תיאור אג"ח
גודל פקודה מזערי באג"ח COCO יהיה כמות בשווי של 10,000 ש"ח
פדיון סופי: 01/07/2031אם החברה לא תממש את זכותה לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם, אזי הריבית השנתית שתישא קרן כתבי ההתחייבות תעודכן ביום 1 ביולי, 2026 כך ששיעור הריבית השנתית יהיה בגובה שיעור ריבית העוגן (כהגדרתה להלן) במועד שינוי הריבית בתוספת המרווח מעל שיעור ריבית העוגן במועד ההנפקה (המרווח יהא ההפרש בין הריבית שתיקבע במכרז לבין ריבית העוגן במועד ההנפקה).
- "ריבית העוגן" במועד ההנפקה תהא - התשואה השנתית הממוצעת של אג"ח ממשלתית צמודת מדד שהתקופה הנותרת לפירעונה הינה 6 שנים ב-30 ימי מסחר שהאחרון בהם חל 5 ימי מסחר לפני מועד החישוב של ריבית העוגן.
- "ריבית העוגן" במועד שינוי הריבית תהא - התשואה השנתית הממוצעת של אג"ח ממשלתית צמודת מדד שהתקופה הנותרת לפירעונה הינה 5 שנים ב-30 ימי מסחר שהאחרון בהם חל 5 ימי מסחר לפני מועד החישוב של ריבית העוגן.
- שיעור ריבית העוגן במועד המכרז הינו 0.5665%-
פדיון מוקדם ביוזמת החברה:- החברה תהיה רשאית לבצע פדיון מוקדם אחד בלבד.
- הפדיון המוקדם יבוצע לא לפני יום 1 ביולי, 2026 , ולא יאוחר מיום 1 באוגוסט 2026.
- נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.
- עם קבלת החלטת דירקטוריון החברה בדבר הפדיון המוקדם היזום, החברה תמסור הודעה בדבר הפדיון המוקדם למחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים, באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ"א, וכן תעביר העתק לנאמן, לא פחות מ-17 ימים ולא יותר מ-45 ימים לפני מועד הפדיון המוקדם היזום. להודעה לנאמן יצורף אישור רואה חשבון המאשר את תחשיבי החברה.
- מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלום הריבית.
- החברה תקבל אישור מראש ובכתב של המפקח על הבנקים לביצוע הפדיון המוקדם.
- הסכום שישולם למחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים במקרה של פדיון מוקדם ביוזמת החברה, יהיה בגובה הערך ההתחייבותי של כתבי ההתחייבות הנדחים העומדים לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה (בין מדד התשלום למדד היסודי), עד למועד הפדיון המוקדם בפועל.
זכות להעמדה לפירעון מיידי של כתבי ההתחייבות הנדחים:- הזכות להעמדה לפירעון מיידי של כתבי ההתחייבות הנדחים מוגבלת אך ורק למקרה שיתמנה לבנק ו/או לחברה נאמן שתפקידו פירוק הבנק ו/או החברה, לפי העניין, בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, או שיינתן צו לפירוק הבנק ו/או לפירוקה של החברה על ידי בית משפט מוסמך והמינוי כאמור או הצו כאמור לא יבוטלו תוך 30 ימים מיום נתינתם. מובהר כי הנאמן או המחזיקים בהחלטה רגילה יהיו רשאים להעמיד את כתבי ההתחייבות הנדחים לפירעון מיידי בהתקיים אחת העילות המפורטות לעיל רק לאחר חלוף תקופה של 30 ימים ובתנאי שהעילה להעמדה לפירעון מיידי לא נשמטה עד לאותו מועד. כן מובהר כי הזכות להעמדה לפירעון מיידי של כתבי ההתחייבות הנדחים כאמור לעיל תחול רק במקרה שכתבי ההתחייבות הנדחים לא נמחקו בהתאם לתנאים המפורטים בשטר זה.
- מבלי לגרוע מיתר התנאים המפורטים בשטר הנאמנות לצורך העמדת כתבי ההתחייבות הנדחים לפירעון מיידי, הנאמן ו/או המחזיקים לא יהיו רשאים להעמיד לפירעון מיידי את כתבי ההתחייבות הנדחים ללא קבלת אישור מראש ובכתב של המפקח על הבנקים.
- כתבי ההתחייבות הנדחים מהווים מכשיר הוני המונפק על ידי חברה בת של תאגיד בנקאי, כאמור בתוספת שלישית א' 1 לחוק ניירות ערך, ומשכך הוראות סעיף 35ט1 לחוק ניירות ערך לא חלות לגביהם.
- אם לאחר הנפקתם לראשונה של כתבי ההתחייבות הנדחים, ייערך במועד כלשהו שינוי בהוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים, באופן שניתן יהיה לכלול בכתבי ההתחייבות הנדחים עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי מבלי לפגוע בהכרת המפקח בכתבי ההתחייבות הנדחים כהון רובד 2 של הבנק, יפנה הבנק למפקח על הבנקים בבקשה לאשר שינוי בתנאי שטר הנאמנות באופן שיתווספו לו עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל. מובהר כי החלטת המפקח בעניין זה תהיה סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור על ידי הנאמן ו/או המחזיקים.
