קבוצת דלק מנסה שוב לפרוע את כל האג"ח הישנות - מציעה פירעון מוקדם + תשלום מלא של הריביות

קבוצת דלק של יצחק תשובה דלק קבוצה +0.77% דלק קבוצה 46,860 +0.77% בסיס:46,500 פתיחה:46,980 גבוה:47,060 נמוך:46,500 תמורה:21,665,556 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מנסה שוב להקדים את הפירעון של כל האג"ח הקודמים שלה. מדובר על תשלומי קרן וריבית בסכום של כ-1.8 מיליארד שקל.

החברה שולחת כעת מכתב לנאמני האג"ח, במטרה לכנס אסיפת בעלי מניות כדי לאשר את הקדמת התשלומים למחזיקים סדרות יח' יט' כב' לא' לג' לד' של החברה כעת ולא להמתין עד לסוף הרבעון הראשון של 2022. 

כזכור, לפני כשלושה חודשים דחו מחזיקי האג"ח של דלק בקשה דומה של החברה לפירעון מוקדם של הריבית - כיוון שהחברה הציעה אמנם פירעון מוקדם, אך בקיזוז הריביות שהיו המחזיקים אמורים לקבל עד לפירעון (כלומר - אם המשקיעים היו מסכימים לפירעון המוקדם הם היו מפסידים חלק מהריביות - והיו צריכים להחליט האם לוותר על חלק מהתשואה ולצאת מההשקעה או להמתין לפירעון המלא ולקבל את הריביות הגבוהות של אגרות החוב של דלק). כעת דלק מוכנה לשלם את כל ריביות הקופון עד לפירעון בשנה הבאה - כבר עכשיו.

כותרת ראשית

סקוט בסנט: מי האיש שטראמפ בחר להוביל את הכלכלה האמריקאית?

גלובל | עמית בר | 10:11

- כל הכותרות

רגע לפני שיכלה לממש את האופציות, העובדת הבכירה פוטרה - ותבעה

הלווה 1.5 מיליון שקל עם בטוחות ומנגנון מסודר - ואז גילה שרימו אותו

סקוט בסנט: מי האיש שטראמפ בחר להוביל את הכלכלה האמריקאית?

הטיל ההיפרסוני של רוסיה: האם ישראל צריכה לדאוג?

קרן ETF עם תשואה של 300% – האם זה מתאים לכם?

דיסאינפלציה ב-2025: שוקי ההון בדרך לשנה מעניינת

וול-סטריט ננעלה בעליות; סולאראדג' קפצה ב-10%, פאגאיה עם 6%

המרוץ לשבבים: האם קוואלקום היא אנביידה הבאה?

פינטרסט - המניה שנפלה יותר מדי?

מהפך בניהול כספי צה"ל: לראשונה ימונה חשב חיצוני בדרגת אל"מ

גוגל תחת מתקפה: למה בוול-סטריט צופים שהחברה תצלח את האתגרים

המירוץ ל-AI: אמזון משקיעה עוד 4 מיליארד דולר באנתרופיק

גאפ חוזרת לצמוח: עקפה את הציפיות וקופצת ב-8%

מיקרוסטרטג'י גייסה עוד 3 מיליארד דולר לרכישת ביטקוין

הצפת ערך בשטראוס - רווח של כ-320 מיליון שקל ממימוש החזקתה בסברה

סמארט בטא: מדדים במשקל שווה - לאחר שנים של תשואת חסר, האם הגיע זמנם?

רדיט בשיא: עלייה במספר המשתמשים, האם היא תוכל לשמור על הצמיחה?

"התחום שלנו רותח; רואה אותנו בעתיד עם מחזור גבוה מ-100 מיליון דולר"

נוריאל רוביני צופה זעזועים בשווקים הפיננסים; איך להתגונן?

"מניית אנבידיה תגיע ל-190 דולר"

עוד תכניות

למעשה, עכשיו אומרת דלק למחזיקי האג"ח - קחו את כל הכסף עכשיו, כולל הריביות שאנחנו אמורים לשלם לכם בעוד כחצי שנה. מבחינת מחזיקי האג"ח זו אפשרות מוצלחת - שכן האימרה בשוק ההון אומרת 'אם אתה יכול לקבל את הכסף, בלי להפסיד את הריביות, אז מוקדם יותר זה עדיף', (למה לקבל 1000 שקלים בעוד חצי שנה אם אפשר לקבל את אותם 1000 שקלים כבר היום) ואפשר ללכת ולהשקיע את הכסף היכן שרוצים.

