מנדלסון מקבוצת נץ גייסה 60 מיליון של באג"ח במכרז המוסדי

חברת מנדלסון הספקה טכנית והנדסית, מקבוצת נץ, מדווחת על השלמת השלב המוסדי בהנפקת האג"ח. גיוס החוב נעשה במסגרת הנפקת סדרה ג' כאשר בכוונת החברה להשלים השלב הציבורי של ההנפקה במשך השבוע.

במסגרת המכרז, תכננה מנדלסון לגייס כ60 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים, כאשר בפועל התקבלו ביקושים של כ- 63 מליון שקל. המחיר שנקבע במכרז המוסדי עומד על 1,000 שקל לחבילה של 1000 אגרות חוב מסדרה ג', והוא מבטא צמודה של 6.5%. את ההנפקה הוביל אי.בי.איי , ואליו הצטרפו אקסלנס, מנורה ולאומי פרטנרס.

מנדלסון הינה בעלת השליטה בחברת דודסון גלובל הפועלת בשוק האמריקני. הקבוצה מספקת ללקוחותיה פתרון מלא בתחום הזורמים. היקף הפעילות של הקבוצה בשנת 2011 עמד על למעלה מ-950 מיליון שקל. ועל פי תוצאותיה הכספיןת לרבעון השלישי של 2012 עומד קצב ההכנסות השנתי של הקבוצה על למעלה ממיליארד שקל. בחודש מאי 2012 השלימה נץ את רכישת השליטה בחברה ולאחרונה חתמה נץ על הסכם להגדלת אחזקותיה במנדלסון לכדי 85%.