ניתוח מסירות רכב ינואר-יוני 2024 ומי התקשה לשווק

שוק הרכב המקומי סיים לאחרונה מחצית שנה, זמן טוב לסיכומים. אם אתם שואלים למה עכשיו ב 17.7 ולא ב 1.7 אז התשובה פשוטה – יבואני הרכב רושמים מכוניות במשרד הרישוי, ולעיתים עוברים עד שבועיים ימים עד שהרכב נרשם. אותנו מעניינים נתוני האמת, ולא ההצהרות של היבואנים באמצעות איגוד יבואני הרכב, ולשוק המקומי נכנסות גם לא מעט מכוניות ביבוא מקביל, שמסתבר שבחלק מהמקרים מצריכות התייחסות והבהרות.

את המחצית הראשונה סיים השוק עם כ 161.5 אלף כלי רכב, בהשוואה לכ 179.0 אלף כלי רכב בתקופה המקבילה ב 2023, ירידה של כ 10%. מתוך מסירות אלו כ 40,500 כלי רכב הם חשמליים, כלומר מתוך כל ארבע מכוניות שנמכרו, אחת היתה חשמלית, אחוז חדירה של 25%.

עוד חשוב להתייחס אל כלי רכב שנרשמו בימים האחרונים של חודש יוני, בחלק מהמקרים ונפרט בהמשך, רישום של כמות גדולה מאוד של כלי רכב בימים האחרונים של חודש לא מצביעה דווקא על מבצע מכירות מוצלח אלא על רישום כלי רכב שעברו 'גיול'. כידוע, משרד התחבורה מאפשר ליבואנים לרשום את הלקוח כיד ראשונה של הרכב אם הרכב הגיע לארץ עד שנה מיום כניסתו. מעל שנה, היבואן מחוייב לרשום את הרכב במשרד הרישוי. תהליך זה נקרא גיול. אלו בעצם מכוניות שהיבואן לא הצליח לשווק בצינורות המקובלים והוא קצת 'תקוע' איתן.

ניתוח המותגים

בואו נצלול לנתוני המותגים, טויוטה במקום הראשון עם מעל 20,000 כלי רכב שנרשמו במחצית הראשונה של 2024. יונדאי במקום השני עם כמעט 18,000 כלי רכב. קיה במקום השלישי עם 16,600 כלי רכב, סקודה עם 10,800 כלי רכב ו BYD עם 10,150 כלי רכב. עכשיו נכניס את נתוני היבוא המקביל ונגלה שלמעלה מ 2000 טויוטות הגיעו בייבוא מקביל, כך שיוניון מוטורס, היבואן הרשמי של טויוטה מסר כ 18,000 כלי רכב, קרוב מאוד ליונדאי שרק 37 כלי רכב של היצרן הקוריאני הגיעו לארץ ביבוא מקביל. את העשירייה הראשונה משלימים מאזדה עם 7800 כלי רכב (38 ביבוא מקביל), מיצובישי עם 6400 כלי רכב (3 ביבוא מקביל) צ'רי עם 5940 כלי רכב וסיאט עם 5800 כלי רכב (87 ביבוא מקביל). במקום ה 11 MG עם 5665 כלי רכב (מותג במערכה ראשונה יורה במערכה שלישית).

• על רקע הסוללה החדשה - הרווח של BYD זינק ב-73% ברבעון
• אלקטריאון איבדה 20% ביומיים - בגלל חברה סינית אחת

נתוני הדגמים מספרים תמונה מעניינת גם הם, שיאנית המכירות של 2023 ה BYD Atto3 ממשיכה להוביל את טבלת הדגמים בשוק הישראלי עם 7236 אטו 3, 5269 סקודה אוקטביה, 4715 אלנטרה היברידית, 3455 קורולה היברידית, 3141 קיה פיקנטו, 3068 יאריס קרוס, 2907 ראב 4, 2874 נירו פלוס, 2800 ספורטאז' וסוגרת את העשירייה הראשונה טויוטה CHR עם 2712 יח'.

את כלי הרכב החשמליים מובילה כמובן BYD עם האטו 3 שהזכרנו קודם, ג'ילי ג'יאומטרי C במקום השני עם 2671 יחידות, ו BYD דולפין במקום השלישי MG ZS עם 2003 מכוניות, אחריה צ'רי FX EV עם 1874 יח' ובמקום החמישי MG4 עם 1801 יח'. טסלה מודל Y במקום השישי עם 1732 יח'.

