תיאור אג"ח
גודל פקודה מזערי באג"ח COCO יהיה כמות בשווי של 10,000 ש"ח
פדיון סופי 17/08/2031אם הבנק לא יממש את זכותו לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם מלא בהתאם לסעיף 6 להלן, אזי הריבית השנתית של כתבי ההתחייבות תעודכן ביום 17/08/2026, כך ששיעור הריבית השנתית יהיה בגובה שיעור ריבית העוגן (כהגדרתה להלן) במועד שינוי הריבית בתוספת המרווח מעל שיעור ריבית העוגן במועד ההנפקה (המרווח יהא ההפרש בין הריבית שתיקבע במכרז לבין ריבית העוגן במועד ההנפקה).
"ריבית העוגן" במועד ההנפקה משמעותה - התשואה השנתית הממוצעת של אג"ח ממשלתית צמודה שהתקופה הנותרת לפירעונה הינה 6 שנים ב - 30 ימי מסחר שהאחרון בהם חל 5 ימי מסחר לפני מועד החישוב של ריבית העוגן.
שיעור ריבית העוגן במועד ההנפקה הינו 0.5%-.
"ריבית העוגן" במועד השינוי הריבית תהא - התשואה השנתית הממוצעת של אג"ח ממשלתית שהתקופה הנותרת לפירעונה הינה 5 שנים ב-30 ימי מסחר שהאחרון בהם חל 5 ימי מסחר לפני מועד החישוב של ריבית העוגן.
פדיון מוקדם ביוזמת הבנק:הבנק יהא רשאי לבצע ביוזמתו פדיון מוקדם מלא או חלקי של כתבי ההתחייבות הנדחים, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות:
- הבנק יהיה רשאי לבצע פדיון מוקדם אחד בלבד.
- הפדיון המוקדם יבוצע לא לפני יום 17/08/2026 ולא יאוחר מיום 17/09/2026.
- נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.
- עם קבלת החלטת דירקטוריון הבנק בדבר הפדיון המוקדם היזום, הבנק ימסור הודעה בדבר הפדיון המוקדם למחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים, באמצעות דו"ח מיידי במערכת המגנ"א, וכן יעביר העתק לנאמן, לא פחות מ-17 ימים ולא יותר מ-45 ימים לפני מועד הפדיון המוקדם היזום.
- מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלום הריבית.
- הבנק יקבל אישור מראש ובכתב של המפקח על הבנקים לביצוע הפדיון המוקדם.
- הסכום שישולם למחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים במקרה של פדיון מוקדם ביוזמת הבנק, יהיה בגובה הערך ההתחייבותי של כתבי ההתחייבות הנדחים העומדים לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל.
- ההיקף המזערי של הפדיון המוקדם לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח.
- לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת כתבי ההתחייבות אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש"ח.
- במקרה של פדיון מוקדם חלקי, תשולם הריבית שנצברה עד למועד הפדיון המוקדם החלקי בגין הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם בלבד.
- במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, הבנק יודיע בדוח מיידי על:
- שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת;
- שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית;
- שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי על החלק הנפדה;
- שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת;
- עדכון שיעור הפדיון שנותר, במונחי הסדרה המקורית;
- המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן כתבי ההתחייבות הנדחים שיהיה שישה ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.
שער ההמרה:
שער ההמרה יהיה הגבוה מבין:
- ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב - 14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה.
- מחיר רצפה 50% מהמחיר הממוצע ב 14 הימים שלפני דוח הצעת המדף.
זכות להעמדה לפירעון מיידי של כתבי ההתחייבות הנדחים:
- הזכות להעמדה לפירעון מיידי של כתבי ההתחייבות הנדחים מוגבלת אך ורק למקרה שיתמנה לבנק נאמן שתפקידו פירוק הבנק בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או יש ינתן צו לפירוק הבנק על ידי בית משפט מוסמך והמינוי כאמור או הצו כאמור לא יבוטלו תוך 30 ימים מיום נתינתם. מובהר כי הנאמן או המחזיקים בהחלטה רגילה יהיו רשאים להעמיד את כתבי ההתחייבות הנדחים לפירעון מיידי בהתקיים אחת העילות המפורטות לעיל רק לאחר חלוף תקופה של 30 ימים ובתנאי שהעילה להעמדה לפירעון מיידי לא נשמטה עד לאותו מועד. כן מובהר כי הזכות להעמדה לפירעון מיידי של כתבי ההתחייבות הנדחים כאמור לעיל תחול רק במקרה שכתבי ההתחייבות הנדחים לא הומרו בהתאם לתנאים המפורטים בשטר הנאמנות.
- מבלי לגרוע מיתר התנאים המפורטים בשטר הנאמנות לצורך העמדת כתבי ההתחייבות הנדחים לפירעון מיידי, הנאמן ו/או המחזיקים לא יהיו רשאים להעמיד לפירעון מיידי את כתבי ההתחייבות הנדחים ללא קבלת אישור מראש ובכתב של המפקח על הבנקים.
- כתבי ההתחייבות הנדחים מהווים מכשיר הוני המונפק על ידי תאגיד בנקאי, כאמור בתוספת שלישית א' 1 לחוק ניירות ערך, ומשכך הוראות סעיף 35ט1 לחוק ניירות ערך לא חלות לגביהם.
- אם לאחר הנפקתם לראשונה של כתבי ההתחייבות הנדחים, ייערך במועד כלשהו שינוי בהוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים, באופן שניתן יהיה לכלול בכתבי ההתחייבות הנדחים עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי מבלי לפגוע בהכרת המפקח בכתבי ההתחייבות הנדחים כהון רובד 2 של הבנק, ולאחר פניית הנאמן לבנק בעניין זה, יפנה הבנק למפקח על הבנקים בבקשה לאשר שינוי בתנאי שטר זה באופן שיתווספו לו עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל. מובהר כי החלטת המפקח בעניין זה תהיה סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור על ידי הנאמן ו/או המחזיקים.
