חברת הנדל"ן מניב נצבא רוצה לגייס עד 200 מיליון שקל באג"ח

חברת {נצבא} רוצה למחזר את החוב הפיננסי שלה. היום (ד') עדכנה החברה כי סוכנות S&P מעלות אשררה דירוג (AA-) לאיגרות חוב חדשות בהיקף של 200 מיליון שקל. ההנפקה תתבצע באמצעות הרחבת סדרת ה'.

חברת נצבא היא חברת נדל"ן מניב אשר נהנית מאיתנות פיננסית גבוהה ודירוג גבוה. לחברה שתי סדרות אג"ח אשר נסחרות בתשואה ברוטו לפידיון של 1.9% ו-3.1% בהתאמה. מדובר בתשואה אשר מאפשרת גיוס אג"ח כמעט ללא קושי, חרף תנאי השוק הקשים.

בתחילת חודש אוגוסט אמורה נצבא לפרוע כ-120 מיליון שקל עבור האג"ח מסדרה ד' (קרן + ). כמו כן, באוגוסט אמורה החברה לפרוע עוד 25 מיליון שקל, תשלום קרן עבור אג"ח ה', סדרה ארוכה הנפדית עד שנת 2023. באופן זה מבקשת נצבא לפרוס את התשלומים העתידיים.

מניית נצבא נסחרת לפי שווי של 1.63 מיליארד שקל. מתחילת השנה ירדה מניית החברה ב-6.6%. בימים אלו נמצאת החברה במהלך למכירת חלק מנכסיה מצרפת תמורת 64.6 מיליון אירו, נכסים המושכרים היום לתקופה ארוכה. אותם נכסים רשומים בספרי החברה לפי שווי של 73.4 מיליון אירו.