דלק קבוצה קיבלה הצעה לביצוע השקעה של 100 מיליון דולר באיתקה

חברת דלק קבוצה -0.25% מדווחת כי החברה האם של איתקה קיבלה הצעה מחברת סחר בינלאומית לביצוע השקעה של 100 מיליון דולר כנגד הקצאת מניות בכורה. בנוסף, מדווחת החברה על הסכמי שיווק של נפט וגז לתקופה של 5 שנים עם מקדמה של 150 מיליון דולר.

על פי הדיווח, קיבלה חברת האם של איתקה הצעה חתומה מחברת סחר בינלאומית לביצוע השקעה הונית בחברת האם של איתקה, כנגד הקצאת מניות בכורה בחברת האם של איתקה בתמורה לסכום של כ-100 מיליון דולר.

מניות הבכורה יישאו תשואת דיבידנד מובטחת ויומרו אוטומטית לכ-4% ממניות החברה במועד ההנפקה של חברת האם של איתקה לפי שווי חברה (Value Equity) של כ-2.5 מיליארד דולר לקבוצת איתקה (לפני הכסף).

בנוסף כוללת ההצעה גם התקשרות של חברת הסחר הבינלאומית בהסכמי שיווק של נפט וגז למשך תקופה של כחמש שנים. במסגרת זו הציעה חברת הסחר להעמיד מקדמה על חשבון מכירות עתידיות, כמקובל בעסקאות מסוג זה, אשר תשמש לצורך מימון ההון החוזר של איתקה בסך של עד 150 מיליון דולר.

• דלק: צמיחה של 26% בהכנסות - 3.9 מיליארד שקל; החוב המשיך להצטמצם
• רשות התחרות אישרה את רכישת ישראכט; התחנה הבאה - המפקח על הבנקים

בקבוצת דלק מציינים כי בנוסף לבחינת ההצעה האמורה, מתקיימים משאים ומתנים עם משקיעים פוטנציאליים נוספים.