פז השלימה הנפקת אג"ח: גייסה 312 מיל' שקל, עם ביקוש גבוה מהמוסדיים

קבוצת פז השלימה הערב גיוס אגרות חוב, שהיה למעשה הרחבת סדרה ג' שהונפקה לראשונה במאי 2009, לצורך החלפת חוב קצר בחוב לטווח ארוך. היקף הגיוס עמד על כ-312 מיליון שקלים, נמוך מיעד ההנפקה של 350 מיליון. אגרת החוב שקלית ולא צמודה, עם נמוכה של כ-3%.

במסגרת המכרז המוסדי שנערך השבוע, התקבלו מהגופים המוסדיים עודפי ביקושים בהיקף כולל של כ- 756.8 מיליוני ש"ח, מתוכם אישרה החברה כ- 279 מיליוני ש"ח במחיר שלא יפחת מ- 1030 ש"ח ליחידה הכוללת 1000 ש"ח ע"נ אגרות חוב. הערב השלימה פז את המכרז לציבור וגייסה כ-33 מיליון שקלים נוספים.

אגרות החוב הונפקו ללא ניכיון. שיעור הניכיון המשוקלל שנוצר בגין כל סדרה ג', לאחר הרחבה במסגרת ההנפקה, הינו 0.09%. מועד החזר החוב יהיה בחודש מאי 2019.

יונה פוגל, מנכ"ל פז, אמר לאחר השלמת ההנפקה: "זוהי הבעת אמון מרשימה של ציבור המשקיעים בפז, על עוצמתה העסקית ואיתנותה הפיננסית, כאפיק השקעה מועדף."