איידיאו תנפיק עד 10 מיליון מניות בפרנקפורט בלפחות 400 מיליון אירו

לאחר שדיווחה בתחילת החודש על קבלת אישור עקרוני להנפקת חברת בת בבורסת פרנקפורט, הודיעה היום (ה') {איידיאו}  כי חברת הבת  (אשר שינתה את שמה ל-ADO Properties SA) תשקיף הצעה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך של פרנקפורט, גרמניה.

מהלך ההנפקה יתבצע בתמורה למחיר מניה בטווח של בין 20 אירו ל-25 אירו, בהיקף כולל של עד 21 מיליון מניות מתוכן עד 10 מיליון מניות בדרך של הקצאת מניות חברת הבת ועד 11 מיליון מניות בדרך של הצעת מכר. התמורה הכוללת בגין ההנפקה לא תפחת מ- 400 מיליון אירו.

בכפוף להשלמת המהלך, ובהנחת הנפקה במחיר למנייה באמצע הטווח כאמור, תחזיק איי די או בכ-47.5% מניות של חברת הבת (שיעור של כ-42.3% בהנחת מימוש מלא של אופציית המכר שניתנה לבנקים). המסחר במניות חברת הבת צפוי להתחיל ביום ה-30 ביוני 2015.

בכוונת החברה ליעד את תמורת ההנפקה שתתקבל (ככל שתתקבל) בידי חברת הבת לביצוע רכישות נוספות של נכסי נדל"ן למגורים בברלין (בהתאם לאסטרטגיית הפעילות שלה ותוך מטרה להכפיל את כמות יחידות הדיור שבבעלותה בשנים הקרובות) ולביצוע השקעות ממוקדות בפורטפוליו הנכסים שבבעלותה, וכן לבחון את האפשרות לעשות שימוש בתמורת המכר (ככל שתתקבל) לשם חלוקת רווחים, בכפוף ובהתאם להוראות הדין ולהתחייבויות החוזיות שהחברה צד להן.