הצפת ערך: איידיאו של שיכון ובינוי בוחנת הנפקה בפרנקפורט - המניה מזנקת

לקראת התרחבות - דירקטוריון {איידיאו} החליט ביום ה' האחרון לבחון אפשרות לביצוע מהלך של רישום למסחר של מניות החברה הבת (בבעלות מלאה) Swallowbirdttrading & Investment Limited בבורסה הראשית לניירות ערך של פרנקפורט, גרמניה. מניית איידיאו בבורסה בת"א מגיבה לדיווח בזינוק של 7% ומשלימה בכך מהלך של 18% מתחילת 2015 לשווי של 1.68 מיליארד שקלים.

החברה בוחנת מהלך של הנפקה ורישום מסחר של מניות Swallowbird בכוונה שהשווי ישקף לה שווי המוערך במעל שווייה הנוכחי של החברה בבורסה בתל אביב. המהלך יתבצע בדרך של הקצאת מניות ו/או בדרך של הצעת מכר של מניות Swallowbird בתמורה לסך כולל שלא יפחת  מ-350 מיליון יורו (כ-1.55 מיליארד שקל).

נזכיר כי בחודש שעבר החברה השלימה גיוס חוב והון בהיקף כולל של 754 מיליון שקל. הנפקת ההון נעשתה בדרך של הנפקת זכויות והייתה בהיקף של כ-379 מיליון שקל. הנפקת האג"ח בהיקף כולל של 375 מיליון שקל כללה הנפקה של סדרה חדשה (סדרה ז') בריבית שנתית בשיעור של 4.05% ובמח"מ של 6 שנים.  

איידיאו פועלת בתחום השבחת נכסי מגורים להשכרה בברלין. לאחר השלמת העסקה האחרונה, עליה דווח לפני כמה שבועות, בהיקף של 5,800 דירות, יהיו בבעלות  החברה כ-14 אלף דירות למגורים במרכז ומערב ברלין. המחזיקות העיקריות במניות החברה: שיכון ובינוי (39%), קרן סטנהם (17%), הראל (14%) והפניקס (8%)