כלי רכב שלא נמכרו

עכשיו קצת פיקנטריה מעניינת שמשנה את הטבלאות. זוכרים את הגיול? אז ניסינו לזהות אילו כלי רכב עברו 'גיול' בכמויות גדולות. אילו כלי רכב נרשמו ביום אחד כמה מאות יחידות, ולא מדובר באחד מלהיטי המכירות. כאן גם ניסינו לזהות אילו כלי רכב נמכרו הרבה לסוחרים, באמצעות ניתוח הבעלות על הרכב. המספרים הרשומים הם הערכות, בהתאם למה שהצלחנו לנתח בין המספרים.

• BYD עקפה את טסלה גם במסירות וגם בתזמון – והופכת למובילת שוק החשמליות
• האם יוקמו חניוני ענק בגוש דן? ולמה זו טעות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

MG ספגה הכי הרבה רכבי גיול עם כ 1000 יח' של ה ZS EV, וכמה מאות יחידות של MG4 ו MG5. בהערכה בלבד MG 'גיילה' כ 2000 כלי רכב. קיה גיילה כמה מאות, קרוב ל 1000 יחידות של נירו פלוס חשמלי. באופן מפתיע למדי, טויוטה גיילה ככל הנראה כ 200 מה BZ4X, ופולסטאר גיילה כ 200 מהפולסטאר 2. כלי רכב אלה יימכרו בהנחות יפות לצרכנים או בהצעות ליסינג פרטי אטרקטיביות, ומי שבעניין – יכול להיות שיוציא כאן דיל מהסרטים. אף אחת מהמכוניות הרשומות אינה מכונית גרועה. חלקן אפילו מצטיינות כמו ה MG4, ה BZ4X והפולסטאר.

אם נסתכל על התמונה הגדולה יותר, טעות תהיה להכפיל ב 2 את היקף המכירות של המחצית הראשונה, ולצפות שזה יהיה השוק ב 2024. בחודשים נובמבר ודצמבר יש האטה משמעותית, וצרכנים לרבות ציי רכב וחברות ליסינג מעדיפים להמתין לינואר 25 על מנת לרשום את הרכב ולהנות מזה שהוא יירשם כמודל 2025. כמות החשמליות תישאר להערכתי באיזור ה 25%, ולא תרד מ 20%. דגמים חדשים ומסקרנים נכנסים, והכדאיות הכלכלית קיימת גם לאחר הטלת מס נסועה המתוכננת ל 2026 או העלאת אגרת הרישוי בתחילת 2025.

נתונים: צבי תמרי

מסירות לפי תוצר:  

יצרן	סה"כ	הערכה לייבוא מקביל
טויוטה	20028	יותר מ-2000
יונדאי	17870	37
קיה	16610	72
סקודה	10787	181
BYD	10153	6
מזדה	7811	38
מיצובישי	6398	3
צ'רי	5936	0
סיאט	5791	87
MG	5665	10
סוזוקי	5058	8
סיטרואן	3644	6
רנו	3567	41
טסלה	3030	8
מרצדס	3026	629
פולקסווגן	2927	111
גילי	2671	0
פיג'ו	2665	26
ניסאן	2266	5
סובארו	2256	0

  מסירות רכב לפי דגם:  

יצרן	דגם	כמות
BYD	ATTO 3	7236
סקודה	OCTAVIA	5269
יונדאי	ELANTRA HEV	4715
טויוטה	COROLLA	3455
קיה	PICANTO	3141
טויוטה	YARIS CROSS	3068
טויוטה	RAV 4	2907
קיה	NIRO PLUS	2874
קיה	SPORTAGE	2800
טויוטה	TOYOTA C-HR	2712
גילי	GEOMETRY C	2671
מיצובישי	OUTLANDER	2634
טויוטה	COROLLA CROSS	2503
סוזוקי	S-CROSS	2333
BYD	BYD DOLPHIN	2289
קיה	SELTOS	2232
מזדה	MAZDA CX-5	2159
סיאט	ARONA	2090
צ'רי	TIGGO 8 PRO	2083

  מסירות רכב חשמלי לפי דגם:  

BYD	ATTO 3	7236
גילי	GEOMETRY C	2671
BYD	BYD DOLPHIN	2289
MG	ZS EV	2003
צ'רי	FX EV	1874
MG	MG4	1801
טסלה	MODEL Y	1732
קיה	NIRO PLUS EV	1476
טסלה	MODEL 3	1287
טויוטה	TOYOTA BZ4X	1220