נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2021 פסגות פיצויים בטא - 1223

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים

תשואות

-0.34%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
6.72%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.50%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.46%תשואה ממוצעת 60 חודשים
19.56%תשואה מצטברת 36 חודשים
31.68%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
אלטשולר שחם בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
27/05/2007 תאריך הקמה

נתונים נוספים

79.3יתרת נכסים לסוף התקופה
0.34שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-15.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-15.00צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.58 40.52 לאומי קופה מרכזית לפיצויים
0.50 19.13 מיטב דש פיצויים - כללי
0.81 18.41 דיסקונט לפיצויים
-0.31 17.97 אקסלנס מרכזית לפיצויים
0.00 15.97 פסגות פיצויים בטא
פסגות פיצויים בטא בתקופה הנבחרת ממוקמת 8 מתוך 37 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמדד
34.37 S&P 500
28.53 מדד מניות כללי
15.97 פסגות פיצויים בטא
2.64 אג"ח כללי

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
16.04 כללי
9.25 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
16.04 כללי
14.88 מדד
11.76 ללא סיווג
0.23 שיקלי

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחרים קרנות נאמנות
אג"ח קונצרניות לא סחירות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
44,46855.65%, חשיפה למניות
33,17341.51%חשיפה לחו"ל
18,54523.21%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.70סטיית תקן 36 חודשים
2.13סטיית תקן 60 חודשים
0.80 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.