: גב-ים הרחיבה את סדרות האג"ח ה' ו-ו' וגייסה 451 מיליון שקל

חברת גב ים +2.72% גב ים 2,948 +2.72% בסיס:2,870 פתיחה:2,870 גבוה:2,970 נמוך:2,830 תמורה:3,794,788 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , מקבוצת נכסים ובנין -0.84% נכסים ובנין 24,820 -0.84% בסיס:25,030 פתיחה:25,300 גבוה:25,300 נמוך:24,210 תמורה:1,414,604 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: IDB, השלימה אתמול (ב') גיוס בהיקף של כ- 451 מיליון שקל. החברה ביקשה לגייס במכרז המוסדי, שהתקיים ביום חמישי שעבר, עד 380 מיליון שקל. בפועל, התקבלו ביקושים בסך של כ- 870 מיליון שקל. מתוכם, גייסה החברה 380 מיליון שקל.

אתמול התקיים המכרז הציבורי, שבו ביקשה החברה לגייס כ- 70 מיליון שקל נוספים. בפועל, התקבלו ביקושים של כ- 200 מיליון שקל. מתוכם, גייסה החברה כ- 71 מיליון שקל.

במסגרת הגיוס תרחיב החברה את סדרה ו', בעלת של 9 שנים, בסכום של כ- 400 מיליון שקל ובריבית של 5.34% (בעקבות תוצאות הגיוס בשלב הציבורי, ירדה הריבית מ- 5.46% ל- 5.34%), ואת סדרה ה', בעלת מח"מ של 3.7 שנים, בסכום של כ- 51 מיליון שקל ובריבית של כ- 2.74%.

רפי ביסקר, יו"ר החברה, אמר: "תוצאות הגיוס והזרמת ביקושים, בהיקף של למעלה ממיליארד שקל, להנפקת האג"ח של גב-ים מהוות הבעת אמון של שוק ההון באסטרטגיה העסקית, ביכולות המקצועיות ובאיתנותה הפיננסית הגבוהה של החברה. גב-ים תמשיך בפיתוח והרחבת תיק הנכסים המניבים, תוך שמירה על מיקוד הפעילות בליבת העסקים וניצול ההזדמנויות העסקיות."

את הגיוס הובילו החתמים: כלל פיננסים חיתום, לאומי פרטנרס, אקסלנס חיתום, לידר הנפקות, מנורה חיתום, ברק קפיטל, רוסאריו קפיטל, פועלים איביאי, דיסקונט חיתום, אפסילון חיתום ורקורד חיתום.

חברת הדירוג מידרוג מאשרת מחדש דירוג Aa3 לסדרות האג"ח 3, 4, ה', ו' ו-ז' של החברה ומציבה אופק יציב. כמו כן, מאשרת מידרוג דירוג זהה להנפקת סדרה חדשה ו/או הרחבת סדרה קיימת, בסכום של עד כ-400 מיליון שקל ע.נ.. חלקה - לצורך מחזור חובות וחלקה - לצורך פעילותה השוטפת.
דירוג ההנפקה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 29 במארס.