אלרוב נדל"ן הגדילה את היקף גיוס האג"ח ל-230 מיליון שקל

חברת אלרוב נדלן +0.26% אלרוב נדלן 15,590 +0.26% בסיס:15,550 פתיחה:15,700 גבוה:15,700 נמוך:15,590 תמורה:7,043 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שבשליטת איש העסקים אלפרד אקירוב נהנתה ביום חמישי האחרון מביקושים ערים במסגרת המכרז המוסדי בהנפקת האג"ח. בעקבות המכרז, הגדילה החברה את סך הגיוס המתוכנן מ-200 מיליון שקל ל-230 מיליון שקל.

אלרוב נדל"ן היא חברת הנדל"ן המתמחה במלונאות שבאמצעותה מרוכזת עיקר פעילותו של אלפרד אקירוב. שני הנכסים המרכזיים והמוכרים שבידי החברה הם מלון היוקרה מצודת דוד ומלון ממילא הנמצאים בירושלים. כמו כן לחברה מלונות בצרפת ובהולנד. שווי הנדל"ן שבספרי החברה מסתכם נכון לסוף מארס ב-5.3 מיליארד שקל.

במסגרת המכרז המוסדי ביקשה החברה לגייס ארוכות לתקופה של עד יולי 2020. שיעור הריבית המקסימלית שהציעה החברה במכרז עמד על 5.1%. ביקושים בהיקף של 187 מיליון ערך נקוב, דבר אשר הוריד את שיעור הריבית על האג"ח החדשות לרמה של 4.8%. שיעור ההיענות במכרז המוסד עמד על כ-82%.

במסגרת ההנפקה תיטול על עצמה אלרוב נדל"ן מספר התניות פיננסיות. בין ההתניות נציין כי החברה התחייבה שלא לחלק דיבידנדים אם יחס המינוף יעלה על 70%. כמו כן, אם הונה העצמי של החברה ירד מתחת ל-1.6 מיליארד שקל, היא תהיה מנועה מחלוקת .

איגרות החוב של החברה מדורגות ברמה A2 על ידי סוכנות מידרוג. זו אשררה דירוג זה תחת הנחת גיוס של עד 200 מיליון שקל. בעקבות הביקושים, בחברת הדירוג אישרו לחברה את דירוג A2 גם אם תגייס החברה סכום של עד 230 מיליון שקל.

את ההנפקה הובילה כלל חיתום כשלצידה היו לאומי פרטנרס, לידר הנפקות ומיטב חיתום.