תשובה מממש את תמלוגי העל מתמר באמצעות הנפקת חברה חדשה

חברת דלק אנרגיה שבשליטת קבוצת דלק הודיעה היום על מימוש מחצית מתמלוגי העל להם היא זכאית עבור ההחזקה במאגר תמר, בדרך של הנפקת דלק תמלוגים. ההון שיגויס ישמש את החברה החדשה לרכוש את הזכויות לקבלת תמלוגי על מדלק אנרגיה לפי שווי של 700 מיליון שקל.

תמלוג על הוא שיעור מסוים מההכנסה (ברוטו) מהפקת נפט או גז, שנקבע מראש, ואשר מועבר מבעל הזכויות בקידוח לבעל התמלוג, מבלי להתחשב בעלויות ההפקה.

כחלק מהמהלך המתוכנן תונפק סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה א') של החברה הייעודית, עד לסכום כולל של 132 מיליון דולר, אשר זכתה לדירוג מחברת מידרוג של A1 עם אופק יציב, ויונפקו מניות לציבור של חברת דלק תמלוגים.

בשלב הראשון יועברו אל דלק תמלוגים מלוא הזכויות של חברת דלק אנרגיה לקבלת תמלוגים ממאגר תמר ודלית בשיעור כולל של 4.875%. מדובר במימוש תמלוגי העל ממאגר תמר ודלית שמוחזקים על ידי דלק אנרגיה וכי בידי קבוצת דלק נשארת עדיין הזכות לקבלת תמלוג מההכנסות של מאגר תמר בשיעור של כ-1.62%.