אדגר גייסה 196 מ' ש' בהנפקת אג"ח, נהנתה מביקושים של 423 מ' ש'

חברת אדגר -1.31% אדגר 489.5 -1.31% בסיס:496 פתיחה:496 גבוה:496 נמוך:486 תמורה:48,987 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הודיעה היום (א') כי גייסה 196.2 מיליון שקל בהנפקת בדרך של הרחבת סדרה ז'. במסגרת המכרז הציבורי נרשמו ביקושים של כ- 59 מיליון שקל אשר הצטרפו לביקושים גבוהים של כ- 423 מיליון שקל אשר נרשמו במהלך המכרז המוסדי. לאור הביקושים הרחיבה החברה את היקף הגיוס ב- 30 מיליון שקל.

המחיר נסגר על 1,090 שקל ליחידה המשקף אפקטיבית של 5.09%. האג"ח הינן בריבית קבועה צמודת מדד הנושאת שנתית של 5.6% ומדורגות בדירוג Baa1 עם אופק יציב על ידי מידרוג. האג"ח הינו כ- 3.7 שנים והן נפרעות ב- 6 תשלומים שווים בין השנים 2015 - 2020.

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של מיטב, דיסקונט, לידר ואגוד.