ארקיע תמוזג לתוך חברת אל על לפי שווי של 85-100 מיליון שקל

לאחר שמנית חברת אל על +1.45% אל על 819.6 +1.45% בסיס:807.9 פתיחה:810.1 גבוה:822.9 נמוך:810.1 תמורה:23,937,609 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: זינקה אתמול במהלך המסחר ב-6.5% כעת מתברר כי נחתם מזכר הבנות למיזוג שתי חברות התעופה אל על וארקיע. ההסכם כפוף לאישור הממשלה, רשות התחרות וארגוני העובדים. בעבר כבר פורסם על ניסיונות מיזוג בין החברות, אך כעת נראה שהאפשרות הזו קורמת עור וגידים והופכת לריאלית.  

על פי ההסכם המסתמן במסגרת המיזוג יקבלו בעלי מניות ארקיע ממניות אל על, שכן לאל על אין כרגע מזומן מיותר, כשגם הפעילות השוטפת שלה תלויה בסיוע ממשלתי והזרמות מצד הבעלים, משפחת רוזנברג. כמו כן נראה כי תחת ארקיע תרכז אל על את פעילות הלאו קוסט וכן את ענף התיירות המשווק חבילות נופש ותיירות. 

המיזוג גם יתרום לחברה המשותפת שני מטוסים שבבעלות ארקיע שיצטרפו לצי של אל על, וכן צפוי לחסוך בעלויות הניהול עקב איחוד המטות וביטול כפילויות. ההסתדרות מעורבת במגעים ולכן צפויים הסכמות בנוגע לעובדים שייתכן שיפוטרו, ככל הנראה בעיקר מחברת אל על.

כותרת ראשית

מניות לפי ענפים: האם הקרנות הענפיות מצליחות להתמודד עם המדדים?

קרנות נאמנות | גיא טל | 09:46

- כל הכותרות

אושרה התכנית להקמת קריית הממשלה בעכו

השוק יורד עד 1.5%; קדימהסטם עולה ב-10%, אנרג'יקס יורדת ב-6%

מג'יק מעלה תחזית לשנה כולה; ההכנסות ברבעון עלו על הצפי

ישרס: קפיצה ברווח מנדל"ן למגורים - 22.4 מיליון שקל; יציבות בהכנסות

הראל חתמה הסכם עם חברת ביטוח בינלאומית נוספת

בעקבות החלטת לאומי: מזרחי והפועלים פנו ליזמים; יגדילו נתח בשוק המשכ...

מניות לפי ענפים: האם הקרנות הענפיות מצליחות להתמודד עם המדדים?

הפערים בין חדשות 12 למתחרים גדולים, אבל מצטמצמים

קבוצת גאון מציגה עליה ברווח הנקי בעקבות איחוד פעילות חדשה

אלביט זכתה בחוזים בסך 335 מיליון דולר ממדינה באירופה

אנרג'יקס: ההכנסות עלו ב-38% ל-216 מ' שקל, ה-EBITDA צמח ב-25%

קוצרת את פירות ההתייעלות: גולף עברה לרווח של 11.5 מיליון שקל

רון אבידן מסיים את תפקידו כמנכ"ל אזורים ויעבור לעזריאלי

ההכנסות של דלתא צמחו ל-290 מיליון שקל; זינוק ברווח הנקי

הרכישות של תורפז השתלמו: ההכנסות צמחו ב-50% ל-48 מיליון דולר

דיסקונט: תשואה על ההון של 14.9% ורווח של 1.14 מיליארד שקל ברבעון הש...

הרווח הנקי של פועלים עלה ל-1.9 מיליארד שקל; התשואה להון: 13.6%

מנכ"ל פיסיבי: "אין ספק שהתחום הביטחוני יגדל - זו מגמה עולמית"

האם ה-AI הגיע לתקרת הזכוכית: איך יראו השדרוגים הבאים בצ'אטים?

מחירי הטיסות שומרים על גובה גם בחורף: הישראלים ממשיכים לשלם ביוקר

עוד תכניות

מצד שני המיזוג הצפוי עלול לפגוע בתחרות בשוק התעופה בארץ. בשנים עברו נבלם מיזוג חברת סאן דור וישראייר עקב חשש לפגיעה בקו לאילת. והממונה על התחרות יצטרך לתת דעתו על הבחינה הזו. 

מניית אל על זינקה 65% מתחילת השנה ונסחרת כעת לפי שווי של 600 מיליון שקל וזאת למרות שבדוחות הרבעון האחרון דיווחה אל על על הפסד נקי של 440 מיליון שקל על הכנסות של 817 מיליון שקל. ההפסד התפעולי עמד על 350 מיליון שקל. החברה מפסידה גולמית - אבל יש גם נקודת אור.

13:00:

בעקבות הפרסומים בתקשורת, מדוווחת כעת חברת אל על ביחד עם חברת ארקיע על הסכם הבנות אליו הגיעו במסגרתו תרכוש אל על את כלל מניות ארקיע בתמורת להקצאת ניירות ערך של החברה לבעלי המניות בארקיע, אשר 30% מוחזקות על ידי עובדיה, והוא מותנה באישור עובדים אלו. על פי ההסכם השווי ההוגן של חברת ארקיע על פי תתמזג לתוך אל על עומד על כ-85-100 מיליון שקל.

בדיווח נמסר כי לאחר שתרכוש את מלוא מניות ארקיע מבעלי המניות כשהן נקיות וחופשיות תהפוך החברה לחברת בת בבעלות המלאה של אל על. בתמורה להעברת הבעלות, יוקצו לבעלי המניות של ארקיע 10% ממניות אל על וכמו כן 10% נוספים מכמות האופציות.

עוד כולל מכרז ההבנות הוראות בדבר התאמת מספר ניירות הערך שיוקצו לבעלי המניות בארקיע כך שניתן יהיה להקצות להם מניות ואפציות נוספות שיעלו את שיעור החזקתם בחברת אל על לכ-14% מהון המניות של ומכמות האופציות המוקצות של אל על וזאת כתלות במחיר מניית החברה בתקופה של שבוע ימים לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים של הרבעון השני לשנת 2023.

כאמור, עובדי ארקיע מחזיקים בכ-30% ממניות החברה דרך ארגון העובדים שלה - תו"ת. על פי הדיווח, ארגון העובדים רשאי לבחור אם להצטרף למנגנון ביצוע ההתאמות, ובמקרה שיבחר במסגרת ההסכם המחייב שלא להצטרף למנגנון ההתאמות, יוקצו עבורו ניירות ערך של החברה לפי חלקה היחסי, בהתאמה להיקף כולל של 12% מניירות הערך של החברה (במקום 10%).

כמו כן, החברה תקצה אופציות לרכישת מניות החברה לנושאי משרה מסוימים בחברה ובארקיע, כפי שייקבע על-ידי הצדדים בהסכם המחייב.

עוד סוכם כי כל השקעה של בעלי המניות בארקיע יבוצעו באמצעות הלוואות בעלים נחותות המירות, שיטופלו באותו אופן של ההלוואות שבעלת השליטה בחברה העבירה לחברה בחודש נובמבר 2021, ואם בעלת השליטה בחברה תמיר את ההלוואות להון, הלוואות בעלי המניות בארקיע יומרו להון מניות החברה באותם תנאים.