6 שנים ב-30 ימי מסחר שהאחרון בהם חל חמישה ימי מסחר לפני מועד החישוב של ריבית העוגן.

שיעור ריבית העוגן במועד ההנפקה הינו 1.37281% שלילי.

"ריבית העוגן במועד שינוי הריבית" תהא - התשואה השנתית הממוצעת של אג"ח ממשלתית שהתקופה הנותרת לפירעונה הינה 5 שנים ב-30 ימי מסחר שהאחרון בהם חל חמישה ימי מסחר לפני מועד החישוב של ריבית העוגן.

פדיון מוקדם של כתבי ההתחייבות הנדחים ביוזמת הבנק:

• הבנק יהיה רשאי לבצע פדיון מוקדם אחד בלבד.
• הפדיון המוקדם יבוצע לא לפני יום 13 במרץ 2028 ולא יאוחר מיום 27 במרץ 2028.
• בכל מקרה שבו מועד לביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד הפדיון המוקדם ליום העסקים הראשון הבא אחריו.
• הסכום שישולם למחזיקי כתבי ההתחייבות במקרה של פדיון מוקדם יהיה הערך ההתחייבותי של כתבי ההתחייבות העומדים לפדיון מוקדם, דהיינו קרן כתבי ההתחייבות הנדחים, בתוספת ריבית, ככל שתהיה, והפרשי הצמדה, עד למועד ביצוע הפדיון המוקדם.
• הבנק יודיע למחזיקי כתבי ההתחייבות על ביצוע הפדיון המוקדם לא פחות מ-17 ימים ולא יותר מ-45 ימים לפני מועד ביצוע הפדיון המוקדם.
• כל סכום שייפרע בפירעון מוקדם על ידי הבנק, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי כתבי ההתחייבות, פרו-רטה לפי ערכם הנקוב של כתבי ההתחייבות המוחזקים במועד הרלבנטי לפדיון המוקדם כאמור.
• המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם יחול במועד הקובע לזכאות לתשלום ריבית.
• ההיקף המזערי של ה פדיון ה מוקדם לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח.
• לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת כתבי ההתחייבות אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש"ח.
• במקרה של פדיון מוקדם חלקי, תשולם הריבית שנצברה עד למועד הפדיון המוקדם החלקי בגין הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם בלבד. במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, הבנק יודיע בדוח מיידי על:
  1. שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת;
  2. שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית;
  3. שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי על החלק הנפדה;
  4. שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת;
  5. עדכון שיעור הפדיון שנותר, במונחי הסדרה המקורית;
  6. המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן כתבי ההתחייבות הנדחים שיהיה 6 ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.

 זכות להעמדה לפרעון מיידי של כתבי ההתחייבות הנדחים:

1. הזכות להעמדה לפרעון מיידי של כתבי ההתחייבות הנדחים מוגבלת אך ורק למקרה שיתמנה לבנק נאמן שתפקידו פירוק בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או שיינתן צו לפירוק הבנק על ידי בית משפט מוסמך והמינוי כאמור או הצו כאמור לא יבוטלו תוך 30 ימים מיום נתינתם. מובהר כי הנאמן או המחזיקים בהחלטה רגילה יהיו רשאים להעמיד את כתבי ההתחייבות הנדחים לפירעון מיידי בהתקיים אחת העילות המפורטות לעיל רק לאחר חלוף התקופה הנ"ל של 30 ימים ובתנאי ש העילה להעמדה לפירעון מיידי לא נשמטה עד לאותו מועד.
2. מבלי לגרוע מיתר התנאים המפורטים בשטר הנאמנות לצורך העמדת כתבי ההתחייבות הנדחים לפירעון מיידי, הנאמן ו/או המחזיקים לא יהיו רשאים להעמיד לפירעון מיידי את כתבי ההתחייבות הנדחים ללא קבלת אישור מראש ובכתב של המפקח על הבנקים.
3. כתבי ההתחייבות הנדחים מהווים מכשיר הוני המונפק על ידי תאגיד בנקאי, כאמור בתוספת שלישית א' 1 לחוק ניירות ערך, ומשכך הוראות סעיף 35ט 1 לחוק ניירות ערך לא חלות לגביהם.
4. אם לאחר הנפקתם לראשונה של כתבי ההתחייבות הנדחים, ייערך במועד כלשהו שינוי בהוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים, באופן שניתן יהיה לכלול בכתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה 405) עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי מבלי לפגוע בהכרה בכתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה 405) כהון רובד 2 של הבנק, יפנה הבנק למפקח על הבנקים בבקשה לאשר שינוי בתנאי שטר זה באופן שיתווספו לו עילות נוספות להעמדה לפירעון מי ידי כאמור לעיל. מובהר כי החלטת המפקח בעניין זה תהיה סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור על ידי הנאמן ו/או המחזיקים.