מגדלי תיכון אגח ו

תניות חוזיות ובטחונות:

התחייבות לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי):

כל עוד אגרות החוב במחזור, החברה מתחייבת כי לא תשעבד בשעבוד שוטף (שעבוד צף) את כלל נכסיה וזכויותיה, הקיימים ו/או העתידיים, (וזאת להבדיל משעבוד קבוע או שעבוד שוטף על אחד או יותר מנכסיה).


מנגנון להתאמת ריבית במקרים מסוימים:

קיימות התאמות בשיעור הריבית בגין אי עמידה באמות המידה הפיננסיות וכן התאמות בשיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב.

דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות:

הון העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט)

ההון העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-675 מיליון ש"ח (סכום זה לא יוצמד למדד כלשהו).

יחס של חוב פיננסי נטו ל-CAP

יחס של חוב פיננסי נטו ל-CAP (הון עצמי בצירוף חוב פיננסי נטו ומיסים נדחים). לא יעלה על 49%.

אחוז התפוסה הממוצע המאוחד של כלל הנכסים המאוכלסים של החברה

אחוז התפוסה הממוצע המאוחד של כלל הנכסים המאוכלסים של החברה בתום כל רבעון לא יפחת מ-65% (לא יכללו בחישוב התפוסה הממוצע כאמור, נכסים אשר הינם בשלבי השיווק והאכלוס וזאת במשך תקופה של 48 חודשים החל ממועד קבלת טופס 4).

עילות לפירעון מיידי:

• (א) אם נושה כלשהו ו/או מספר נושים של החברה (שאינו הנאמן או מחזיקי אגרות החוב) ו/או של חברה מאוחדת העמיד
  לפירעון מיידי חוב מהותי, ובלבד שהעמדה לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה בתוך 30 ימים; לעניין זה - חוב ללא יכולת חזרה ללווה (Non-Recourse) לא יחשב כחוב מהותי או (ב) אם סדרת אגרות חוב אחרת של החברה הועמדה לפירעון מיידי.
• החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו או מיד לאחר המועד שנדרשה לפרסמו על ידי רשות מוסמכת, לפי המאוחר מביניהם.
• אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או כל הליך דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או הוגשה בקשה על ידי החברה לצו פתיחת הליכים אם יינתן איזה מהצווים כאמור או אם החברה תגיש בקשה פשרה או הסדר עם נושי החברה לפי סעיף 350 לחוק החברות או על פי חוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג אם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה או פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה, ולמעט הסדרים בין החברה לבעלי מניותיה שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ושאין בהם כדי להשפיע על יכולתה של החברה לפרוע את אגרות החוב), או אם החברה תציע לנושיה
• אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה וכן אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כאמור בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה לא בוטלה תוך 60 ימים.
• אם תוגש בקשה לפי חוק חדלות פירעון או לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה.
• 1. אם יוטל עיקול, ימומש שעבוד, על כל נכס מהותי, והעיקול לא יוסר או יבוטל מימוש השעבוד בחלוף 45 ימים ממועד הטלת העיקול או מימוש השעבוד. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.
  2. אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכס מהותי כאמור והפעולה לא תבוטל, בתוך 45 ימים ממועד ביצועה. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.
• אם תירשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה למשך שני רבעונים קלנדריים רצופים.
• -
• אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה. יובהר, כי סיום ההתקשרות עם חברת הדירוג עקב מחלוקת ביחס לתנאי ההסכם בין החברה לחברת הדירוג יחשב מסיבות שהינן בשליטת החברה.
• אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה את ההפרה כאמור תוך 14 ימים ממתן ההודעה.
• אם החברה לא תעמוד באיזו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 3 להלן במשך שני רבעונים קלנדריים רצופים.
• אם החברה לא תיקנה את ההפרה בתוך 5 ימי עסקים.
• החברה לא תתקשר בעסקה למכירה, העברה או המחאה של כלל פעילותה או של כלל נכסיה, או של רוב נכסיה ולא תבצע עסקה כאמור וכן לא תבצע שינוי מהותי בעסקיה.
  למרות האמור לעיל, מכירה של כל הנכסים או רוב הנכסים, לא תיחשב הפרה, ובלבד שעל פי הודעת החברה כפי שתיכלל בדיווח מיידי יצוין כי מלוא התמורה נטו מיועדת לרכישת נכסים או השקעות נוספות, לרבות השקעות בחברות מאוחדות, והכל בתחום פעילותה של החברה, ו/או בתחומי פעילות נוספים שהחברה תיכנס אליהן במהלך חיי אגרות החוב, בכפוף להוראות שטר הנאמנות.
• במקרה של הרחבת סדרה בניגוד לתנאים להרחבת סדרה כמפורט בסעיף 5 לשטר הנאמנות.
• החברה לא תתקשר בעסקה למכירה, העברה או המחאה של כלל פעילותה או של כלל נכסיה, או של רוב נכסיה ולא תבצע עסקה כאמור וכן לא תבצע שינוי מהותי בעסקיה.
  למרות האמור לעיל, מכירה של כל הנכסים או רוב הנכסים, לא תיחשב הפרה, ובלבד שעל פי הודעת החברה כפי שתיכלל בדיווח מיידי יצוין כי מלוא התמורה נטו מיועדת לרכישת נכסים או השקעות נוספות, לרבות השקעות בחברות מאוחדות, והכל בתחום פעילותה של החברה, ו/או בתחומי פעילות נוספים שהחברה תיכנס אליהן במהלך חיי אגרות החוב, בכפוף להוראות שטר הנאמנות.
• (א) אם נושה כלשהו ו/או מספר נושים של החברה (שאינו הנאמן או מחזיקי אגרות החוב) ו/או של חברה מאוחדת העמיד
  לפירעון מיידי חוב מהותי, ובלבד שהעמדה לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה בתוך 30 ימים; לעניין זה - חוב ללא יכולת חזרה ללווה (Non-Recourse) לא יחשב כחוב מהותי או (ב) אם סדרת אגרות חוב אחרת של החברה הועמדה לפירעון מיידי.
• אם דירוג אגרות החוב על ידי החברה המדרגת של אגרות החוב, יפחת מדירוג Baa3 או דירוג מקביל על ידי חברה מדרגת אחרת, ככל שתבוא במקום החברה המדרגת. במידה והחברה תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי לצורכי סעיף זה בלבד, הדירוג הנמוך מבניהם יהיה הדירוג הקובע.
• אם יוטל עיקול, ימומש שעבוד, על כל נכס מהותי, והעיקול לא יוסר או יבוטל מימוש השעבוד בחלוף 45 ימים ממועד הטלת העיקול או מימוש השעבוד. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.
• החברה לא תתקשר בעסקה למכירה, העברה או המחאה של כלל פעילותה או של כלל נכסיה, או של רוב נכסיה ולא תבצע עסקה כאמור וכן לא תבצע שינוי מהותי בעסקיה.
  למרות האמור לעיל, מכירה של כל הנכסים או רוב הנכסים, לא תיחשב הפרה, ובלבד שעל פי הודעת החברה כפי שתיכלל בדיווח מיידי יצוין כי מלוא התמורה נטו מיועדת לרכישת נכסים או השקעות נוספות, לרבות השקעות בחברות מאוחדות, והכל בתחום פעילותה של החברה, ו/או בתחומי פעילות נוספים שהחברה תיכנס אליהן במהלך חיי אגרות החוב, בכפוף להוראות שטר הנאמנות.
• אם החברה לא תיקנה את ההפרה בתוך 5 ימי עסקים.