ישראייר מזנקת ב-10%: כלל משקיעה 20 מיליון שקל- עם אופציה לעוד 23 מ'

חברת ישראייר ישראייר גרופ +1.95% ישראייר גרופ 183.1 +1.95% בסיס:179.6 פתיחה:181 גבוה:184 נמוך:180 תמורה:677,863 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: בשליטת רמי לוי ובהנהלת אורי סירקיס נותנת ערך למשקיעים: אחרי שנה של דשדוש היא משלימה זינוק של 96% בחודשיים האחרונים. הכסף היה 'על הרצפה' - ישראייר מרוויחה מהתאוששות תחום התעופה והייתה במכפילי רווח נמוכים. היא רזה משמעותית מאל על (שגם משתפרת במידה מרשימה בתקופה האחרונה) ומקווה להגיע ולייצב את הרווח על 25 מיליון דולר בשנה, תוך 3 שנים ולהגדיל את ההכנסות ב-15%. כבר בשנה הקרובה החברה בדרך לרווח שנתי של 22 מיליון דולר.

מי שהחליטה להיכנס לחברה במחירי שיא היא חברת הביטוח כלל כלל עסקי ביטוח +3.07% כלל עסקי בי 7,766 +3.07% בסיס:7,535 פתיחה:7,538 גבוה:7,790 נמוך:7,479 תמורה:12,223,666 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (למה האנליסטים בחברה לא ראו את זה קודם?) שנכנסת כעת להשקעה בחברה ורוכשת 8.34% מהמניות (בדילול מלא) במחיר של 1.748 שקלים, דומה למחיר המניה בשוק, וכן אופציות במחיר מימוש של 2 שקלים למניה - כלומר שווי שוק של כ-500 מיליון שקל.

בהנחה שכלל לא נכנסת כדי לממש במחיר שוק, המשמעות היא שבכלל מעריכים את השווי של ישראייר ב-600 מיליון שקל ואולי יותר. בהנחה שכלל תממש את האופציות ייכנסו לקופת ישראייר עוד 23 מיליון שקל ובסך הכל - כ-43 מיליון שקל (כ-11.9 מיליון דולר). לישראייר יש בקופה 37 מיליון דולר, לעומת 34 מיליון דולר בתום שנת 2022.

כותרת ראשית

השקעה בישראל פחות מסוכנת?: ה-CDS בירידה; השקל בעלייה

בארץ | אדיר בן עמי | 17/11/2024 (2)

- כל הכותרות

מה צפוי היום בדוחות הבנקים ואילו חברות נוספות ידווחו?

מויניאן מבטלת גיוס האג"ח בת"א ברגע האחרון לטובת מימון זול בארה"ב

מגמה מעורבת בבורסות אסיה: סמסונג קופצת ב-5.8%; החוזים על וול סטריט...

משקיע הצמיחה רון בארון: האינפלציה האמיתית כפולה מהנתונים הרשמיים

לאומי עוצר את חגיגת הלוואות הקבלן: מהלך חכם או אצבע בעין של רוכשי ה...

הקרב הענק של ג'ייק פול ומייק טייסון: שבר שיאים אך מטיל ספק על יכולו...

ג'יי פי מורגן: כלכלת ארגנטינה צפויה לזנק ב-8.5% תחת מיליי

השקעה בישראל פחות מסוכנת?: ה-CDS בירידה; השקל בעלייה

מירוץ נגד הזמן: סופר מיקרו נאבקת להציל את מעמדה בנאסד"ק

האם דוחות אנבידיה יצביעו על כיוון חדש לשוק?

בייטדאנס, חברת האם של טיקטוק, מוערכת ב-300 מיליארד דולר

משבר מתמשך: העסקים הקטנים בסין עדיין מתקשים להתאושש

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

ספייס אקס כבר שווה 255 מיליארד דולר, איפה היא תהיה עוד שנה מהיום?

הבנקים קפצו ב-1.6% לקראת הדוחות; המדדים עלו עד 0.9%

הפיטורים ממשיכים: בואינג שלחה מכתבים ל-400 עובדים

הבורסה של אבו דאבי מזנקת - איך אפשר להשקיע בה ומהן המניות הבולטות?

