המלצת קנייה למניית דלק - אפסייד של 20%

חדר העסקאות של בנק לאומי מפרסם ליום הראשון של שנת 2024 המלצת קניה למניית קבוצת דלק  דלק קבוצה -0.52% דלק קבוצה 45,550 -0.52% בסיס:45,790 פתיחה:45,490 גבוה:45,790 נמוך:45,120 תמורה:7,025,380 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

אלה פריד מציינת בסקירה שקבוצת דלק היא חברה אטרקטיבית, שמחיר היעד של המניה עודכן ועומד על כ-561 שקל למניה וגוזר אפסייד של כ-20% ביחס למחיר בשוק. עוד מציינת פריד, שאם לוקחים במודל את מחיר היעד שבבנק לאומי נותנים לניו מד, קופץ מחיר היעד של הקבוצה לכ-634 שקל למניה (אפסייד של כ-36%). 

פריד מציינת את התוצאות הטובות של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של השנה וביניהן הקיטון בחוב הפיננסי נטו, והעליה בהון העצמי של הקבוצה למעל ל-10 מיליארד. תשואת הדיבידנד לפי פריד עומדת על כ-11.5%. לסיכום כותבת פריד, כי מניית קבוצת דלק ממשיכה להיות השקעה מעניינת בפרופיל סיכון ענפי, שלהערכת לאומי עלה, לצד פוטנציאל הצפת ערך בטווח יחסית קצר.

עוד מתברר, כי הקבוצה, בניהולו של עידן וולס, גייסה כ-534 מיליון שקל (515 מיליון שקל ע.נ) בהנפקה פרטית של סדרת אג"ח לח' לגופים מוסדיים מובילים. בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים, אף מעבר מהיקף ההקצאה הסופי, ולאחריה יתרת סדרת לח' שבמחזור תסתכם בכ-1.33 מיליארד שקל (ע.נ). מלוא התמורה בהנפקה תשמש את החברה לפירעון מוקדם מלא במזומן של סדרת אג"ח לה', שיתרתה מסתכמת בכ-509 מיליון שקל.

כותרת ראשית

השקעה בישראל פחות מסוכנת?: ה-CDS בירידה; השקל בעלייה

בארץ | אדיר בן עמי | 17/11/2024

- כל הכותרות

לאומי עוצר את חגיגת הלוואות הקבלן: מהלך חכם או אצבע בעין של רוכשי ה...

הקרב הענק של ג'ייק פול ומייק טייסון: שבר שיאים אך מטיל ספק על יכולו...

ג'יי פי מורגן: כלכלת ארגנטינה צפויה לזנק ב-8.5% תחת מיליי

השקעה בישראל פחות מסוכנת?: ה-CDS בירידה; השקל בעלייה

מירוץ נגד הזמן: סופר מיקרו נאבקת להציל את מעמדה בנאסד"ק

האם דוחות אנבידיה יצביעו על כיוון חדש לשוק?

בייטדאנס, חברת האם של טיקטוק, מוערכת ב-300 מיליארד דולר

משבר מתמשך: העסקים הקטנים בסין עדיין מתקשים להתאושש

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

ספייס אקס כבר שווה 255 מיליארד דולר, איפה היא תהיה עוד שנה מהיום?

הבנקים קפצו ב-1.6% לקראת הדוחות; המדדים עלו עד 0.9%

הפיטורים ממשיכים: בואינג שלחה מכתבים ל-400 עובדים

הבורסה של אבו דאבי מזנקת - איך אפשר להשקיע בה ומהן המניות הבולטות?

ברק עילם עוזב את נייס בתזמון בעייתי - ממה מודאגים האנליסטים?

התמ"ג עלה ב-3.8% בחישוב שנתי; ירידה של 1% לעומת הרבעון המקביל

אלמוגים מכרה 173 דירות השנה. דירה ממוצעת עולה כמעט 2.5 מיליון שקל

איפה העובדים הזרים? תאגידי כוח האדם חוברים להתאחדות הקבלנים

אימאג'סט מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2024

ICR קיבלה היתר בנייה לפרויקט בצפון ת"א - כמה עולה דירה ברמת אביב?

כלל ביטוח ופיננסים וענקית ההשקעות State Street Global Advisors משלב...

עוד תכניות

הרחבת סדרה לח' והפירעון המוקדם של סדרה לה' יאפשרו לחברה להאריך את מח"מ החוב הכולל. מעבר לכך, המהלך צפוי להגדיל גם את מקורותיה הזמינים של החברה שבקופתה נכון למועד פרסום הדוחות לרבעון השלישי מעל למיליארד שקל.

סדרה לח' מדורגת בדירוג A3 של מידרוג, ונסחרת בתשואה לפדיון (ברוטו) של 5.8%, למח"מ של 4.4 שנים. במועד הנפקתה, ספטמבר 2023, נסחרה הסדרה בתשואה לפדיון של כ-6.7%, ומאז רשמה עליות חדות, ברקע לתוצאות הכספיות החזקות שפירסמה קבוצת דלק לתשעת החודשים הראשונים של 2023.

קבוצת דלק סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2023 ברווח נקי בסך 1.4 מיליארד שקל. הכנסות החברה עלו לסך של כ-9.2 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-9.032 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 2022. ה-EBITDAX גדל לכ-7.1 מיליארד שקל, לעומת כ-6.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2022. 

עם פרסום הדו"חות הכספיים לתשעת החודשים הראשונים של 2023, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 250 מיליון שקל, ששולם לבעלי המניות ביום 18 בדצמבר 2023. חלוקה זו ביחד עם החלוקות שבוצעו מוקדם יותר בשנת 2023, משקפת למניית קבוצת דלק תשואת דיבידנד של כ-14% - הגבוהה מבין מניות מדד ת"א 35.