שיכון ובינוי מגייסת 155 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים

שיכון ובינוי +0.74% שיכון ובינוי 1,085 +0.74% בסיס:1,077 פתיחה:1,077 גבוה:1,087 נמוך:1,077 תמורה:470,901 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מקבוצת אריסון הודיעה היום (א'ׂ) על הרחבת סדרת (סדרה 5), באמצעות הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים באותם תנאים של אגרות החוב.

החברה תנפיק כ-148 מיליון שקל ע.נ אגרות חוב ותגייס סך כולל של כ-155 מיליון שקל, למח"מ של כ-6.2 שנים כך שהתשואה לפדיון על אגרות החוב הינה כ-5.13%.

האג"ח החדשות ישמשו את הקבוצה למחזור חוב ולצרכי הפעילות השוטפת.
חברת הדירוג מידרוג קבעה בדצמבר 2011 לאג"ח של שיכון ובינוי דירוג A2 יציב, לגיוס של עד 235 מיליון שקל. במאי 2012 הודיעה חברת הדירוג כי היא מעלה את אופק הדירוג של החברה ל"חיובי" וכן אישרה דירוג זהה לגיוס נוסף בהיקף של עד 400 מיליון שקל, באמצעות הרחבת סדרות אג"ח קיימות.

סמנכ"ל הכספים של שיכון ובינוי, דורון בלשר: "השלמה מוצלחת של גיוס בימים אלה מעידה פעם נוספת על האמון בשוק ההון לה זוכה שיכון ובינוי ופעילותה העסקית. אנו מודים לכל המשקיעים שבחרו להשתתף בגיוס".