אל על: הצעה לרכישת השליטה תמורת 75 מיליון דולר

חברת התעופה אל על 1.42% מדווחת כי קיבלה מאיש העסקים אלי רוזנברג הצעה לרכישת השליטה בחברה תמורת 75 מיליון דולר. ההצעה משקפת לחברה שווי של 95 מיליון שקל (לפני ההשקעה), הגבוה ב-5% משוויה בבורסה.

על פי ההצעה, רוזנברג ישקיע בחברה 75 מיליון דולר בתמורה להקצאת מניות, שיהוו לאחר ההקצאה 49.99% מהחברה. לצורך הבעת רצינותו פתח רוזנברג קרן נאמנות בבנק מזרחי, והעביר לשם 15 מיליון דולר.

במכתב מציין רוזנברג כי תוקף ההצעה עד לסוף חודש אוגוסט, וכי הוא סבור שהעסקה היא "צו השעה", ועל כן לחברה עניין רב בהוצאתה לפועל. עם זאת, במידה ולא יוקצו המניות עד מועד פקיעת ההצעה הרי שהיא תתבטל.

הדיווח מגיע על רקע מצבה העגום של החברה, כשמתחילת השנה איבדה מנית החברה 32% לשווי שוק של 323 מיליון שקל. בחודש שעבר, פרסמה החברה את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2020, בליווי הערת "עסק חי". במסגרתם הציגה ירידה של 25% בהכנסות ל-321 מיליון דולר, לצד הפס נקי של 140 מיליון דולר.

• לחות'ים נגמרו הטילים? מניית אל על נופלת ב-7%
• מנכ"לית אל על מכרה מניות ב-8 מיליון שקל; ומה היה השכר שלה ב-2024?

על רקע המצב, אישר דירקטוריון החברה את המתווה שהציע משרד האוצר, הכולל לצד הלוואה של 250 מיליון דולר בערבות מדינה, הנפקת זכויות בשווי של 150 מיליון דולר. במסגרת המתווה, התחייבה החברה לרכוש את המניות שלא ימכרו בהנפקה, ובמילים אחרות להלאים את החברה. אלא שכעת ההצעה של רוזנברג עשויה לשנות את התכניות של דירקטוריון החברה.