גם מבחינת קבוצת דלק עצמה אלה כמובן חדשות טובות. החברה מאותתת לציבור המשקיעים שיש לה את כל הכסף שהיא צריכה בקופה, ושהיא יכולה לפרוע את החובות הגדולים הללו.

אם מחזיקי האג"ח יאשרו את ההצעה של דלק, הרי שבחינת הקובננט שנדחה למרץ 2022, לפיו אם החברה לא תעלה לדירוג השקעה (לפחות מינוס BBB) יוכלו בעלי האג"ח להעמיד את האג"ח לפירעון מיידי - תהפוך ללא רלוונטית יותר, והגיבנת הזו תרד מקבוצת דלק.

בינתיים הריביות על האג"ח של דלק ממשיכות לרדת. הריביות שכבר היו על מספרים מפחידים של יותר מ-100% ירדו כבר לאזורי ה-5% ואפילו פחות מזה. הריביות על סדרות לה' ו-לו' עומדות על 7.2% ו-6.2% בהתאמה. היקף האג"ח בסדרות אלה עומד על 518 מיליון שקל ו-360 מיליון שקל בהתאמה.

מניית קבוצת דלק - שנפלה לשפל של פחות מ-1 מיליארד שקל בשיא המשבר (שפקד אותה בעקבות הקורונה, נפילת מחירי הדלק - והרכישה הממונפת של איתקה) - כבר הספיקה להתאושש בצורה מרשימה ושווי השוק של קבוצת דלק עומד היום על 4.7 מיליארד שקל (עדיין נמוך כמובן לעומת 8 מיליארד שקל טרום המשבר).

איתקה רוכשת את כל המניות של רוביני היפנית
אתמול איתקה, חברת הבת בבעלות מלאה של דלק הודיעה כי תרכוש את כלל המניות של חברת מרובני היפנית (Marubeni Oil and Gas), הפועלת בים הצפוני ב-140 מיליון דולר. לחברת מרובני יש הפסדי מס צבורים המוערכים בהיקף של כ-1.6 מיליארד דולר - כך שאיתקה תוכל למעשה לקזז בעתיד מס על רווחים בהיקף של כ-400 מיליון דולר. וגם קבוצת דלק מן הסתם תיהנה מכך.

קבוצת דלק משתפרת - וגם נהנית מעליית מחירי הדלק בעולם
כזכור, לאחר הדוחות לרבעון השני - ניו-מד אנרג יהש -1.11% ניו-מד אנרג 1,155 -1.11% בסיס:1,168 פתיחה:1,148 גבוה:1,169 נמוך:1,148 תמורה:8,974,941 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הודיעה על חלוקת דיבידנד של 100 מיליון דולר - מתוכם 54 לכיס של קבוצת דלק - כלומר הרבה כסף נוסף נכנס לכיס של דלק.

ברבעון השני של 2021 ההכנסות של דלק עמדו על 1.744 מיליארד שקל, צמיחה של כ-20% ביחס לתקופה המקבילה, הרווח התפעולי הסתכם ב-1.05 מיליארד שקל, והחברה חזרה לרווח נקי של 302 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-326 מיליון שקל ברבעון המקביל.

כזכור, קבוצת דלק ביצעה מספר מהלכים משמעותיים כדי להגדיל את הנזילות, ובהם התחייבות להנפיק את איתקה, גיוס אג"ח באיתקה, גיוס חוב של מאות מיליוני שקלים בדלק עצמה, דחיית הקובננט בשנה ועוד, מתוך שאיפה שבהמשך תימחק 'הערת עסק 'חי'.

בראיון לביזפורטל הצהיר לאחרונה עידן וולס מנכ"ל קבוצת דלק כי "דלק תיכנס לתחום האנרגיה המתחדשת". וולס הצליח הצליח לעבור את המשבר הגדול של החברה ולייצב את הקבוצה. בראיוןTV הוא סיפר על ההנפקה המתוכננת של איתקה - "במחירי נפט נמוכים יותר היא הוערכה ב-1.9 מיליארד דולר";  על המקורות לתשלום החוב, על השנה וחצי שהוא בתפקיד - "נכנסתי ללחימה" ועל העתיד של הקבוצה

לקריאה נוספת:
> איתקה: סימני פטרוליום משמעותיים בקידוח Fotla בים הצפוני
> קבוצת דלק מציעה הקדמת פירעון לאג"ח הישנות - עם פיצוי של 20% מהחיסכון בריבית שתהיה לדלק
> דלק: מה הפוטנציאל כעת והאם הסיכוי גדול מהסיכון?