ברק עילם עוזב את נייס בתזמון בעייתי - ממה מודאגים האנליסטים?

התמ"ג עלה ב-3.8% בחישוב שנתי; ירידה של 1% לעומת הרבעון המקביל

אלמוגים מכרה 173 דירות השנה. דירה ממוצעת עולה כמעט 2.5 מיליון שקל

עוד תכניות

במקביל, ישראייר צפויה לחתום בקרוב סופית הסכם לרכישת חברת התעופה הצ'כית סמטארטווינגס, שנשלטת ע"י הסינים (CITIC China). הסינים צפו אמנם את החתימה עד סוף החודש אבל היום מדווחת ישראייר על קבלת הארכה קלה של העברת פיקדון בגובה של 500 אלף אירו עד ה-3 ביולי. כלומר - העסקה מתקדמת.

למעשה, הרכישה של סמאטווינגס תקפיץ את מספר המטוסים שברשות ישראייר. לישראייר עצמה יש 6 מטוסים ועוד 3 שאותם היא חוכרת (2 מטוסים מסמארטווינגס ומטוס נוסף מחברה אחרת). לסמארטווינגס יש 40 מטוסים, עם בסיסי פעילות בוורשה (פולין), פריז (צרפת), בודפשט (הונגריה) ברטיסלבה (סלובקיה). היא הטיסה בשנת 2022 יותר מ-6 מיליון נוסעים, יש לה יותר מ-400 טייסים וההתמחות שלה היא החכרת מטוסים על צוותיהם לחברות תעופה בעולם. בישראל סמארטווינגס גם מפעילה 3 מטוסים עבור אל על ועוד אחד עבור ארקיע. 

מדובר בחברה רווחית ככל הנראה אבל עם חוב גדול. בנובמבר ישראייר הגישה הצעה לרכוש את סמארטווינגס תמורת 8 מיליון אירו פלוס 12 מיליון אירו לפירעון חלקי של הלוואת בעלים. על פי אותו דיווח, שווי העסקה הוא 44 מיליון אירו, כולל יתרות הלוואות הבעלים לפירעון עתידי בהיקף של 24 מיליון אירו.

לאחרונה הכירה ישראייר ברווח חד פעמי של 8.5 מיליון אירו בעקבות רכישת החזקות מלונאות ביוון. בדוחות האחרונים רשמה ישראייר זינוק של 66% בהכנסות שעלו ל-94 מיליון דולר. צבר ההזמנות של הפעילות הסיטונאית של קבוצת התיירות, עמד בסוף הרבעון על 107 מיליון דולר בהשוואה ל-61 מיליון דולר בתום הרבעון המקביל, הרווח הנקי הגיע ל-3 מיליון דולר ברבעון האחרון. "צבר ההזמנות גדל ב-40%" אמר לביזפורטל המנכ"ל אורי סירקיס.

שיעור התפוסה של ישראייר עלה ברבעון הקודם ל-82%, לעומת 74% ברבעון המקביל אשתקד. מערכת ניהול התשואה של קוויקליזארד המבוססת AI תרמה לעליה של כ-23 דולר לנוסע במחיר כרטיס הטיסה. איך זה עובד? המנכ"ל סירקיס הסביר בראיון לביזפורטל: "אם כרטיס בטיסה בינלאומית עולה 452 דולר בממוצע היא הצליחה לשפר את המחיר ב-23 דולר לכרטיס, כלומר עליה של 5%. היום המערכת מעדכנת 4,000 מחירי כרטיסים כל לילה, באילת מדובר על עדכון מחירים 5 פעמים ביום. פעם לא היינו יכולים להשתלט על זה.

"היתרון של המערכת זה שהיא בודקת כל הזמן את מחירי השוק ובאמצעות מערכת AI היא מסוגלת להשתלט על כל המחירים ולעדכן אותם כל לילה. למעשה, היא כל הזמן עושה אופטימיזציה למחיר. אם למשל היא מסתכלת ורואה שהטיסה התמלאה ב-10 מקומות אז היא מעדכנת שוב את המחיר".