סאמיט תרכוש הלוואה שקיבלה בגרמניה בהנחה של 150 מיליון שקל

חברת סאמיט -0.38% סאמיט 5,498 -0.38% בסיס:5,519 פתיחה:5,521 גבוה:5,572 נמוך:5,405 תמורה:1,226,493 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: אחזקות משלימה מימון מחדש לכל נכסיה בגרמניה. לאחר השלמת העסקה עם RBS למימון חוב בסך 400 מיליון בתחילת השנה, ולאחר דווח מידי מהשבוע שעבר בדבר מימון מחדש של נכס אחר בסך 23.5 מיליון אירו, החברה מדווחת היום על הסכם עם גורם שמימן את פורטפוליו הנכסים שלה הקרוי Valentine לרכישת ההלוואה שניתנה בגין רכישת הפורטפוליו.

סאמיט תרכוש את ההלוואה בסכום הנמוך באופן משמעותי מיתרתה, וכתוצאה מכך תרשום גם רווח וגידול בהונה העצמי. ההלוואה האמורה מסתכמת בכ-355 מיליון שקל (כ-74 מיליון אירו), ואילו סאמיט תשלם לגורם המימון תמורת ההלוואה סכום של כ-204 מיליון שקל (כ-42.5 מיליון אירו), כך שהפער בין התמורה לבין סך ההלוואה הנרכשת עומד על כ-151 מיליון שקל (כ-31.5 מיליון אירו). סאמיט תרשום בעקבות העסקה רווח, שגובהו המדויק ייקבע בהמשך, לאחר שתושלם העסקה ולאחר שתבוצע הערכת שווי עדכנית לפורטפוליו שכנגד ההלוואה. יצוין, כי שווי פורטפוליו הנכסים הוערך בסוף שנת 2012 בכ-350 מיליון שקל (כ-73 מיליון אירו). העסקה האמורה כפופה לאישורים שונים כמקובל.

פורטפוליו Valentine כולל 11 נכסי מקרקעין בגרמניה, בשטח כולל להשכרה של כ-90 אלף מ"ר ובשיעור תפוסה של כ- 71%. הכנסות שכ"ד השנתיות מהנכסים מסתכמות בכ-31 מיליון שקל (כ-6.4 מיליון אירו) ומשקפות תשואת שכ"ד שנתית בשיעור כ 15% לעומת מחיר רכישת ההלוואה.

בנוסף, מדווחת סאמיט, כי החברה תרכוש ללא תמורה נוספת חלק מן ההלוואה בגין פורטפוליו DT12, בהיקף של כ-259 מיליון שקל (כ- 54 מיליון אירו) מתוך הלוואה כוללת של כ-806 מיליון שקל (כ- 168 מיליון אירו). על פי ההסכמות, ככל שמכירת נכסי פורטפוליו DT12 יניבו בעתיד הכנסות העולות על יתרת החוב למלווה בגין הפורטפוליו האמור (כ- 113 מיליון אירו), יהיה המלווה זכאי לסכומים שינבעו ממכירת נכסים כאמור.

לגבי פורטפוליו זה סוכם, כי הנכסים הכלולים בו יוצעו למכירה באמצעות , וההכנסות ישמשו לפרעון החוב לבנק. כמו כן, לחברה ניתנה זכות סירוב להשוואת הצעה לגבי כל הצעה שתתקבל ממשקיע כלשהו לרכישת כל נכס כאמור. סוכם עוד, כי סאמיט תהיה זכאית לעמלה של 1% מהתמורה של מכירת כל נכס, וכי הבנק לא יפעל למימוש הנכסים במהלך כל תקופת ההסכם. מועד השלמת העסקה נקבע לסוף חודש מרץ 2014 והוא כפוף לאישורים שונים כמקובל.

זוהר לוי, יו"ר סאמיט: "בעיסקה הנוכחית, אנו רוכשים חוב כנגד פורטפוליו נכסים שאנו מכירים היטב, ושקיים בו פוטנציאל השבחה משמעותי לאור העובדה שחלק משטחי ההשכרה פנויים כיום, ולאור זאת שהעיסקה הנוכחית משקפת של כ-15%, הגבוהה משמעותית מהתשואה המאפיינת כיום עיסקאות בתחום הנדל"ן המניב בגרמניה. בנוסף, העיסקה הנוכחית תשפר את יחסיה הפיננסים של החברה, וזאת באמצעות הקטנת החוב הפיננסי מחד והגדלת ההון העצמי במקביל".