תיאור אג"ח
התחייבות לאי - יצירת שעבוד שוטף:החברה מתחייבת, כי כל עוד לא נפרעו אגרות החוב (סדרה ו') במלואן, היא לא תיצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה לטובת צד שלישי כלשהו, למעט אם נתקבל אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') לכך מראש, בהחלטה מיוחדת.
אמות מידה פיננסיות:- יחס חוב נטו של החברה לסך מאזן מאוחד לא יעלה על 60%.
- סך הון מאוחד (לרבות זכויות המיעוט) לא יפחת מסך של 550 מיליון ש"ח.
מגבלות על ביצוע חלוקה:החברה לא תבצע חלוקת דיבידנד אם:
- כתוצאה מהחלוקה סך כל ההון המאוחד של החברה (לרבות זכויות שאינן מקנות שליטה) יפחת מסך של 750 מיליון ש"ח.
- בעקבות חלוקה כאמור, היחס בין החוב נטו המאוחד של החברה לבין ה - EBITDA השנתית של החברה, בהתחשב בחלוקה כאמור, יעלה על 7.
מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג:בגין כל ירידה של הדירוג בדרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס (A), יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% ועד לשיעור עלייה מקסימאלי של 1% בשיעור הריבית.
הרחבת סדרה:החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן או מהמחזיקים באגרות החוב (סדרה ו') הקיימים באותה עת, להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה ו') ולהנפיק אגרות חוב (סדרה ו') נוספות. על אף האמור לעיל, מובהר, כי החברה לא תרחיב את סדרת אגרות החוב ככל שהרחבת הסדרה כאמור תפגע בדירוג אגרות החוב (סדרה ו'), כפי שהיה במועד דוח ההצעה הראשונה או כפי שיהיה ערב הרחבת הסדרה, לפי הנמוך מביניהם. בנוסף, תנאי להרחבת אגרות החוב הינו כי במועד הרחבת הסדרה החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות וכי עצם הרחבת הסדרה איננו פוגע בעמידתה של החברה באותן אמות מידה פיננסיות.
עילות לפירעון מיידי:- אגרות החוב הפסיקו להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים, עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה בלבד.
- הועמד לפירעון מיידי חוב אחר (שאינו חוב למחזיקי אגרות חוב מסדרה כלשהי של החברה) שנטלה החברה מתאגיד בנקאי או מוסד פיננסי (לרבות מגוף מוסדי) כלשהו ושהסכום הכולל שהועמד לפירעון מיידי כאמור הינו בהיקף העולה על 300 מיליון ש"ח, אלא אם כן דרישה זו בוטלה או הוסרה.
- סדרת אגרות חוב אחרת שהונפקה על - ידי החברה הועמדה לפירעון מיידי, אלא אם כן דרישה זו בוטלה או הוסרה.
- נקבע דירוג לאגרות החוב הנמוך מ - (BBB-) של מעלות, והדירוג לא הועלה בתוך 60 ימים לרף האמור.
- החברה הפרה את התחייבותה לעמידה באיזה מאמות מידה הפיננסיות במשך שני רבעונים קלנדאריים רצופים.
- החברה הפרה את התחייבותה בקשר עם חלוקת דיבידנד.
- החברה הפרה את התחייבותה לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסיה.
- החברה הפרה את התחייבותה בעניין הרחבת אגרות החוב.
- אם תירשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה.
