בלי שלב מוסדי, אמות גייסה 273 מיליון ע״נ בתשואה של 2.31%

אמות סיימה היום גיוס אג״ח ללא שלב מוסדי. החברה הנפיקה 273 מיליון ע״נ אג״ח באמצעות הרחבת סדרה 6 של החברה בתשואה של 2.31% צמוד מדד. הסדרה נסחרת במח״מ של 7.5 שנים. 

החברה זכתה לביקושים של 460 מיליון שקל מה שהביא את המכרז לסגור בתשואה נמוכה בכ-0.3% מהתשואה המקסימלית. לאמות יש כיום בקופה, טרם ההנפקה, מזומנים ומסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של 900 מיליון שקל ובכוונת החברה לעשות שימוש בחלק מקופת המזומנים לפרוע התחייבויות זמן קצר

יש לזכור כי הנפקה ללא שלב מוסדי שמבטיח הנחת התחייבות מוקדמת הוא נדיר והחתמים בחרו בדרך הזו כדי שהסליקה תתבצע כבר ביום ראשון וזאת כדי לאפשר לרוכשים לנצל את ההתאוששות בשווקים בימים האחרונים כדי למכור אג״ח, אם יחליטו לעשות זאת. לו הייתה החברה בוחרת לקיים שלב מוסדי הסליקה הייתה מתבצעת בעוד כשבוע מה שהיה הופך בלתי אפשרי למכור ״סחורה״ בימים הקרובים.

כאן המקום לציין כי רוכשים בהנפקה קיבלו הנחה ניכרת, כאשר המחיר שנקבע בהנפקה  עמד על 90.9 אגורות לעומת שער של 93.5 אגורות בסגירה היום בבורסה. התשואה לרוכשים בהנפקה היא כאמור 2.31%.

פלג פאר, מנכ"ל ווליו בייס חיתום, שהובילה את ההנפקה, מסר כי "בימים טרופים אלה, הצלחת ההנפקה היא ביטוי לכך שהשוק ער לאיתנות של החברה ומביע אמון בהנהלתה האחראית וביכולתה לנווט את הספינה גם במים סוערים. אנו מאמינים ומקווים שחברות שיידעו לייצר ערך למשקיעים, לצד שמירה על פרופיל פיננסי שמרני, יוכלו לעבור את התקופה הזו בשלום".