"אנו מתרשמים לחיוב מפעילותה של הנהלת חנן מור בשנים האחרונות. להערכתנו, חנן מור מצויה במסלול של צמיחה משמעותית, דבר שיבוא לידי ביטוי בשנים הקרובות בהיקפי הפעילות שלה, במיקומי הפרויקטים, בתוצאות החברה ובהונה העצמי. השנה האחרונה הייתה חיובית מאוד מבחינת התוצאות של החברה, ולהערכתנו, מגמה זו צפויה להימשך".
כך מציין האנליסט רז דומב מלידר שוקי הון. המלצת הקנייה מגיעה בעקבות הדו"חות שפרסמה החברה לרבעון השני של השנה, בהם הכנסות החברה הסתכמו ב-218 מיליון שקל, גידול של 147% לעומת הרבעון המקביל אשתקד שם הסתכמו ההכנסות על של 88 מיליון שקל. מתוך הכנסות אלו, 5.3 מיליון שקל הגיעו מדמי שכירות וניהול מהנכסים המניבים, עליה של 24% בהשוואה ל-4.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה עדכנה עם פרסום הדו"ח כי היא צופה שדמי השכירות מהנכסים המניבים יגיע לקצב של כ-40 מיליון שקל לשנה בסוף שנה זו.
הרווח הנקי ברבעון השני עמד על 53.8 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי של כ-26.4 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד. שערוך נכסי נדל"ן להשקעה ברבעון הסתכמו ב-28.8 מיליון שקל, בהשוואה ל- 28.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
- כל הכותרות
"לצד פעילות הייזום למגורים, חנן מור פועלת לאורך השנים גם ביצירת מנוע צמיחה חשוב בתחום הנדל"ן המניב, דבר שייצר עבור החברה תזרים חזק וחשוב שיתמוך בצמיחתה העתידית. בשנה האחרונה, החברה החליטה גם להעמיק את דריסת הרגל שלה בתחום הדיור להשכרה, צעד שאנו רואים לחיוב ומאמינים שיסייע לחברה לחזק את פורטפוליו הנכסים המניבים שלה בעתיד", כך אומרים בלידר שוקי הון.
בתחום ייזום המגורים, לידר מזהה המשך פוטנציאל צמיחה ביזמיות המגורים בכלל ובלידר בפרט, לאור מחירי הדיור שממשיכים לנסוק, על אף העלאות הריבית האגרסיביות, שעד כה לא מורידים את מחירי הדיור, "הסביבה העסקית בתחום המגורים בישראל חזקה ותומכת במיוחד, הביקוש ממשיך לעלות על ההיצע, דבר שתומך בביצועיהן של יזמיות המגורים, כאשר למרות השינויים בסביבת הריבית אנו עדיין לא צופים ירידה חדה במחירי הדיור".
בלידר סיכמו, "לאור האמור, אנו ממשיכים להמליץ על חנן מור בקניה, במחיר יעד של 75 שקל למניה, כאשר חשוב לציין, שהתקדמות בביצוע הפרויקטים של החברה וזכייה בפרויקטים נוספים עשויות להביא לאפסייד נוסף בשווי. בנוסף, התמחור שלנו לא מגלם, בשלב זה, שווי לקרקעות בנס ציונה, ואין ספק, כי התקדמות התהליכים בהן עשויה להוביל להצפת ערך נוספת בשווי של חנן מור".
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
6.המלצה בזמן שהמנייה מתרסקתשרון 19/03/2023 10:47הגב לתגובה זו1 0מאז שבית ההשקעות המליץ על המנייה היא התרסקה ב 70%, איך לעזאזל הם קוראים לעצמם בית השקעות ומעיזים להמליץ על המנייה, פשוט בושה!! אנליסטים פחחחחחסגור
-
5.שומר כספו ירחק... (ל"ת)משה 01/12/2022 19:37הגב לתגובה זו0 0סגור
-
4.רק לונג נסדק לונג דאקס טבע. צים בשורט ל 22 (ל"ת)טומי 06/09/2022 06:35הגב לתגובה זו0 0סגור
-
3.קנו מניות דאקס נסדק בדרך למעלה וחזק (ל"ת)עודד בלוש 06/09/2022 06:35הגב לתגובה זו0 0סגור
-
2.לריבית לוקח זמן להגיבאוהד 05/09/2022 18:45הגב לתגובה זו0 0הריביות דופקת את היזמים גם כי המימון שלהם מתייקר וגם כי המימון של הרוכשים מתייקר. השקעה מאוד מסוכנת לדעתי אבל יש סיכוי שהמדינה תושית יד לקבלנים ואז יהיה שווה לקנות.סגור
- טען עוד
-
1.שווה הרבה יותר משער נוכחיהמניה במחיר מגוחך 05/09/2022 16:44הגב לתגובה זו0 0אפסייד של 25 אחוז קל...סגור
