בתמורה למניות בנוסע המתמיד - הפניקס תעמיד לאל על הלוואה של 130 מ' ד'?

חברת הביטוח וההחזקות הפניקס -0.68% תעמיד לחברת התעופה הישראלית  אל על -2.02% הלוואה של קרוב ל-130 מיליון דולר כאשר הריבית על ההלוואה צפויה לעמוד על בין 7%-8%, כאשר יתכן ותגדל אף יותר לריבית של מעל ל-12% זאת בעקבות השפעות משבר הקורונה על סביבת העבודה של אל על. 

להערכות גורמים בשוק, הצדדים מקיימים כעת מו"מ מתקדם וכי תנאי ההסכם הועברו כבר לאישורו של משרד האוצר. כמו כן נמסר כי על פי ההסכם, בטווח של כחמש שנים תוכל הפניקס לרכוש גם מניות מיעוט ממועדון הנוסע המתמיד של אל על, שפעילותה תועמד כערבות עבור ההלוואה שתועמד לה. טרם דווח אם וכמה אחוזים תקבל הפניקס ממועדון זה. 

בדיווח לבורסה אותו מסרה החברה ציינה שהיא מאשרת כי היא מקיימת מגעים לעסקת מימון הקשורה למועדון הנוסע המתמיד, וכי היא מהבירה שלא תוכל בשלב זה להתייחס לתנאים שיגובשו מכיוון שטרם נחתם מכרז הבנות בנושא. החברה הבהירה כי היא ממשיכה לפעול לחיזוק תזרים המזומנים שלה תוך בחינת מתוונים נוספים העומדים לרשותה יחד עם גופים מובילים בארץ ובעולם. 

תקווה אל על כעת כי האוצר יאשר לה לקחת את ההלוואה תחת הטענה כי מדובר בריבית נמוכה יחסית - 8%, אם כי כמצויין, יתכן וזו תעלה לשיעורים גבוהים בהרבה מכך. 

עוד טרם להעברת השליטה בחברה, ניהלה אל על מגעים אל מול הפניקס עצמה ואל מול כמה גופים בנקאיים ומוסדיים נוספים במטרה ליטול הלוואה בסכום המוערך בכ-300 מיליון דולר. 

• עו"ד ניסה להפיל החזר הלוואה שנטל על גרושתו
• הפניקס נכנסת לתחום האשראי הצרכני דרך הפניקס גמא

על פי גורמים במשרד האוצר, לא אישרו האחרונים את ההסכמים שהציגה אל על אז עם הבנקים לאומי 1% ו- דיסקונט -0.61% תחת הטענה כי מדובר בריבית גבוהה, זאת בשעה בה המדינה ערבה הייתה לכ-75% מסכום ההלוואה.

בדוחותיה האחרונים דיווחה אל על כי הפסידה 110 מיליון דולר, זאת לצד הערת עסק חי. האמרת מחירי הנפט צפויה להקשות על החברה גם ברבעון הקרוב, זאת לאחר שדיווחה כי מחיר נפט של 85 דולר לחבית עשוי לפגוע בפעילות החברה - כיום הוא עומד על מעל 120 דולר. 

החברה מסרה כי הכניסה 265 מיליון דולר, גידול של 5% ביחס להכנסות ברבעון הקודם. היקף הפעילות שלה גדל ב-46% ביחס לפעילות בשנת 2019, טרום פרוץ משבר הקורונה. 

• עופר גלבוע וגיא רגב רוכשים שליטה בגאון אחזקות בעסקה של כ-38 מיליון שקל
• עוד בדרך? תפרון צופה שמכסי טראמפ יעניקו לה יתרון מול המתחרות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

נוסף לכך, במעמד פרסום הדוחות מסרה החברה כי למיטב ידיעתה, מועדון הנוסע המתמיד מהווה עבורה נכס אסטרטגי שיודע לייצר תזרים חזק וכי היא בוחנת את כלהאפשרויות לגיוס הון או חוב כולל הוספת שותף דרך פעילות זו.