מכינה כסף: אזורים השלימה הנפקת אג"ח בהיקף של 250 מיליון שקל

בשלב המכרז הציבורי של הנפקת של אזורים -3.09% אזורים 1,979 -3.09% בסיס:2,042 פתיחה:2,050 גבוה:2,056 נמוך:1,960 תמורה:3,017,108 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , שנערך ביום חמישי האחרון, נרשמו ביקושים בהיקף של כ- 51 מיליון שקל, חיתום הגבוה ב- 10% מהסכום שהוצע לציבור. הביקושים הגדולים הביאו לשיפור רמת הריבית ולסגירת המכרז הציבורי בריבית של 5.35%, במכרז צמוד מדד. יצוין, כי הריבית הנ"ל נמוכה מהריבית שנקבעה במכרז המוסדי שעמדה על 5.4%%.

אזורים, גייסה סך הכל בשלב הציבורי והמוסדי 250 מיליון שקל: בתחילת השבוע, במכרז המוסדי, גייסה החברה 205 מיליון שקל, גם כן בביקושים גבוהים ובהיקף של פי 2 מהגיוס המתוכנן. איגרות החוב שהונפקו הן צמודות למדד, במח"מ של 4.5 שנים, כאשר החזרי הקרן יהיו בשנים 2014-2021 בשמונה תשלומים שווים.

הנפקת איגרות החוב התבצעה בהתאם לתקנות "חודק" וכוללת התניות פיננסיות והתחייבות לשעבוד שלילי על מניות החברות הבנות. את תהליך ההנפקה הוביל ערן ענבים, מנהל הכספים של החברה, וקונסורציום החתמים שהובל על ידי לאומי פרטנרס.

באזורים מדווחים בסיפוק רב על תוצאות ההנפקה והגיוסים (והביקושים המרשימים), בחודש האחרון. כזכור, לפני כחודש ביצעה החברה שהושלמה במלואה, ובמסגרתה הזרים בעל השליטה, הרשי פרידמן כ- 160 מיליון שקל (השתתפות מלאה בהתאם לחלקו, כאשר מתוך הסך כ-130 מיליון שקל נפרעו כנגד חוב שהועמד לחברה בגין נכסים שהעמיד לחברה), ועוד כ- 90 מיליון שקל שגויסו משאר המשקיעים.

ההון שגויס בחודש האחרון, ישמש כלי מרכזי לטובת פעילות הליבה של החברה, המלמדת על רכישת קרקעות למגורים וקידום פרויקטים של יחידות דיור בכל רחבי הארץ. בנוסף, מתכוונת החברה ליעד חלק מהכסף להשלמת עסקת "מגדל", שתחזק את מוטת השליטה שלה בחברות הבנות, וכן לטובת פירעון אג"ח (סדרה 8) במהלך חודש מרץ. בנוסף לכל ההון שגויס, מצפה אזורים להשלמת מימוש חלקה "בקניון עיר ימים" שבנתניה, במהלך החודש הקרוב. עסקת קניון עיר ימים מגלמת מימוש נכס בערך של כ- 400 מיליון שקל, לטובת החברה.