להב רוכשת 31 מרכזי קניות בגרמניה תמורת כ-73 מיליון אירו

חברת הנדל"ן להב +0.3% להב 434 +0.3% בסיס:432.7 פתיחה:432.7 גבוה:437.8 נמוך:432.2 תמורה:230,992 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הודיעה על רכישת 31 מרכזי קניות, בגרמניה תמורת כ-73 מיליון אירו (כ-280 מיליון שקל). חלקה של החברה בעסקה יעמוד על 75%, כשתשואת העסקה צפויה לעמוד על כ-8.35% והתשואה הצפויה להון העצמי המושקע צפויה לעמוד על כ-14.7%. מרבית הרכישה תבוצע באמצעות הלוואה בריבית של כ-1.3%. ה-NOI השנתי צפוי לעמוד על כ-5 מיליון אירו.

על פי הודעת החברה, שטחם הבנוי של המרכזים הינו כ-73 אלפי מ"ר (מתוכו כ-6.9 אלפי מ"ר שטח ריק). כ-90% מהחנויות פועלות ועובדות כסדרם על אף משבר הקורונה. דמי השכירות השנתיים עומדים על כ-6.1 מיליון אירו, ותקופת השכירות הממוצעת של כלל הנכסים הינה כ-6 שנים. 

העסקה תתבצע יחד עם חברת ב.ג.מ כשחלקה של החברה בעסקה יהיה כ-75%, ההון העצמי שצפויה החברה להשקיע יעמוד על כ-23.7 מיליוני אירו (כ-90 מיליון שקל). תשואת העסקה צפויה לעמוד על כ-8.35%, עם תשואה צפויה להון העצמי של כ-14.64%, ה-NOI השנתי צפוי לעמוד על כ-5 מיליון אירו.

על פי החברה, הנכסים שנרכשו עונים מבחינת השימושים והמיקומים על האסטרטגיה של החברה, רכישת מרכזי קניות (מרביתם שכונתיים) המשרתים צרכי אוכלוסיה וכוללים שוכרים חזקים ממגוון רשתות סופר מרקט, מוצרים לבית, פארם ועוד. בין השוכרים:  Netto, Edeka, Lidl, Aldi, Rewe, Rossman, DM, Penny ועוד.

הלוואות של 50 מיליון אירו בריבית ממוצעת של 1.29% לשנה
לצורך השלמת העסקה, קיבלה החברה הלוואות בסכום כולל של כ-50 מיליון אירו לתקופה ממוצעת של מעל ל-5 שנים, ההלוואות לזמן ארוך הינן בריבית ממוצעת של כ-1.29% לשנה. הרכישה תלויה באישור הבנק המממן.

הנהלת חברת הבת קיבלו הלוואת נון ריקורס ללא קובננטים הקשורים לשווי הנכס מבנק של כ-34.2 מיליון אירו לתקופה של 7 שנים ובריבית קבועה נומינלית של כ- 1.27% והחזר קרן שנתי ממוצע של כ-2.5% לשנה. בנוסף, תנתן הלוואת מוכר של כ-11 מיליון אירו לתקופה של 3 שנים בריבית נומינלית שנתית ממוצעת של כ-1.5%, והלוואת מוכר נוספת של כ-5.7 מיליון אירו לתקופה של 4 שנים בריבית נומינלית שנתית ממוצעת של כ-1.5%. ממוצע הריביות עומד על כ-1.29% והתקופה הממוצעת היא 5 שנים.

אבי לוי, יו"ר דירקטוריון להב אל.אר: "רכישת 31 נכסים מהווה גידול מהותי בפורטפוליו שלנו בכל הפרמטרים – היקף הפורטפוליו, שכר דירה, NOI, FFO ועוד. הפורטפוליו עצמו מכיל מרכזים שכונתיים פתוחים  המשרתים צרכי אוכלוסיה ופועלים נכון להיום גם בימי המשבר, מאחר שסופרמרקטים, רשתות DIY, פארמים, בתי מרקחת, בנקים ומוצרי מזון לא נסגרו, ומהווים את מרבית הפורטפוליו הנרכש, כמו גם הפורטפוליו הקיים של להב. לפורטפוליו הנרכש יש פוטנציאל השבחה גבוה, ואני מאמין כי להב, עם קופת המזומנים המשמעותית, הידע, היכולות והחוזקה הניהולית תמשיך לנצל הזדמנויות עסקיות לפיתוח החברה על פי האסטרטגיה"

בחודש שעבר דיווחה החברה כי, חתמה על הסכם מחייב לרכישת 6 חברות ישראליות פרטיות העוסקות בתחום האנרגיה המתחדשת, המחזיקות בזכויות בכ-89 מתקני ייצור פוטו וולטאים קטנים, ומתקן בינוני אחד בהספק מצטבר של כ-4.8 מגה וואט בתמורה לכ-38 מיליון שקל.