ארקיע מציעה למזג את ישראייר לפי שווי של 140 מיליון שקל

קבוצת אחזקות תעופה בבעלות משפחת נקש, אשר מחזיקה ב-70% מהון המניות של ארקיע, מציעה למזג לתוכה את ישראייר מבית אי.די.בי לפי שווי של 140 מיליון שקל – בעסקת מזומן ומניות. ארקיע מעוניינת לשלם 130 מיליון שקל במזומן לפי מחיר המניה בעת סגירת העסקה.

בחברה ציינו באופן בו לאחר המיזוג לחברת המטרה, "ישראייר וארקיע תהיינה חברות בנות של חברת המטרה ובעלי המניות של ישראייר וארקיע יקבלו מניות בחברת המטרה. מניותיה של חברת המטרה תהיינה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל -אביב".

בארקיע אומרים כי שווי המניות של חברת המטרה אשר יוקצו לבעלי המניות של ישראייר (מחזיקי אג"ח ט') יעמוד על 130 מיליון שקל לפי המחיר למניה של מחיר חברת המטרה במועד השלמת המיזוג. בעוד שווי המניות של חברת המטרה אשר יוקצו לבעלי המניות של ארקיע יעמוד על השווי שיקבע בהערכת שווי, שלא תהיה פחותה מ-90 מיליון שקל, לפי המחיר למניה של מחיר חברת המטרה במועד השלמת המיזוג.

הסיבה למיזוג לפי משפחת נקש היא כי היא "מאמינה שמשבר התעופה מגלה הזדמנויות עסקיות וכי מיזוגים ורכישות בתחום יחזק את פעילות התעופתית והתיירותית. הקבוצה מאמינה כי ענף התיירות (חבילות נופש) ייצא ראשון מהמיתון העולמי בענף התעופה".

משפחת נקש מזהה במצב המאתגר הזדמנות "לייצר פלטפורמה מתאימה אשר יש בה פוטנציאל השאת רווחים משמעותיים בעתיד ואחת ולתמיד לבנות חברת תעופה בעלת יכולות גבוהות".

לטענת הקבוצה "המיזוג בין ישראייר לארקיע ייצור גוף חזק, דינמי, בעל צי מטוסים גדול, צוותים מצוינים באוויר ובקרקע, מארג שיווקי מצטיין ואיתנות פיננסית שיהפכו את החברה הממוזגת לשחקן חזק וכוח עולה למול התחרות הצפויה והקיימת.

את קבוצת נקש ליוו בכל הליך הכנת ההצעה למיזוג עורכי הדין רונן קנטור וד"ר שלמה נס ממשרד עוה"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' ואילן ניר מפורטופינו השקעות.