אנרג'יאן רוכשת את החזקות קרוג'ן בכריש ותנין בכ-400 מיליון דולר

חברת אנרג'יאן +0.32% אנרג'יאן 5,050 +0.32% בסיס:5,034 פתיחה:5,030 גבוה:5,120 נמוך:5,022 תמורה:12,859,437 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מדווחת כי הגיעה להסכם עם חברת קרוג'ן (kerogen) לרכוש את כל החזקותיה (30%) בחברת אנרג'יאן ישראל, ובכך תהפוך למחזיקה הבלעדית במאגרי הגז כריש ותנין, לאחר שתגדיל את חלקה באנרג'יאן ישראל מ-70% ל-100%. בתמורה, תשלם אנרגי'אן לקרוג'ן בין 380 ל-405 מיליון דולר.

על פי הדיווח, החברה תשלם מקדמה בסך 175 מיליון דולר, עוד כ-155 עד 180 מיליון דולר ישולמו בהמשך וצפויים להיות ממומנים מתזרים מזומנים עתידי ואופטימיזציה של מבנה ההון של הקבוצה, והכנסות מפרויקט כריש, ו-50 מיליון דולר יינתנו באמצעות שטרי הלוואה להמרה עם תאריך פירעון ב-29 בדצמבר 2023, במחיר סטרייק של 9.50 ליש"ט ושיעור קופון אפס. באנרג'יאן מאמינים כי "הרכישה תהיה אטרקטיבית ביותר"

בתחילת החודש דיווחנו על העסקה הצפויה להתבצע.

העסקה תדרוש גם אישור של בעלי המניות של אנרג'ין ואישורים רגולטוריים. בכל אופן, באנרג'יאן צופים שמימון העסקה הפוטנציאלית יבוצע ללא צורך בהנפקת מניות נוספת.

אנרג'יאן ישראל מחזיקה ב-80% מהזכויות ב-4 בלוקים באיזור D בסמוך לחופי ישראל. כמו כן, אנרג'יאן ישראל מחזיקה ב-100% מהזכויות במאגרים כריש ותנין, אשר על פי דו"ח משאבים עדכני, אשר פורסם ב-10 בנובמבר ואשר הופק על ידי המעריך החיצוני D&M, במאגרים מצויים כ-Bcm 98.2 של גז טבעי, וכ-99.6 מיליון חביות נוזלים (2P), הנאמדים בכ-729 מיליון חביות שווה ערך נפט. ההערכה משקפת עלייה של כ-21% ביחס לכמות הנוזלים במאגרים כריש, כריש צפון ותנין - ללא שינוי משמעותי בהיקף הגז.

על פי דו"ח המשאבים, היקף הגז הטבעי המיוחס למאגרים תואם להערכות קודמות באשר למשאבים מסוג 2P ו-2C, ברמה של Bcm 98.2. כמות של כ-241 מיליון חביות שווה ערך נפט מסוג 2C (משאבים מותנים), המיוחסת לכריש צפון עודכנה לקטגוריית 2P (משאבים מוכחים), זאת בהמשך לאישור תכנית הפיתוח על ידי ממשלת ישראל. כמות הנוזלים (17.5 מליון חביות) מסוג 2P מייצגת עליה של 21.4% ביחס להערכות קודמות. 

עוד צוין בדוח, כי עפ"י ההערכה הטובה ביותר (Gross best estimate), בכריש, תנין ובלוק 12 מצויה כמות מנובאת (Prospective) של משאבים בהיקף של Bcm 62 של גז טבעי, ועוד 33.4 מיליון חביות נוזלים (MMbbls). מאגרים אלה יכללו במסגרת תכנית הקידוחים הבאה של אנרג'יאן הצפויה בתחילת 2022.

בחברה ציינו כי פוטנציאל ההצלחה הממוצע במאגרים אלה מוערך בטווח הסתברות גיאולוגית שבין 15% ל-79%, כאשר הפרוספקטים הבאים שייקדחו יהיו בטווח שבין 70% ל-79% (לכתבה המלאה).

קרוג'ן נכנסה להשקעה באנרג׳יאן ישראל בפברואר 2017 כאשר השקיעה 50 מיליון דולר ותצא עם רווח ניכר.