דלק השלימה פדיון מוקדם של אג"ח, בהיקף של 2.7 מיליארד שקל

דלק דלק קבוצה 2.39% השלימה את המהלך האסטרטגי, עליו הכריזה לפני חודשיים, עם פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2022 - לביצוע פדיון מוקדם מלא לסדרות לא' ו-לד' שבמחזור, בהיקף כספי כולל של 2.7 מיליארד שקל. עם ביצוע הפדיון המוקדם, החברה פרעה את מלוא התחייבויותיה למחזיקי איגרות החוב, והן נמחקו מהמסחר בבורסה.

לאחר השלמת המהלך, כלל סדרות האג"ח הישנות של הקבוצה (יג', יח', יט, כב', לא', לג' ו-לד') נפרעו במלואן. כלומר, החל מהיום לא חלות על החברה מגבלות כלשהן ושעבודים מכוח התיקונים לשטר. בנוסף, לאחר הורדת השעבודים וההתניות דלק יכולה לחזור ולחלק דיבידנדים למשקיעים.

"לאחר השלמת הפדיון המוקדם, קבוצת דלק פותחת פרק חדש כשהיא חזקה יותר, עם גמישות פיננסית בהיקפים של מיליארדי שקלים, נכסי ליבה איכותיים שמייצרים תזרימים יציבים וחזקים, צפי לקבלת דיווידנדים משמעותיים מהחברות המוחזקות ופוטנציאל להצפת ערך ממשי מנכסי הקבוצה", אמר מנכ"ל דלק, עידן וולס.

פדיון סדרות לא' ו-לד' בוצע בדרך של הצעת רכש חליפין שפרסמה הקבוצה לסדרה חדשה (לז') בהיקף של 1.750 מיליארד שקל ובאמצעות פדיון במזומן בהיקף של מיליארד שקל. בדלק ציינו כי במסגרת הצעת רכש החליפין נרשמו ביקושים בהיקפים גבוהים של 2.1 מיליארד שקל מצד משקיעים מוסדיים ופרטיים – כמיליארד שקל מעל הכמות המינימלית שנקבעה להצעה.   מהחברה נמסר כי "מהלך הפדיון המוקדם התאפשר, בין השאר, בעקבות הנפקת איתקה בלונדון בחודש נובמבר האחרון, והיקפי המזומנים שהצטברו בקופת דלק עם השלמת ההנפקה. הפדיון המוקדם והנפקת סדרת האג"ח החדשה איפשרו לחברה להגדיל את גמישותה הפיננסית, להאריך את מח"מ החוב ולעדכן מחדש את ההתניות הפיננסיות בשטרי הנאמנות באג"ח".

• האם הסינים מוכרים אג"ח אמריקאיות? שר האוצר חושב שלא - הנה הסיבה
• "זוהי צומת חשובה - מורידים חשיפה לנאסד"ק ומגדילים חשיפה לישראל, אירופה, סין והודו"