החתמים חוזרים לעבודה - אמות וגזית יגייסו היום 500 מיליון שקל

ההתאוששות של הימים האחרונים מחזירה את החברות החזקות לשוק גיוסי האג״ח והיום חברת אמות -0.2% אמות 1,960 -0.2% בסיס:1,964 פתיחה:1,950 גבוה:1,963 נמוך:1,938 תמורה:9,870,247 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: וחברת ג'י סיטי 0% ג'י סיטי 1,530 0% בסיס:1,530 פתיחה:1,546 גבוה:1,613 נמוך:1,526 תמורה:8,912,969 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הודיעו על גיוס של 500 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרות אג״ח קיימות.

> אמות: המנכ"ל מכר מניות ב-3.1 מיליון שקל תוך יומיים

אמות השקעות, שגם בימים הקשים של הירידות, אגרות החוב שלה נסחרו ביציבות (פחות או יותר) תגייס בטווח של 120 מיליון שקל עד 300 מיליון שקל ע״נ במרווח של 260 נקודות בסיס כשבימים הקשים של הירידות, שיקפו אגרות החוב של החברה מרווח של 230 נקודות בסיס.

נתון שיש לשים אליו לב הוא העובדה שההנפקה של החברה היום תהיה ישירות לציבור, כלומר ללא שלב מוסדי שמעניק למשקיעים המוסדיים עמלת התחייבות מוקדמת בדמות של הנחה משמעותית על המחיר בהנפקה בשל ההתחייבות המוקדמת.

אגרות החוב שתנפיק החברה מדורגות בדירוג AA והן יונפקו במחיר מינימום של 88.8 אג׳ לע״נ שמשקף לסדרה תשואה של 2.63% צמוד מדד.

הגיוס של אמות הוא מתחת למחיר השוק של הסדרה שנסחרת כיום במחיר של 92.86 אג׳ במח״מ של 7.6.

אמות נמצאת בשליטת אלוני חץ -1.68% אלוני חץ 2,861 -1.68% בסיס:2,910 פתיחה:2,900 גבוה:2,910 נמוך:2,861 תמורה:7,370,413 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: של נתן חץ והיא פועלת בתחום הנדל״ן המניב בישראל. עיקר פעילות החברה היא בתחום המשרדים (למעלה ממחצית פעילות החברה) ויתר נכסיה משמשים למסחר, תעשיה, לוגיסטיקה וסופרמרקטים.

בבעלות החברה יש כיום 104 נכסים מניבים שמתפרשים על שטח כולל של 1.5 מיליון מ״ר. 942 אלף מ״ר מתוך מצבת נכסים אלה, הם שטחים המיועדים להשכרה והם בתפוסה כמעט מלאה (כ-97.7%).

את שנת 2019 סיימה החברה עם הון עצמי של 6.1 מיליארד שקל כשלחברה יש כיום יתרות נזילות הכוללות מסגרות אשראי חתומות אך לא מנוצלות של 900 מיליון שקל. הרווח התפעולי הנקי השנתי של החברה הסתכם 728 מיליון שקל ותזרים המזומנים החופשי שלה (FFO) הסתכם ב-2019 520 מיליון שקל.

נתון מעניין נוסף שכדאי יהיה לשים אליו לב הוא מידת החוסן של המשקיעים. קשה כרגע לנבא מה יהיו תוצאות ההנפקה, אך החברה, לאחר מספר ימים של התאוששות בשווקים הפיננסיים מרגישה בנוח לצאת לגיוס במחיר שעד לפני שבועיים נראה כמחיר גבוה מאוד. ובקיצור, מדובר במבחן חוסן של שוק ההון המקומי.

את ההנפקה של אמות מוביל ווליו בייס.